"Агронеделя" № 27 (20 07 2009)

За прошедший период цены на подсолнечник на биржевом рынке значительно понизились на октябрьские - декабрьские контракты на 16-20 USD/т. Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком.

Подсолнечник

МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в июле 2009г. составляют 350 USD/т, что и неделей ранее.

Валовой сбор подсолнечника в Турции прогнозируется на уровне 750–770 тыс. т, против 850 тыс. т годом ранее.

Негативно развивается конъюнктура рынка масличных в России. Средние цены на подсолнечник за неделю снизились на 200 руб/т, на сырое подсолнечное масло — на 250 руб/т.

Подсолнечное масло и шрот             

Цены на сырое подсолнечное масло на мировом рынке за истекшую неделю значительно понизились и для поставок в августе 2009г. составляли 795 USD/т ЕС,  ex-tank С.-З. Европа, что на 10 USD/т меньше, чем неделей ранее. Цена на подсолнечный шрот Аргентина/Уругвай для поставок в июле составляла 151 USD/т.

Рапс, рапсовое масло и шрот

За истекшую неделю цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на  ноябрьские и январские контракты незначительно укрепились на 1–2 USD/т и составляли 366 USD/т и 370 USD/т соответственно, а на бирже Euronext на августовские и ноябрьские контракты цены укрепились на 5 USD/т, чем неделей ранее. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло незначительно понизились на 1 USD/т, чем неделей ранее. Цены в евро остаются на прежнем уровне. На отчетную дату цены на сырое рапсовое масло ЕС,  ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в ноябре 2009г. составляли 870 USD/т, что на 6 USD/т меньше, чем неделей ранее.
Закупочные цены на рапс нового урожая в России называются в диапазоне 7000–8000 руб/т (CPT МЭЗ).

Мировое производство рапса и канолы прогнозируется на уровне 54,4 млн т в 2009/10МГ, что на 3,6 млн т меньше, чем сезоном ранее. Общая уборочная площадь под рапсом и канолой оценивается на уровне 30,9 млн га, что на 2% меньше, чем сезоном ранее. Средняя урожайность снизилась на 4% в сравнении с прошедшим сезоном.
Валовой сбор канолы Канадой прогнозируется составить 10,2 млн т, что на 2,4 млн т меньше, чем сезоном ранее. В ЕС-27 производство рапса снизится на 0,5 млн т до 18,47 млн т.
Производство канолы Австралией оценивается на уровне 1,75 млн т в 2009/10МГ, что на 7% меньше, чем годом ранее.
Мировое предложение рапса и кнолы в 2009/10МГ снизится до 61,6 млн т, что на 1,0 млн т меньше, чем в предыдущем сезоне. Запасы канолы в Канаде на конец июля 2009 г. оцениваются на уровне 1,8 млн т, против 1,54 млн т годом ранее.

Началась уборка рапса в Германии, где было убрано 5–7% посевных площадей. Валовой сбор рапса прогнозируется на уровне 5,5 млн т, что на 7% превышает показатель прошлого года, который составил 5,15 млн т.

Производство рапса Францией оценивается в 4,75 млн т, против 4,73 млн т годом ранее.
Производство рапса в Чехии снизится до 990 тыс. т, против 1062 тыс. т, в Румынии валовой сбор рапса оценивается в 630 тыс. т, против 730 тыс. т годом ранее, в Венгрии данный показатель составит 580 тыс. т, против 656 тыс. т, в Болгарии производство рапса составит 170 тыс. т, против 220 тыс. т годом ранее. Снижение производство в европейских странах было вызвано плохими погодными условиями, в частности засухой. Уменьшение посевных площадей под рапсом в Великобритании отразится на уменьшении валового сбора, который оценивается в 1,66 млн т, в сравнении с 1,97 млн т годом ранее. А6налогичная ситуация наблюдается и в Польше, где урожай рапса прогнозируется на уровне 1,95 млн т, против 2,13 млн т годом ранее.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Канаде, снижен прогноз валового сбора канолы, который оценивается в 10,2 млн т, против 12,6 млн т годом ранее. Средняя урожайность оценивается в 1,66 т/га, что на 15% меньше, чем сезоном ранее.
Запасы канолы в Канаде на конец июля 2009 г. прогнозируются составить 1,8 млн т, против 1,54 млн т на аналогичный период годом ранее.
Экспорт канолы Канадой будет постепенно снижаться, а за период август/июль 2009/10МГ составит 6,0 млн т, что на 1,9 млн т меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Причиной чего является уменьшение предложения и рост переработки внутри страны.

Соя, соевое масло и шрот

Цены на соевые бобы и соевый шрот на протяжении недели значительно понизились на биржевом рынке: цены на соевые бобы понизились на 7–22 USD/т до 395 USD/т, цены на соевое масло укрепились на 15–17 USD/т до 742 USD/т, цены на соевый шрот за истекшую неделю упали на 5–37 USD/т до 345 USD/т на июльские котировки. Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в ноябре составила 845 USD/т, что на 20 USD/т меньше, чем неделей ранее.

