Зерновой союз Казахстана вновь обращает внимание на проблему больших остатков семян подсолнечника. Эксперты сообщают, что в стране требуется оперативное принятие решения о введении тарифной квоты, сообщает агентство «АПК Новости».

Согласно представленным данным, производство семян подсолнечника демонстрирует последовательный рост с 839 тыс. тонн в 2019 году до 1,3 млн. тонн в 2022-м. Запасы на 1 октября в период с 2019 по 2021 годы находились в диапазоне 215-271 тыс. тонн. После введения ограничений на экспорт семян подсолнечника запасы выросли почти в 2 раза, достигнув по завершению сезона 2021/22 годов показателя 512 тыс. тонн. При этом оптимальными для Казахстана считаются запасы в количестве 90 тыс. тонн (двухмесячный запас для производства масла на внутренний рынок). Формирование таких запасов - задача либо маслозаводов, либо оператора на рынке зерна (Продкорпорация). Задача же производителей зерна - достичь максимальных продаж по справедливой цене.

«Запасы, превышающие 90 тыс. тонн, являются нерациональными и свидетельствуют о сложившихся неблагоприятных условиях, не позволивших производителям зерна реализовать выращенную продукцию. Нерациональные запасы по итогам сезона 2021/22 годов в количестве более 400 тыс. тонн (512 тыс. тонн – 90 тыс. тонн), могут рассматриваться как упущенный доход производителей семян подсолнечника, ориентировочно, на сумму более 100 млрд тенге», - считают в Зерновом союзе.
 
По итогам текущего сезона конечные запасы семян подсолнечника на 1 октября 2023 года могут сформироваться в количестве не менее 326 тыс. тонн (прогноз ЗСК), что по действующим ценам составит 55 млрд тенге.
 
Платежеспособный спрос на семена подсолнечника обеспечивается, как правило, зернотрейдерами и перерабатывающими предприятиями (маслоделами). Торговый оборот семян подсолнечника составил: в сезоне 2019/20 годов – 760 тыс. тонн (63 тыс. тонн в месяц), в 2020/21 годов – 690 тыс. тонн (58 тыс. тонн в месяц), в 2021/22 годов – 944 тыс. тонн (79 тыс. тонн в месяц), в текущем сезоне (2022/23) ожидается 1 240 тыс. тонн (103 тыс. тонн в месяц). На долю зернотрейдеров в этот период приходилось в среднем 32% платежеспобного спроса. Так, в сезоне 2021/22 годов при средней цене 200 тыс. тенге за тонну семян подсолнечника зернотрейдеры обеспечили спрос и оплатили покупку маслосемян на сумму около 46 млрд. тенге (24% от общего спроса) или в среднем около 4 млрд. тенге в месяц. Со стороны маслоделов – 143 млрд. тенге или в среднем 12 млрд. тенге в месяц. Общий платежеспособный спрос составил 189 млрд. тенге. В текущем сезоне при средней цене 180 тыс. тенге за тонну и торговом обороте 1240 тыс. тонн семян подсолнечника платежеспособный и оплаченный спрос зернотрейдеров и маслоделов оценивается в сумме около 223 млрд. тенге. Из них 52 млрд. тенге или в среднем 4 млрд тенге в месяц обеспечивается со стороны зернотрейдеров (23%), 171 млрд. тенге или в среднем 14 млрд. тенге – маслоделов.
 
«Следует отметить, что часть этих средств расходуется на официальный импорт российских семян подсолнечника. Так, в сезоне 2021/22 годов такая сумма составила 103 млн долларов или 47 млрд тенге (25% от общего спроса) по официальному курсу, а в 2022/23 годах импорт оценивается на сумму 378 млн долларов или 87 млрд тенге (39%)», - считают в союзе.
 
Использование семян подсолнечника.

В начале текущего сезона (с октября по декабрь 2022 года) было использовано на переработку, экспорт и прочее потребление 450 тыс. тонн семян подсолнечника, из которых 422 тыс. тонн – казахстанского производства, 28 тыс. тонн - импортированы из РФ (6,5%).
 
В среднем в месяц расходовалось по 150 тыс. тонн семян подсолнечника. Запасы на 1 января 2023 года по данным Бюро национальной статистики составили 1 142 тыс. тонн.
 
В период с января по март 2023 года было импортировано 71 тыс. тонн семян подсолнечника. Использовано 418 тыс. тонн (- 7% к периоду октябрь - декабрь), из которых 347 тыс. тонн казахстанских семян подсолнечника и 71 тыс. тонна импортированных из РФ (17%). В среднем в месяц расходовалось по 116 тыс. тонн семян подсолнечника казахстанского производства.
 
