Основные моменты

• Совокупные потоки превышают 10 млн тонн
• 31 октября-6 ноября поставки снизились на 46% за неделю
• Средний размер груза при новых максимумах

Экспорт зерна и удобрений через три украинских порта, охваченных Черноморской зерновой инициативой при посредничестве ООН, достиг 10 067 175 тонн по состоянию на 7 ноября с момента заключения сделки, но за неделю, закончившуюся 5 ноября, сократился почти вдвое и опустился до самого низкого недельного уровня с начала сентября.

Морские поставки зерна в течение недели с 31 октября по 6 ноября из Черного моря в рамках соглашения о безопасном проходе при посредничестве ООН упали до 545 530 тонн, что на 46% меньше, чем за неделю, до самого низкого уровня еженедельного экспорта морским путем с начала сентября, согласно данным Объединенного координационного центра, сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts.

В частности, в рамках сделки было перевезено 242 643 тонны кукурузы, что составляет более 44% от общего еженедельного потока зерна, при этом за тот же период было экспортировано еще 123 200 тонн пшеницы, что составляет почти 23% потоков. Остальные грузы состояли из подсолнечного шрота и подсолнечного масла, а также других видов зерна.

Средний недельный объем грузов продолжил неуклонно увеличиваться с недавнего минимума в середине октября, достигнув новых максимумов почти в 34 096 тонн на отправку в течение недели. Это на 22% больше за неделю и на 3 389 тонн превысило предыдущий рекорд среднего объема груза, наблюдавшийся в течение первой недели сделки.

Самым крупным грузом, наблюдавшимся в течение недели, была партия кукурузы в количестве 66 750 тонн из Черноморска, перевезенная на борту судна Key Knight 2012 года постройки вместимостью 82 099 тонн, предназначенного для Китая.

Что касается направлений, то на Европу и Центральную Азию пришлось около 41% отправлений за неделю с 31 октября по 6 ноября, при этом аналогичная часть направлялась в Восточную Азию и Тихоокеанский регион. По данным JCC, чуть менее 18% зерна предназначалось для Ближнего Востока и Северной Африки, при этом Китай стал главным ожидаемым пунктом назначения, собрав 225 219 тонн в течение недели.

Ожидается, что почти 57% поставок зерна попадут в страны с доходом выше среднего, и еще 41% может достичь стран с высоким уровнем дохода, при этом чуть более 2% приходится на страны с доходом ниже среднего, показали данные JCC. Россия уже обратила внимание на тот факт, что большая часть потоков не предназначена для тех стран, которые наиболее уязвимы в плане отсутствия продовольственной безопасности.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие в октябре достигли самого низкого уровня с начала конфликта на Украине в феврале.

Рынки сосредоточены на истечении срока действия 19 ноября

Заглядывая вперед, можно сказать, что возвращение России к сделке поддержит потоки зерна на неделе с 7 по 13 ноября, потенциально способствуя восстановлению грузопотока, поскольку страховщики уже возобновили выдачу котировок на поставки.

По данным ОКК, семь прибывающих судов пересекли морской гуманитарный коридор, направляясь в украинские порты 5-6 ноября, и только два судна в рамках инициативы все еще пришвартованы в украинских портах по состоянию на конец 6 ноября.

Кроме того, 88 судов ожидали перехода в украинские порты, и еще 18 загруженных судов ожидали инспекции в турецких территориальных водах, при этом четыре совместные группы планировали продолжить инспекции 7 ноября.

Текущий 120-дневный период, на который была согласована сделка по безопасному прохождению, закончится 19 ноября, и Черноморская зерновая инициатива будет автоматически продлена в случае отсутствия уведомлений о намерениях расторжения или изменения со стороны Украины, Российской Федерации или Турции.

Тем не менее, опасения по поводу потенциального прекращения сохраняются после недавнего приостановления участия России и последующего возвращения, при этом участники рынка подчеркивают, что сделку необходимо возобновить, поскольку нет другого способа обеспечить достаточный экспорт зерна из региона.

Экспорт зерна из Украины выиграет от продления срока действия соглашения до одного года, что позволит более детально планировать следующий урожай. Потенциальный сценарий изменения был также поддержан разговорами о том, что Россия может попытаться договориться о смягчении санкций, введенных Европой, США и союзниками в отношении ключевых компаний, содействующих экспорту ее зерна.

Что касается грузовых рынков, S&P Global ранее сообщало об опасениях участников по поводу более низких уровней грузопотоков через Черное море, которые пока не могут оказать поддержку тарифам на перевозку сыпучих грузов. Индекс Platts KMAX 9, средневзвешенное значение эквивалентных ставок тайм-чартера на ключевых маршрутах Kamsarmax, оцененный Platts, в последний раз составлял 13 738 долларов США в сутки 4 ноября, что в среднем ближе к 21 046 долларам США в сутки за 2022 год и почти на 21% ниже среднего показателя за весь 2021 год, показали данные S&P Global.

Как пишет АПК-Информ, по итогам прошлой недели на украинском экспортном рынке несколько снизились индикативы фуражной кукурузы с поставкой на условиях FOB из глубоководных портов.

«Мировые котировки успели отреагировать на новости о «зерновом соглашении» скачками вверх, а впоследствии – вниз, при этом локальный рынок оставался малочувствительным к внешним колебаниям. Только наиболее ликвидный сектор кукурузы претерпел ценовые изменения, ведь она остается наиболее активной экспортной культурой», - прокомментировала руководитель отдела зерновых и масличных рынков ИА «АПК-Информ» Анна Танская.

Однако, по мнению эксперта, этого было недостаточно для нивелирования влияния сезонного фактора и значительных остатков зерновой урожая прошлого года. К тому же спрос импортеров при экспорте морем по-прежнему был крайне низким, портовые емкости – заполнены, а часть терминалов возобновила свою работу только в конце недели.

Так, индикативные цены предложения фуражной кукурузы с поставкой в ноябре из портов Черного моря за неделю снизились на 5-10 USD/т, до 265-285 USD/т FOB.

«Сложившиеся цены на украинское зерно делают его достаточно конкурентным на мировом рынке. Однако из-за неопределенности относительно дальнейшей работы «зернового коридора», высокие ставки фрахта и большие риски оно не востребовано, импортеры нередко настаивают на еще большем дисконте, поэтому реальные предложения и дальше поступают по ценам ниже рыночных», - отметила А. Танская.