Поставки соевых бобов в Китай начали снижаться. Правительство Китая приняло решение об уменьшении закупок сои в августе, и увеличить экспорт соевых бобов.
Запасы соевых бобов в Южной Америке находятся на низком уровне. Так к 1 июля 2009 г.  остатки сои снизились на 20 млн т или на 28% в сравнении с прошедшим годом на аналогичную дату.
Валовой сбор соевых бобов в США прогнозируется на уровне 88,7 млн т, против 8,2 млн т

В связи с прогнозами уменьшения импорта соевых бобов Китаем, экспорт сои Бразилией, Аргентиной и США в июле прогнозируется составить 5,0 млн т, против 8,27 млн т годом ранее, а в августе этот показатель оценивается в 3,7 млн т.
В мае крупнейшим экспортером сои выступила Бразилия, поставив на внешние рынки 4,68 млн т сои, в июне этот показатель составил 6,17 млн т. Экспорт сои США в мае оценивается в 1,64 млн т, а в июне снизился до 1,58 млн т. Поставки сои Аргентиной в июне 2009 г. оценивается в 520 тыс. т, а в июле прогнозируется составить 400 тыс. т 

Суммарный импорт 6 масел Индией в июне составил 0,78 млн т. За период октябрь-июнь 2008/09МГ этот показатель оценивается в 6,65 млн т, что на 2,25 млн т больше, чем за аналогичный период сезоном ранее.
Импорт соевого масла Индией за период апрель-июнь 2008/09МГ вырос почти в два раза и составил 333 тыс. т. 

Суммарный экспорт соевого масла Аргентиной, Бразилией и США в июле-сентябре 2009 г. снизится на 0,6 млн т до 1,9–2,0 млн т. Основной причиной сокращения экспорта является увеличение использование соевого масла как сырья для производства биодизеля в Бразилии и Аргентине, а также уменьшение переработки сои в США.
За период октябрь-сентябрь 2008/09МГ экспорт соевого масла тремя странами прогнозируется составить 7,8 млн т, что на 1,9 млн т меньше, чем сезоном ранее и что является самым низким показателем за последние 6 лет.

В апреле-июне 2009 г. экспорт соевого масла тремя странами вырос на 13% и составил 2,27 млн т. Поставки Аргентиной соевого масла за этот период увеличились до 1,42 млн т, против 1,12 млн т за аналогичный период годом ранее, а экспорт Бразилией сократился на 9% в связи с увеличением использования соевого масла в биодизельной промышленности внутри страны.
В апереле-июне 2009 г. экспорт соевого масла тремя странами в Азию увеличился на 0,7 млн т до 1,61 млн т, 0,86 млн т из которых было импортировано Китаем и 0,36 млн т Индией.

Экспорт соевых бобов США в мае вырос на 10% в сравнении с прошедшим годом и составил 1,64 млн т. Поставки соевого масла за аналогичный период оцениваются в 126 тыс. т, шрот в 686 тыс. т. 

Экспорт биодизеля США в январе-мае 2009 г. составил 450 тыс. т, что на 53% меньше, чем годом ранее. Потеря рынка ЕС-27 отразилась на спаде экспорта биодизеля США до 30 тыс. т в марте и 22 тыс. т в апреле. В мае поставки биодизеля незначительно выросли до 61 тыс. т (против 196 тыс. т годом ранее), 13 тыс. т из которых было импортировано Перу, 12 тыс. т Малайзией, 10 тыс. т Канадой.

Тропические масла

Цены на тропические масла за истекшую неделю незначительно понизились на 5–20 USD/т, чем неделей ранее. На малазийской бирже цены на сырое пальмовое масло упали на 17–18 USD/т, чем неделей ранее и составили 568 USD/т на июльские котировки. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF  Роттердам в августе составляет 610 USD/т, что на 15 USD/т меньше, чем неделей ранее.

Производство сырого пальмового масла Малайзией в июне составило 1,45 млн т, что на 3,6 % превышает показатель прошлого месяца, но на 1,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Экспорт пальмового масла Малайзией в июне составил 1,27 млн т, что на 13% больше, чем годом ранее. За период январь-июнь экспорт пальмового масла оценивается в 7,57 млн т. Рост экспорт наблюдался в таких направлениях как Индия, Пакистан и Египет.

Импорт пальмового масла Малайзией в июне составил 87 тыс. т. Крупнейшим поставщиком выступила Индонезия. Суммарный импорт пальмового масла за период январь-июнь 2009 г. оценивается в 317 тыс. т, что на 10% превышает показатель прошлого года за аналогичный период.

Экспорт биодизеля Малайзией  в июне оценивается в 17 тыс. т, а за период январь-июнь достиг рекордного показателя в 114 тыс. т, против 52 тыс. т за аналогичный период годом ранее.

За период 1–15 июня Малайзия экспортировала 653 тыс. т пальмового масла, что на 15% превышает показатель прошедшего месяца за аналогичный период, причиной чего является увеличение поставок пальмового масла в Китай, Европу, Индию и Пакистан.