По итогам первой половины сезона 2022/23 (октябрь-март) запасы составили 795 тыс. тонн семян подсолнечника на 1 апреля 2023 года. За апрель – июнь 2023 года импорт семян подсолнечника по данным Бюро национальной статистики за апрель-май и оценке ЗСК (июнь) составил 47 тыс. тонн. Использовано 305 тыс. тонн семян подсолнечника (-27% к периоду январь - март), из которых казахстанского производства 258 тыс. тонн, российского - 47 тыс. тонн (15%). В среднем в месяц расходовалось по 102 тыс. тонн семян подсолнечника. Запасы на 1 июля 2023 года по данным Бюро национальной статистики составили 537 тыс. тонн.
 
Согласно прогнозу ЗСК, основанному на данных официальной статистики и экспертного мнения, за июль - сентябрь 2023 года импорт семян подсолнечника составит 45 тыс. тонн. Будет использовано 211 тыс. тонн семян подсолнечника, из которых 166 тыс. тонн – казахстанского производства, 45 тыс. тонн – импортированные из РФ (21%). В среднем в месяц будет расходоваться по 70 тыс. тонн. Запасы семян подсолнечника на 1 октября 2023 года по прогнозу ЗСК составят 326 тыс. тонн.
 
«В 2019-2021 годах при наличии проблем с импортом, связанных с жесткими ограничениями против COVID-19, и при средних объемах урожая на внутреннем рынке Казахстана не ощущалось критического дефицита семян подсолнечника и угрозы продовольственной безопасности. Таких угроз не существовало и в последующие сезоны 2021/22 и 2022/23 годов, когда на фоне рекордных запасов и нормализации импорта были получены высокие урожаи. Потенциал для благоприятной торговли и получения доходов всеми участниками рынка был довольно высоким. Но решения о регулировании рынка в этот период, принятые неадекватно развитию рыночной ситуации, привели к существенному снижению объемов торговли и потерям доходов многих участников рынка: производителей зерна, зернотрейдеров, транспортных и инспекционных компаний», - сообщается в информации союза.
 
Производство и использование масла.

По данным Бюро национальной статистики, в текущем сезоне - с октября 2022 по июнь 2023 года включительно - производство масла подсолнечного нерафинированного (сырье) составило 322 тыс. тонн (в среднем 36 тыс. тонн в месяц). С учетом этого потребность отечественных маслозаводов до завершения сезона (июль - сентябрь 2023 г) может составить не более 256 тыс. тонн семян подсолнечника при наличии на 1 июля 2023 года 537 тыс. тонн семян подсолнечника.
 
Объем производства масла нерафинированного за период с октября по июнь в сезоне 2022/23 годов вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона на 110 тыс. тонн или 52%. По сведениям Комитета государственных доходов за октябрь – июнь сезона 2022/23 годов было экспортировано 184 тыс. тонн масла подсолнечного нерафинированного (57% от объема отечественного производства). По данным Бюро национальной статистики за октябрь – май импортировано из РФ 37 тыс. тонн масла нерафинированного или 12% к объему отечественного производства. В среднем импорт из РФ составляет 4,7 тыс. тонн в месяц. На внутренний рынок в октябре - июне сезона 2022/23 годов поставлено 138 тыс. тонн казахстанского масла нерафинированного или 60% от объема отечественного производства.
 
Масло подсолнечное нерафинированное (сырье).

Нерафинированного на внутреннем рынке за октябрь - июнь текущего сезона составило около 180 тыс. тонн или в среднем 20 тыс. тонн в месяц.
 
«Можно предположить, что в оставшийся период с июля по сентябрь 2023 года потребность внутреннего рынка в масле нерафинированном составит 60 тыс. тонн, что эквивалентно 143 тыс. тонн семян подсолнечника. Остатки масла на начало месяца. Динамика остатков масла нерафинированного демонстрирует наличие определенных проблем со сбытом произведенной продукции», - говорится в информации.
 
Так, по данным Бюро национальной статистики, в сезоне 2022/23 годов остатки увеличились с 40 тыс. тонн в октябре 2022 года до 55 тыс. тонн на начало июля 2023 года. Увеличение остатков за этот период составило 38%. В сравнении июль 2022 года (41 тыс. тонн) с июлем 2023 года рост запасов составил 34%.

Остатки масла нерафинированного на 1 июля 2023 года эквивалентны четырехмесячному запасу сырья для нужд отечественных производителей масла рафинированного (готовой продукции).

