Как стало известно компании "ПроАгро", 9 июня Государственный департамент сельского хозяйства США (USDA) опубликовал свой очередной прогноз конъюнктуры мирового рынка зерновых и масличных культур на 2017/18 МГ.
Согласно обновленным данным экспертов ведомства, по результатам нынешнего сезона ввиду неблагоприятной погоды уменьшены прогнозы по производству зерновых и масличных в большинстве стран ЕС, в частности, в Германии. Посевная компания в США, а также уборочная компания в Аргентине проходила в неблагоприятных погодных условиях: сев ярой пшеницы был проведен во время жаркой и сухой погоды, что служило драйвером роста цен на зерновую, а выход на рынки аргентинской кукурузы задерживается ввиду влажной погоды, которая мешала уборке. Благоприятной была погода для бразильской кукурузы, что может способствовать урожаю зерновой свыше 100 млн т.
Согласно отчету, объемы совокупного мирового производства пшеницы по результатам 2017/18 маркетингового года не обещают новых исторических рекордов, хотя июньский прогноз и был повышен до 739,53 млн т. Причиной отсутствия рекордных показателей является снижение прогнозных объемов производства зерновой в таких странах, как Австралия, Канада, Казахстан, Россия, Украина, что не компенсируется даже некоторым повышением прогнозного производства зерновой в Китае, Индии, Марокко и Пакистане. При этом, прогнозные объемы глобальной торговли пшеницей были незначительно повышены в сравнении с предыдущим отчетом USDA, в частности, за счет Аргентины, которая увеличит экспорт на 0,5 млн т - до 11,5 млн т.
Мировое производство пшеницы, млн. т |
||||||
Производитель |
2013/14 |
2014/15 |
2015/16 |
2016/17 |
2017/18, май |
2017/18, июнь |
Аргентина |
10,50 |
13,93 |
11,30 |
17,00 |
17,00 |
17,50 |
Австралия |
25,30 |
23,74 |
24,17 |
35,00 |
25,00 |
25,00 |
Канада |
37,53 |
29,42 |
27,59 |
31,70 |
28,30 |
28,35 |
Китай |
121,93 |
126,21 |
130,19 |
128,85 |
131,00 |
131,00 |
Египет |
8,25 |
8,30 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
Европейский Союз |
144,58 |
156,91 |
160,48 |
145,47 |
151,00 |
150,75 |
Индия |
93,50 |
95,85 |
86,53 |
87,00 |
97,00 |
96,00 |
Иран |
14,50 |
13,00 |
15,00 |
15,50 |
15,00 |
15,00 |
Казахстан |
13,94 |
12,99 |
13,75 |
14,99 |
13,00 |
13,00 |
Марокко |
6,93 |
5,12 |
8,06 |
2,73 |
5,80 |
5,80 |
Пакистан |
24,20 |
25,98 |
25,10 |
25,60 |
26,20 |
26,20 |
Россия |
52,09 |
59,08 |
61,04 |
72,53 |
67,00 |
69,00 |
Турция |
18,75 |
15,25 |
19,50 |
17,25 |
17,50 |
18,00 |
Украина |
22,28 |
24,75 |
27,27 |
26,80 |
25,00 |
25,00 |
Узбекистан |
6,80 |
7,15 |
7,20 |
7,20 |
7,20 |
7,20 |
Другие |
55,87 |
55,15 |
55,57 |
55,53 |
54,14 |
53,98 |
Вместе без США |
656,98 |
672,83 |
680,87 |
691,24 |
688,29 |
689,89 |
США |
58,11 |
55,15 |
56,12 |
62,86 |
49,54 |
49,64 |
Всего |
715,08 |
727,98 |
736,98 |
754,10 |
737,83 |
739,53 |
Мировые цены на пшеницу в апреле-мае демонстрировали высокую волатильность: погодные факторы являлись основными в большинстве стран-производителей пшеницы, в частности, и в США. От сухой и жаркой погоды страдают посевы яровой пшеницы США, а от холодной и сухой - Украины и России.
