Исследование компании Global Reach Consulting

Считается, что потребление молока и его продуктов очень полезно для человека. Они содержат необходимые организму белки, аминокислоты, жиры, витамины и другие важнейшие элементы и поэтому часто применяются в народной и традиционной медицине как лекарственное средство для профилактики и лечения различных заболеваний.
По итогам 2015 года, мировое потребление молока и молочных продуктов, исключая соевые напитки и заменители молока, увеличилось почти на 2% к уровню предыдущего года, составив 580 млн литров. Ожидается, что в течение следующего десятилетия мировое потребление молочных продуктов, в том числе молока, сыра и масла, вырастет на 20%, достигнув к 2025 году свыше 710 млн тонн (в пересчете на жидкое молоко).
Лидерами по потреблению молока и молочных продуктов являются страны ЕС, на которые приходится более 26% в структуре мирового потребления. Далее следуют Индия и США, доли которых составляют, соответственно, 25 и 16%. Россия находится на пятом месте с долей чуть больше 5%.
Сегодня в нашей стране уровень потребления молочных продуктов растет, и темпы его роста значительно опережают темпы роста производства молока. По итогам 2015 года, хозяйствами всех категорий было произведено 30,8 млн тонн молока, что соответствует уровню предыдущего года. Основная часть молока приходится на личное потребление, чуть больше 8% идет на производственное потребление и еще 1,5% – на экспорт.
Значительное превышение спроса на молочную продукцию над предложением, ежегодное сокращение дойного стада и высокая вероятность снижения объема производства сырого молока требуют особого внимания со стороны государства. Рынок молочной продукции всегда считался стратегическим, а в условиях сегодняшней довольно сложной ситуации особенно важным является поддержка этой отрасли государством.
В 2015 году объем инвестиций в производство молочной продукции достиг рекордного значения в 24,9 млрд рублей. В целом, за последние 10 лет инвестиции в основной капитал увеличились в 2,5 раза (рис. 1).

По объемам инвестиций в производство молочной продукции в России в 2015 году лидировали следующие регионы: Московская область, Москва, Краснодарский край, Белгородская, Свердловская и Омская области – на эти регионы пришлось более 42% объема инвестиций.
В 2015 году объем производства вырос по большинству видов молочной продукции. Больше всего увеличилось отечественное производство сыров и творога (+8,8% к уровню 2014 года). Выпуск кисломолочной продукции, мороженного и сухого молока, по итогам года, напротив, снизился, соответственно, на 1,9, 5,1 и 16,4%.
Лидерами в производстве молочной продукции являются Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа – в 2015 году их доля в производстве почти всех видов молочной продукции составила более 60% (рис. 2).

В выпуске сливок, молочной сыворотки и мороженого существенную долю также занимают Северо-Западный и Южный федеральные округа.
В производстве мороженого и замороженных десертов не наблюдается однозначной динамики роста или падения. В последние несколько лет оно то увеличивалось, то уменьшалось. В 2015 году объем производства мороженого снизился на 5,1%, составив 355,7 тысячи тонн (рис. 3).

По данным за первый квартал 2016 года, объем производства мороженого в России составил почти 72 тысячи тонн. По отношению к показателю за аналогичный период 2015 года это на 8,2% больше.
С точки зрения объемов производства мороженого можно выделить три лидирующих федеральных округа: Центральный, Сибирский и Приволжский – их доли в общем объеме производства составляют, соответственно, 24,1, 23,5 и 20,6%.
В 2015 году по сравнению с 2014-м производство мороженого снизилось в большинстве федеральных округов. Наибольший спад отмечался в Центральном ФО (-10,8%). Рост объемов производства этого вида продукции в 2015 году наблюдался в Южном ФО (+12,6%).
Наибольшее количество предприятий по производству мороженого расположено в Московской, Омской, Нижегородской, Новосибирской, Вологодской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае. На данные регионы приходится больше половины российского производства.
Доля импорта на российском рынке молочной продукции составляет менее четверти всего объема. Период с 2012-го по 2013 год характеризовался значительным подъемом импорта молочной продукции в страну. По итогам 2013 года, поставки молочной продукции с учетом импорта из Белоруссии составили 1471 тысячу тонн. В 2014-2015 годах наблюдалась отрицательная динамика, связанная главным образом с введением в августе продовольственного эмбарго в ответ на санкции Евросоюза. По итогам 2015 года, объем российского импорта снизился на 19,6% к уровню 2014-го и составил 1075 тысяч тонн. В стоимостном выражении спад оказался значительно больше, чем в натуральном эквиваленте, – импорт молочных продуктов в 2015 году снизился на 55,2%, составив $ 1882 млн.
После введения продовольственного эмбарго географическая структура импорта молочной продукции претерпела существенные изменения, однако основным поставщиком по-прежнему остается Белоруссия. В 2013 году ее доля в общем объеме отечественного импорта молочной продукции составляла 59%, в 2014-м – 69%, а в 2015-м – уже около 92%. Помимо Белоруссии, в 2015 году Россия импортировала молочную продукцию из Аргентины, Казахстана, Уругвая и Новой Зеландии. В структуре российского импорта молочной продукции на эти страны приходится 1-3%.
Прекратились поставки из Финляндии, Нидерландов, Германии, Литвы, Польши, Франции и других стран ЕС, на которые ранее приходилось около трети российского объема импорта молочной продукции. Однако импорт продукции, относящейся к специальному диетическому питанию, разрешен. Таким образом, небольшой объем поставок (около 2%) из этих стран все еще присутствует.
В структуре импорта молочной продукции в 2015 году в натуральном выражении преобладают несгущенные молоко и сливки – на них приходится 30,7% всего импорта молочных продуктов, или 329,6 тысячи тонн (рис. 4).

Также крупными группами в структуре импорта являются сыры и творог, сгущенные молоко и сливки – на каждую группу приходится по 19,8% объема импорта.
Доля экспорта молочной продукции незначительна – в 2015 году она снизилась на 4,8% в натуральном выражении к уровню 2014 года, составив 170 тысяч тонн. Более 40% российского экспорта молочной продукции приходится на кисломолочные напитки, еще 39,8% – на сгущенные и несгущенные молоко и сливки, и около 13,9% – на сыры и творог.
Ожидается, что в среднесрочной перспективе российский рынок молочных продуктов продолжит расти. На сегодняшний день, благодаря реализации мер государственной поддержки, ситуация в молочной отрасли достаточно стабильна. С введением эмбарго на ввоз молочной продукции отмечается увеличение загрузки российских перерабатывающих предприятий, а также замещение импортного сырья, неконкурентоспособного по цене, отечественным. Заметно сокращается доля импорта молока и молочных продуктов в ресурсах формирования рынка (доля импорта в балансе рынка падает). После продолжительной стагнации отрасли ожидаются довольно скромные ежегодные показатели роста, а в 2018 году, по оценке Минэкономразвития России, рост производства сырого молока составит 1,6% к 2015 году.