«Рекордные остатки не будут способствовать дальнейшему увеличению производства масла нерафинированного и, следовательно, спрос на семена подсолнечника не будет стабильным со стороны маслозаводов. При этом из-за действия экспортной пошлины зернотрейдеры с февраля 2023 года прекратили закуп семян подсолнечника. На протяжении февраля - июля  производители зерна наблюдают существенное сокращение спроса и устойчивое снижение реальной закупочной цены на семена подсолнечника», - считают в союзе.

«Остатки маслосемян у казахстанских зернопроизводителей сохраняются на довольно высоком уровне и могут привести к большим нерациональным запасам по итогам текущего сезона и, как следствие, к упущенным доходам участников зернового рынка», - сообщили в союзе.
 
Производство и использование масла.

Производство масла подсолнечного рафинированного (готовой продукции) с октября 2022 года по июнь 2023 года включительно составило 115 тыс. тонн или в среднем 13 тыс. тонн в месяц.

Масло подсолнечное рафинированное (готовая продукция)
 
С учетом этого потребность отечественных маслозаводов до завершения сезона (июль - сентябрь 2023 г) может составить 40 тыс. тонн масла нерафинированного (сырье), что эквивалентно 95 тыс. тонн семян подсолнечника.
 
Таким образом, до завершения текущего сезона потребность отечественных маслозаводов, как ранее было отмечено, составит 256 тыс. тонн семян подсолнечника, из которых 95 тыс. тонн для производства готовой продукции - масла рафинированного. За октябрь - июнь текущего сезона экспорт масла рафинированного составил почти 21 тыс. тонн или около 19% от объема отечественного производства. В аналогичном периоде прошлого сезона экспорт составил 27 тыс. тонн (24%). Снижение экспорта готовой продукции (масла рафинированного) в текущем сезоне составило 6 тыс. тонн или на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. С октября 2022 по май 2023 года импорт масла рафинированного составил 22 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого сезона было ввезено 30 тыс. тонн.
 
«Одной из причин сокращения объема экспорта масла рафинированного (готовой продукции) является наблюдаемый почти двукратный рост экспорта казахстанского масла нерафинированного со 105 тыс. тонн в октябре - июне сезона 2021/22 годов до 184 тыс. тонн за аналогичный период в текущем сезоне. Таким образом, возможность по увеличению экспорта готовой продукции из Казахстана сдерживается устойчивым ростом экспорта на те же рынки сырья для ее производства - казахстанского масла нерафинированного», - сообщается в информации Зернового союза.
 
На внутренний рынок в октябре - июне сезона 2022/23 годов поставлено около 94 тыс. тонн казахстанского масла рафинированного или 82% от объема отечественного производства. С учетом импорта потребление внутреннего рынка за октябрь - июнь в текущем сезоне составило 116 тыс. тонн или в среднем 13 тыс. тонн в месяц.
 
«Можно предположить, что в оставшийся период с июля по сентябрь 2023 года потребность внутреннего рынка в масле рафинированном составит около 39 тыс. тонн, что эквивалентно 40 тыс. тонн масла нерафинированного (сырье) или 95 тыс. тонн семян подсолнечника».
 
Остатки масла на начало месяца.
 
В сезоне 2022/23 годов остатки масла увеличились с 3,4 тыс. тонн в октябре до 7,4 тыс. тонн на начало июля 2023 года. Таким образом, остатки с начала сезона выросли более чем в 2 раза, а по сравнению с июлем 2022 года – более чем в 5 раз. Увеличение остатков нереализованного масла рафинированного свидетельствует о системных проблемах со сбытом, в том числе связанных с реализуемой политикой продвижения на экспорт переработанной продукции без акцента на готовую продукцию (масло рафинированное).

«Увеличение производства масла рафинированного для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также достижение стабильного экспорта готовой продукции возможно достичь при адекватном регулировании экспорта сырья для его производства - масла нерафинированного и семян подсолнечника», - отметили в ассоциации.
 
Цены на масло нерафинированное (сырье).

С начала текущего сезона наблюдается устойчивое снижение экспортных цен при сохранении умеренной коррекции внутренних отпускных цен отечественных производителей масла. При этом, начиная с марта 2023 года (после введения таможенных пошлин на вывоз семян подсолнечника) заметна выраженная тенденция диспаритета отпускных и экспортных цен.
 
Снижение отпускных цен отечественных производителей масла составило за период с октября 2022 по июнь 2023 годов – 18%, в то время как экспортные цены на казахстанское масло нерафинированное снизились на 35%, то есть адекватно уровню снижения мировых цен.
 
