Одним из основных факторов, влияющим на мировой рынок пшеницы, является спрос импортеров. Страны Северной Африки и Ближнего Востока – ключевые покупатели зерновой украинского происхождения, при этом военные конфликты в указанном регионе оказывают влияние на спрос. О тенденциях развития мирового рынка в новом зерновом сезоне и перспективах экспорта украинской пшеницы в страны Северной Африки и Ближнего Востока в интервью с аналитиком аграрного рынка отдела аналитики и планирования Ириной Продан и заместителем директора департамента по вопросам финансов Олесей Сторожук ПАО «Компания «Райз» группы компаний Ukrlandfarming.

Ирина Продан, аналитик рынка ПАО «Компания «Райз» группы компаний Ukrlandfarming

Олеся Сторожук, заместитель директора департамента по вопросам финансов ПАО «Компания «Райз» группы компаний Ukrlandfarming
Справка

Группа Ukrlandfarming является самым крупным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, а также ведущим украинским сельскохозяйственным предприятием с банком плодородной черноземной земли площадью 653 тыс. га. Компания специализируется на выращивании сельскохозяйственных культур и производстве сахара из сахарной свеклы, а также выращивает крупный рогатый скот, в первую очередь, для производства говядины и молока, производит семена, кожу и занимается дистрибуцией разнообразной сельскохозяйственного сырья третьим сторонам и своим подразделениям. Ukrlandfarming входит в рейтинг ТОП-10 крупнейших экспортеров зерновых.

- Как Вы оцениваете перспективы мирового предложения пшеницы и экспорт в 2015/16 МГ? Какие факторы будут ключевыми в формировании рынка?

- Ирина Продан (И.П.): Эксперты минсельхоза США прогнозируют незначительное снижение мирового предложения пшеницы в сезоне-2015/16 по сравнению с предыдущим МГ. Совокупный объем производства пшеницы в мире в этом году прогнозируется в размере 721,95 млн. тонн. Оценка экспертов в отношении производства зерна в прошлом 2014/15 МГ составила 725,92 млн. тонн, что ниже прошлогоднего рекорда всего на 0,54%. При этом урожай зерна пшеницы за пределами США, по оценкам аналитиков, может сократиться на 9,2 млн. тонн. Снижение урожая прогнозируется в Евросоюзе, Индии, Аргентине, Канаде, России и Украине, перекроет ожидаемый прирост производства в таких станах, как Китай, Турция, Марокко, Австралия, Иран и Сирия.

Жара, наблюдавшаяся на протяжении июля в Западной Европе, усилила стрессовое воздействие на пшеницу после бездождевого периода в конце весны и способствует сокращению урожая, который еще месяц назад казался потенциально удачным. Рекордная температура около 40°С в начале июля в разных частях Франции вызывала обеспокоенность ТОП-трейдеров пшеницы Европейского союза. Не стоит забывать о том, что в текущем сезоне по-прежнему ведущей страной-экспортером пшеницы в Европе остается именно Франция.

Показатель урожая в Испании продолжает снижаться, фермеры пересматривают в сторону понижения свой урожай.

Аналогично жаркой была погода и в Германии, которая является вторым по величине производителем пшеницы среди стран ЕС, кроме того, синоптики и ряд аналитиков выказали сомнения относительно объемов и качества урожая в 2015/16 МГ.

В целом, валовой сбор пшеницы в Европейском союзе составит 147,87 млн. тонн, что на 5,48% уступает результату сезоном ранее.

По моим прогнозам, экспорт пшеницы из стран Европейского союза будет демонстрировать уверенный рост, несмотря на значительное укрепление евро. Причина этого – ограниченный объем предложения качественной продовольственной пшеницы на мировом рынке в текущем сезоне.

Однако, несмотря на недостаточное количество осадков в июне/июле, на сегодняшний день улучшение погодных условий в основных производящих странах, а также быстро продвигающаяся уборка пшеницы, дают надежды полагать, что в целом качество зерновых будет немного выше наших ожиданий.

Вместе с тем, рынки всех сырьевых продуктов все еще находятся в медвежьем тренде, таким образом, рынки сельскохозяйственных и энергетических товаров достигли уровня весны 2008 года. Такая депрессия в большей мере вызвана энергетическим сектором с низким уровнем цен на нефть вследствие замедления мировой экономики, особенно в Азии.

- Ввиду неблагоприятных погодных условий во многих странах-производителях зерновых в текущем сезоне качество пшеницы будет невысоким. Как Вы оцениваете ситуацию в Украине, и насколько она может повлиять на спрос основных импортеров?

