В Малайзии производство пальмового масла будет по-прежнему сдерживаться урожайностью ниже потенциального уровня в ближайшие годы, поскольку пересадка старых масличных пальм после их расцвета намного ниже ожидаемого уровня, заявил Карл Бек-Нильсен, главный исполнительный директор United Plantation Berhad и председатель малайзийского Совета по пальмовому маслу, или MPOC, в интервью S&P Global Commodity Insights.

На пальмовое масло приходится более трети мирового производства растительных масел, а промышленность сосредоточена в основном в Индонезии и Малайзии, на долю которых приходится 85% мировых поставок.

Хотя урожайность масличных пальм на гектар во много раз превышает урожайность других основных масличных культур, таких как соя, подсолнечник или рапс, период пиковой урожайности масличных пальм приходится на возраст 9-18 лет. После этого урожайность начинает снижаться, и старое дерево необходимо заменить.

Вопрос пересадки находится в центре внимания руководителей отрасли, а также правительственных чиновников, поскольку увеличение урожайности является единственным способом увеличения поставок пальмового масла в условиях жестких ограничений на расширение площадей под плантациями масличных пальм.

«Около 4–5% наших масличных пальм необходимо пересаживать каждый год. Уже давно, уровень пересадки в Малайзии составлял от 1% до 2%», – сказал Бек-Нильсен S&P Global в кулуарах конференции. отраслевая конференция в Куала-Лумпуре 6 марта.

В настоящее время среднемировое производство сырого пальмового масла составляет 3,15 тонны с гектара, что составляет около половины лучших показателей отрасли в 6,1–6,3 тонны с гектара, сообщил глава MPOC.

Однако регулярная пересадка особенно проблематична для мелких фермеров в Малайзии и Индонезии из-за дополнительных затрат и отсутствия хороших материалов для пересадки. По словам Бек-Нильсена, хотя правительства обеих стран уже давно продвигают стимулы для пересадки старых деревьев, реализация этих программ на местах остается разочаровывающей.

«В то время как крупные плантации могут справиться с этими дополнительными затратами, для мелких землевладельцев это порочная спираль: их урожайность низкая, поэтому их рентабельность низкая. А когда ваша рентабельность низкая, вы не можете позволить себе пересадку», — сказал Бек-Нильсен.

По оценкам Бек-Нильсона, в Малайзии, где около 5,7 млн гектаров земли под пальмовыми плантациями, ежегодно необходимо засаживать около 300 000 гектаров, добавив, что возраст около 30% масличных пальм в Малайзии будет старше 19 лет.

Впереди плотные поставки

В краткосрочной перспективе производство за декабрь, январь и февраль было плохим. Прогнозируется, что март также не побьет никаких рекордов. Но ежегодные темпы роста пальм уменьшаются. По словам Бек-Нильсона, это скажется на рынках в ближайшие 1-2 года.

Поставки пальмового масла будут еще более ограничены из-за его более широкого использования при производстве биодизельного топлива в Индонезии и Малайзии, где правительства стремятся в ближайшие годы увеличить количество смесей биотоплива на основе пальмового масла, чтобы снизить углеродоемкость автомобильного транспорта и одновременно поддержать их наиболее доминирующий сельскохозяйственный сектор.

Генеральный директор United Plantations ожидает, что в течение следующих шести месяцев цены на сырое пальмовое масло (CPO) будут колебаться в диапазоне от 3850 до 4250 рг за тонну (821,6–906,9 долларов США) на фоне ограничений поставок.

Фьючерсы на малайзийское пальмовое масло с поставкой в мае на Малайзийской бирже деривативов Бурса закрылись на уровне 4 291 ринггита за тонну, что на 17% выше, чем в начале года.

Влияние законов ЕС об обезлесении

Еще одной серьезной проблемой для индустрии пальмового масла является быстро приближающийся срок принятия Регламента ЕС о цепочках поставок без вырубки лесов, широко известного как EUDR.

Правила вступят в силу в конце 2024 года, и хотя мелким фермерам будет предоставлено дополнительное время для выполнения постановления, они пострадают от этого непропорционально, сказал Бек-Нильсон.

«Для таких крупных плантаций, как наша, сертифицированных RSPO, новые правила не создадут такой проблемы. Могут быть некоторые дополнения, но я бы сказал, что мы уже на 90–95% соблюдаем правила EUDR, поэтому это не будет проблемой», — сказал Бек-Нильсен.

Существуют три основные проблемы обеспечения соответствия: во-первых, необходимо обеспечить геолокацию. Во-вторых, необходимо доказать право собственности на землю и, в-третьих, доказать, что после 31 декабря 2020 года на этой земле не происходила вырубка лесов, сказал Бек-Нильсен.

«Мы говорим о 5 миллионах мелких фермеров, выращивающих пальмовое масло, в Юго-Восточной Азии, владеющих миллионами земельных участков. Чтобы передать информацию по цепочке поставок, повысить их квалификацию и помочь им понять, о чем идет речь, просто не произойдет в ближайшем будущем. 9 месяцев. Это нереально», — сказал Бек-Нильсон.

ЕС является третьим по величине импортером пальмового масла после Индии и Китая. Согласно отчету Службы иностранного сельского хозяйства США о биотопливе ЕС в августе 2023 года, использование блоком пальмового масла в качестве сырья для биодизельного топлива достигло пика в 2019 году и составило 2,6 миллиона тонн, но в 2023 году оно упало примерно до 1,4 миллиона тонн.

Правила EUDR, принятые в июне 2023 года, охватывают широкий спектр импорта ЕС, включая древесину, каучук, пальмовое масло, сою, говядину, кофе и какао. Правила предусматривают, что компании, импортирующие эти товары в ЕС, должны гарантировать, что товары не были получены из земель, обезлесенных или деградировавших после 31 декабря 2020 года.