Прогноз совокупного глобального производства кукурузы в 2017/18 маркетинговом году был повышен экспертами ведомства, что было обусловлено, прежде всего, повышением прогнозного урожая "царицы полей" в Аргентине до показателя 11,5 млн т. Прогнозные объемы мировой торговли кукурузой, также несколько увеличились - главным образом, за счет ожидаемого увеличения объемов импорта зерновой странами ЕС на 1 млн т - до 15 млн т, а также увеличением объемов экспорта Украиной и Россией на 0,5 млн т каждая соотвественно. Прогнозные объемы экспортных продаж зерновой такими остальными крупными экспортерами и импортерами остались без изменений.
Мировое производство кукурузы, млн. т |
||||||
Производитель |
2013/14 |
2014/15 |
2015/16 |
2016/17 |
2017/18, май |
2017/18, июнь |
Аргентина |
26,000 |
29,750 |
29,000 |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
Бразилия |
80,000 |
85,000 |
67,000 |
97,000 |
95,000 |
95,000 |
Канада |
14,194 |
11,487 |
13,559 |
13,200 |
15,200 |
14,400 |
Китай |
218,489 |
215,646 |
224,632 |
219,554 |
215,000 |
215,000 |
Эфиопия |
6,492 |
7,235 |
6,800 |
6,350 |
6,700 |
6,700 |
Европейский Союз |
64,931 |
75,734 |
58,731 |
60,711 |
63,500 |
62,000 |
Индия |
24,259 |
24,170 |
22,570 |
26,000 |
25,000 |
25,000 |
Индонезия |
9,100 |
9,000 |
10,500 |
10,900 |
11,350 |
11,350 |
Мексика |
22,880 |
25,480 |
25,971 |
27,000 |
25,000 |
25,000 |
Нигерия |
7,700 |
7,515 |
7,000 |
7,200 |
6,900 |
6,900 |
Филиппины |
7,532 |
7,671 |
6,970 |
8,110 |
8,300 |
8,300 |
Россия |
11,635 |
11,325 |
131,168 |
15,305 |
16,000 |
16,000 |
Сербия |
5,900 |
7,700 |
6,000 |
7,600 |
7,000 |
7,000 |
ЮАР |
14,925 |
10,629 |
8,214 |
16,400 |
12,500 |
12,500 |
Украина |
30,900 |
28,450 |
23,333 |
28,000 |
28,000 |
28,500 |
Другие |
97,691 |
100,669 |
99,338 |
99,106 |
100,947 |
100,947 |
Вместе без США |
642,628 |
657,461 |
622,786 |
682,436 |
676,397 |
674,597 |
США |
351,272 |
361,091 |
345,506 |
384,436 |
357,267 |
357,267 |
Всего |
993,900 |
1018,552 |
968,292 |
1067,214 |
1033,664 |
1031,864 |
Мировые цены на кукурузу снижаются по сравнению с данными прошлого отчета WASDE. Давление, которое оказывают достаточный уровень предложение и поставки нового урожай Южной Америки ограничило потенциал мировых цены к росту.
Бразильские котировки выросли на $3/т и остаются самыми низкими - $159/т. Аргентинские цены немного укрепились до $162 /т, тогда как цены на Черноморском рынке равны $171/т. Котировки в США выросли до $160/т, но остаются конкурентоспособными по сравнению с имеющимися запасами Южной Америки и стран Черного моря. С февраля незначительные изменения мировых цен отражают интенсивную конкуренцию и крупные экспортные поставки.
Мировой экспорт пшеницы, млн. т |
||||||
Экспортер |
2013/14 |
2014/15 |
2015/16 |
2016/17 |
2017/18, май |
2017/18, июнь |
Аргентина |
1,675 |
4,200 |
8,750 |
12,000 |
11,000 |
11,500 |
Австралия |
18,339 |
16,575 |
15,782 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
Канада |
22,156 |
24,883 |
22,136 |
20,000 |
22,000 |
22,000 |
Европейский Союз |
32,032 |
35,455 |
34,686 |
27,000 |
31,000 |
30,500 |
Казахстан |
8,000 |
5,507 |
7,600 |
6,800 |
7,000 |
7,000 |
Мексика |
1,322 |
1,104 |
1,568 |
1,500 |
1,400 |
1,400 |
Россия |
18,609 |
22,800 |
25,543 |
27,500 |
29,000 |
29,000 |
Сербия |
1,198 |
593,000 |
880,000 |
1,100 |
1,100 |
1,100 |
Турция |
4,293 |
4,135 |
5,605 |
6,000 |
6,000 |
6,000 |
Украина |
9,755 |
11,269 |
17,431 |
17,800 |
14,500 |
14,500 |
Другие |
13,570 |
12,355 |
10,207 |
9,611 |
9,131 |
9,280 |
Вместе без США |
130,949 |
138,876 |
150,188 |
151,311 |
154,131 |
154,280 |
США |
31,519 |
22,999 |
21,856 |
28,168 |
27,000 |
27,000 |
Всего |
162,468 |
161,875 |
172,044 |
179,479 |
181,131 |
181,280 |
В июне текущего года прогноз производства и использования соевых бобов в США, как и во всем мире на 2017/18 маркетинговый сезон, был пересмотрен по сравнению с предыдущим. Более высокие начальные запасы отражают более низкую гарантию для удержания цен 2016/17 МГ на сою и соевые продукты переработки.