- И.П.: В последние недели особо остро стоит вопрос недостаточного количества предложений пшеницы с высокими качественными показателями на внутреннем рынке Украины. Мы считаем, что на рынке около 60% украинского урожая пшеницы составит фуражное зерно, 40% – продовольственное, что будет способствовать активному спросу мукомольных предприятий и создаст напряжение на рынке пшеницы. Не стоит забывать, что, Египет является основной страной-импортером украинского зерна среди стран Северной Африки и лидером по импорту продовольственной пшеницы на мировом рынке. Как показал Египетский тендер 5 августа, где государственный импортер Египта – компания GASC – закупил 120 тыс. тонн пшеницы российского происхождения, GASC придерживается жестких требований по качеству зерна, заявляемого на тендеры, следовательно, считаю, что на рынке будет наблюдаться конкурентная борьба основных стран-поставщиков.

- ПАО «Компания «Райз» на протяжении нескольких лет осуществляла поставки зерновых культур в страны Северной Африки, где происходили военные конфликты. С какими проблемами при осуществлении поставок пришлось столкнуться? Какие риски предусматриваются при заключении контрактов?

- И.П.: По нашим оценкам, прошлый маркетинговый зерновой год был самым успешным в истории Украины. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в Украине составил 64 млн. тонн, что на 2,4% больше по сравнению с 2013 годом. Из них экспортировано свыше 34,6 млн. тонн. Это рекордный показатель прошлого маркетингового года и экспорта в целом.

Ukrlandfarming как один из крупнейших экспортеров украинского зерна в сезоне-2014/15 экспортировал почти 1,8 млн. тонн, что на 200 тыс. тонн превышает результат сезоном ранее. Основными рынками сбыта украинского зерна были такие страны, как Китай, Египет, Испания, Италия, Пакистан, Нидерланды, Бангладеш. Среди основных импортеров нашей продукции стран с обострением военного конфликта как таковых не наблюдалось. Необходимо отметить, что в 2014/15 МГ Ukrlandfarming осуществлял экспортные операции, как правило, на условиях СPT и FOB, что исключает возможность рисков при поставке продукции в страны, где непосредственно происходят военные конфликты.

- Олеся Сторожук (О.С.): Наша компания является членом Международной ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA), куда входит более 1500 компаний в 89 странах мира. 80% торговли зерном и кормами в мире руководствуется правилами и нормами GAFTA. Таким образом, все внешнеэкономические контракты на поставку зерна заключены исключительно по стандартам контрактов GAFTA.

С целью минимизировать финансовые и коммерческие риски при поставках зерновых культур в страны Северной Африки, где проходят военные конфликты, прежде всего, относительно франко – места перехода ответственности от продавца к покупателю используются условия поставки FOB, при которых продавец выполнил поставку, когда товар перешел через борт судна в названном порту отгрузки (порты Черного моря). Это означает, что с этого момента все расходы и риски, потери или повреждения товара несет покупатель. По условиям термина FOB на нашу компанию возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта.

Самым важным фактором для минимизации всех возможных рисков является репутация надежного партнера: продавца, покупателя, брокера, что является исходным пунктом при заключении контрактов.

- Ввиду нестабильной финансовой ситуации в странах Северной Африки и Ближнего Востока какие формы оплаты для вас являются приоритетными?

- О.С.: CAD (Cash Against Document) – условия оплаты, при которых товар отправляется покупателю, а документы или их часть передаются через банк продавца в банк покупателя. Как только покупатель оплачивает товар, банк выдает необходимые ему транспортные документы на товар, без которых капитан корабля не даст разрешение его разгрузить.

- Отмечали ли Вы, что страны, участвующие в военных конфликтах, предъявляют низкие требования к качественным показателям зерна и готовы рассматривать все предложения ввиду возможных рисков при поставке?

- О.С.: Нет такого. Качество оговаривается в контрактах, и каждый регион мира имеет свои специфические требования.

- По Вашему мнению, изменится ли спрос Северной Африки и Ближнего Востока на украинскую пшеницу в текущем сезоне?

- И.П.: Если говорить в общем, то объем межгосударственной торговли пшеницей ежегодно составляет около 150-160 млн. тонн. Среди импортеров острую нехватку в пшенице испытывают страны Северной Африки (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис) и Ближнего Востока (Ливан, Ирак, Иран, Израиль, Иордан, Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман). Из-за недостатка плодородных земель, пригодных для выращивания пшеницы, в этих странах потребление превышает производство в 2-3 раза, из-за чего велика их импортозависимость.