«В целом, можно сделать вывод, что отпускные цены отечественных производителей на внутреннем рынке превышали экспортные цены в течение нескольких наблюдаемых периодов с октября по июнь 2019 - 2023 годов. Такое превышение внутренних цен за октябрь – июнь сезона 2022/23 годов составило от 55 до 170 тенге за литр или от 10 до 51% от экспортной цены. При этом наибольший диспаритет цен не в пользу внутреннего рынка сложился в период действия таможенной пошлины (март - 32%, апрель - 49%, май - 51%, июнь - 44%).
Предположительно, потери от снижения экспортных цен на масло нерафинированное возмещаются за счет продаж на внутреннем рынке по более высоким ценам»,- считают в союзе.
 
Отчасти этим может объясняться причина несоответствия уровня снижения мировых цен (-32%) и цен казахстанских производителей масла (-18%) в период с октября 2022 по июнь 2023 года.
 
Цены на масло рафинированное (готовая продукция).
 
По данным Бюро национальной статистики за октябрь – июнь 2022/23 годов отпускная цена (с НДС) отечественных заводов снизилась на 17%, с 788 тенге за литр в октябре 2022 года до 654 тенге за литр в июне 2023 года. За этот же период оптовая цена (с НДС) на отечественное масло рафинированное выросла с 808 тенге за литр в октябре 2022 года до 823 тенге в июне 2023 года. Рост оптовой цены на рафинированное масло за этот период составил 2%, при снижении цен производителей масла. Розничная цена на масло рафинированное демонстрирует снижение на 10%, с 903 тенге за литр в октябре 2022 до 812 тенге в июне 2023 года. В период действия таможенных пошлин на вывоз семян подсолнечника (февраль – июнь 2023 года) снижение розничных цен составило те же 10%. Следовательно, введение таможенной пошлины не оказало существенного влияния на снижение розничных цен.
 
До принятия решения о введении пошлины на вывоз семян подсолнечника отпускные цены отечественных производителей масла и оптовые цены продаж находились в определенном паритете. Но после принятия решения в январе 2023 года наблюдается выраженный диспаритет цен.
 
Разница между отпускной ценой производителей и оптовой ценой составила: в январе – 83 тенге/литр (11% от отпускной цены маслоделов); в феврале – 100 тенге/литр (13%); в марте 120 тенге/литр (17%); в апреле – 138 тенге/литр (20%), в мае – 150 тенге/литр (22%), в июне – 169 тенге/литр (26%).
 
«Рост оптовых цен при снижении отпускных цен производителей масла может свидетельствовать об аккумулировании у посредников (оптовиков) основной прибыли от торговли маслом, возникающей как разница между отпускной ценой производителей масла и оптовой ценой на масло. При этом усматривается связь между уровнем снижения отпускных цен производителей масла и увеличением доходов непродуктивных посредников. Следовательно, разница между фактическим и недостигнутым уровнем снижения розничных цен составило дополнительный доход посредников», - считают в союзе.
 
Выводы Зернового союза Казахстана:

▪ применение экспортной таможенной пошлины на вывоз семян подсолнечника не достигло ожидаемого уровня снижения внутренних цен на масло подсолнечное;
▪ при снижении мировых цен на 32% отпускные цены отечественных производителей масла нерафинированного (сырье) снизились на 18%;
▪ на внутреннем рынке отпускные цены отечественных производителей масла нерафинированного (сырье) превышают экспортные цены от 10 до 51%. Предположительно, за счет внутренних цен возмещаются потери от устойчивого снижения экспортных цен:
▪ регулятор допустил рост оптовых цен на масло рафинированное (+2% с октября по июнь) на фоне снижения отпускных цен отечественных производителей масла (17%), а также существенного сокращения доходов производителей семян подсолнечника;
▪ с учетом роста оптовых цен розничные цены на масло подсолнечное (готовая продукция) за октябрь 2022 – июнь 2023 годов снизились на 10%. При должном уровне контроля со стороны регулятора за отпускными ценами производителей (с учетом динамики экспортных цен) и оптовых цен посредников снижение розничных цен на внутреннем рынке могло быть более существенным;
▪ действие экспортной таможенной пошлины на вывоз семян подсолнечника при высоком уровне запасов в стране способствует: (а) снижению внутреннего платежеспособного спроса на маслосемена; (б) сокращению торговли и формированию больших нерациональных запасов семян подсолнечника на конец текущего сезона; (в) дальнейшему росту упущенного дохода у зернопроизводителей и других участников рынка;
▪ требуется оперативное принятие решения о введении тарифной квоты на вывоз семян подсолнечника в количестве 230 тыс. тонн. В случае принятия такого решения конечные запасы семян подсолнечника по итогам сезона 2022/23 годов прогнозируются на уровне 96 тыс. тонн (при оптимальном уровне запасов 90 тыс. тонн).