Прогнозы цен на 2017/18 год не изменились в этом месяце. Средние сезонные цены на соевые бобы прогнозируются в диапазоне $304,97 - $378,346/т. Изменения мирового производства масличных культур на 2016/17 год включают более высокое производство сои в Бразилии и Аргентине. Мировое производство сои вырастет на 3,3 млн т до 351,3 млн т. Предполагается, что урожай сои Бразилии увеличится на 2,4 млн т до 114,0 млн т, что отражает увеличение урожайности в районах ее производства, в частности в Рио-Гранде-до-Сул. Более высокие мировые показатели производства в 2016/17 году влияют на увеличение начальных запасов на 2017/18 год на 3,1 млн т до 93,2 млн т. Большие начальные запасы в сочетании с сокращением экспорта из Аргентины в 2017/18 МГ, на 0,5 млн т, приведут к увеличению на 3,4 млн т до 92,2 млн т глобальных запасов сои в конце 2017/18 МГ.
Мировой экспорт кукурузы, млн. т |
||||||
Экспортер |
2013/14 |
2014/15 |
2015/16 |
2016/17 |
2017/18, май |
2017/18, июнь |
Аргентина |
12,846 |
18,448 |
21,678 |
27,000 |
27,500 |
27,500 |
Бразилия |
22,041 |
21,909 |
35,382 |
23,000 |
33,000 |
33,000 |
Мьянма |
1,100 |
1,250 |
1,000 |
1,100 |
1,200 |
1,200 |
Канада |
1,939 |
395,000 |
1,764 |
1,100 |
1,500 |
1,500 |
Европейский Союз |
2,404 |
4,027 |
1,949 |
2,000 |
2,500 |
2,500 |
Парагвай |
2,714 |
3,012 |
2,662 |
2,300 |
2,500 |
2,500 |
Россия |
4,194 |
3,213 |
4,691 |
5,300 |
5,500 |
6,000 |
Сербия |
1,780 |
2,964 |
1,513 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
ЮАР |
2,104 |
746,000 |
759,000 |
2,000 |
1,700 |
1,700 |
Украина |
20,004 |
19,661 |
16,595 |
19,000 |
20,000 |
20,500 |
Другие |
9,013 |
5,984 |
5,745 |
4,860 |
4,335 |
4,335 |
Вместе без США |
80,139 |
81,609 |
93,738 |
90,160 |
102,235 |
103,235 |
США |
50,691 |
46,831 |
51,198 |
56,000 |
47,500 |
47,500 |
Всего |
130,830 |
128,440 |
144,936 |
146,160 |
149,735 |
150,735 |
Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
---|---|---|---|---|
ЦФО |
29150.00 | + 700 | 29160.00 | + 660 |
ПФО |
27950.00 | + 300 | 28050.00 | + 50 |
СКФО |
28700.00 | + 500 | 28950.00 | - 50 |
ЮФО |
28150.00 | - 200 | 28950.00 | - 50 |
СФО |
28400.00 | - 100 | 28300.00 | - 200 |
Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
---|---|---|---|---|
ЦФО |
71000.00 | + 850 | 73250.00 | + 1380 |
ЮФО |
69800.00 | + 200 | 74000.00 | + 3500 |
ПФО |
71000.00 | + 1450 | 73000.00 | + 2950 |
СФО |
72000.00 | + 1800 | 75000.00 | + 4500 |
Обсуждение