Однако наиболее зависимы от импорта страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд и Вьетнам), где практически не выращивают пшеницу. Для удовлетворения спроса им приходится импортировать около 16 млн. тонн.

Интересно, что Индия и Китай, несмотря на огромные объемы производства, не каждый год могут удовлетворить собственные потребности, из-за чего периодически вынуждены импортировать пшеницу.

Производство Саудовской Аравии постепенно замедлится, и для удовлетворения своих потребностей страна полностью перейдет на импорт.

Согласно последнему Индексу продовольственных цен FАО и ежеквартальному докладу «Прогноз урожая и ситуация с продовольствием в 2015/16 МГ», на сегодня растут опасения по поводу резкого падения производства в Африке к югу от Сахары, а также неурожаев в других очагах продовольственной необеспеченности.

В настоящее время вопросы поставки продовольствия в регионы Ближнего Востока и Северной Африки стоят очень остро.

По прогнозам аналитиков FАО, мировое потребление возрастет в 2015/16 МГ до 711,39 млн. тонн, что на 8 млн. тонн больше, чем в предыдущем МГ, при этом необходимо отметить, что увеличится продовольственное, семенное и промышленное потребление, а уровень потребления в кормовом секторе снизится. Продовольственное потребление вырастет на 2% на фоне роста численности населения, урбанизации и изменения в рационе питания некоторых стран. Кормовое потребление понизится на 0,64% из-за предполагаемого замещения фуражным зерном кормовых видов пшеницы в некоторых странах, в частности в Канаде, Китае и Таиланде.

В последнее время ряд информационно-аналитических агентств публикует отчеты и доклады, которые готовит министерство сельского хозяйства США, о возможном снижении спроса благодаря более высокому, чем предполагалось, урожаю пшеницы в основных странах-импортерах Северной Африки и Ближнего Востока.В связи с этим ожидаются значительные корректировки спроса на импорт в эти страны. Более высокий урожай пшеницы ожидается в Иране, Марокко, Сирии и Турции, что, соответственно, приведет к снижению спроса на импорт. Также в этом сезоне прогнозируется снижение импорта в Пакистан в связи с непомерно высокой импортной пошлиной. Размер пошлины на ввоз пшеницы и продуктов ес переработки составляет 25%. Данная мера защитит пакистанских фермеров от низких мировых цен на пшеницу. Снижение ожидается и в Таиланде, поскольку страна переключается на использование грубого зерна, так как использование продовольственных сортов становится менее конкурентоспособным.

Однако не все так пессимистично. Импорт в некоторые страны растет благодаря увеличению спроса на продукты, производимые из пшеницы, в частности в Алжире, Бразилии, Бангладеш, Индонезии, Ираке, Нигерии.

Мировой торговый оборот в 2015/16 МГ предположительно сократится на 3%, поэтому ожидается усиление конкуренции среди основных стран-экспортеров качественной пшеницы. По моим прогнозам, экспорт зерновой из ЕС снизится в связи с конкуренцией со странами Черноморского региона, а именно – с Украиной, и снижающимся спросом на импорт кормовой пшеницы, в частности на рынках Восточной и Юго-Восточной Азии.

Я уверена, несмотря на достаточно неплохой урожай в Украине и мире, спрос на украинское зерно на внешних рынках останется стабильным. Черноморский регион вернулся на арену в течение лета, как показывает динамика экспорта из Украины. По состоянию на 6 августа 2015 года фактические объемы экспорта зерновых составляют 2,9 млн. тонн (пшеницы – 978 тыс. тонн, ячменя – 921 тыс. тонн и кукурузы – 999 тыс. тонн), что, безусловно, показывает устойчивый и неизменный спрос на нашу продукцию. Украинские зернотрейдеры, а также производители масличных культур уже в ближайшие годы могут переориентировать экспорт своих товаров в Азиатский регион – это, прежде всего, Китай, Южная Корея, Япония, Бангладеш, Тайвань, Индонезия. Однако все же традиционными рынками сбыта являются Северная Африка, Ближний Восток, а также страны Персидского залива.

Итак, предполагаю, что Украина сохранит свое прочное место в тройке лидеров мирового зернового и масличного экспорта. Прогноз ситуации в 2015/16 МГ в отношении спроса на украинское зерно и видов на урожай также оцениваю в оптимистичном ключе.

Беседовала Виктория Тороп