Основные моменты

• Ожидается небольшое количество осадков, что, наряду с засухой, вероятно, повлияет на производство пшеницы в Австралии в 2023-24 МГ (октябрь-сентябрь).
• Ожидается, что Австралия соберет 26,2 млн тонн пшеницы в 2023-24 МГ, что на 33,9% меньше, чем годом ранее, сообщило Австралийское бюро экономики и науки о сельскохозяйственных ресурсах.
• Ожидается, что в Аргентине дожди с температурой выше средней повысят урожайность и увеличат объем производства.
• Ожидается, что Аргентина соберет 19,5 млн тонн урожая в 2023-24 МГ (декабрь-ноябрь), что на 55,4% больше, чем годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства США.

По мнению сельскохозяйственных органов, метеорологических агентств и торговых аналитиков, появление феномена Эль-Ниньо может повлиять на мировые урожаи сельскохозяйственной продукции и изменить торговые потоки в сезоне 2023-24 годов, сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts.

Центр прогнозирования климата США сообщил 8 июня, что в экваториальной части Тихого океана наблюдались слабые условия Эль-Ниньо. Агентство заявило, что вероятность улучшения условий в течение ноября-января составляет 56%.

Тем временем Австралийское бюро метеорологии 6 июня повысило свой прогноз вероятности до "El Nino Alert" с "El Nino Watch", указывая на более высокие шансы формирования Эль-Ниньо в конце 2023 года.

Вероятность Эль-Ниньо измеряется потеплением поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, и это явление приводит к повышению вероятности меньшего количества осадков, включая засуху в Индии, Юго-Восточной Азии, Австралии и северных районах Южной и Центральной Америки.

Последнее сильное явление Эль-Ниньо произошло в период с 2014 по 2016 год и привело к засухе в Австралии и лесным пожарам в Индонезии.

"В случае с Южной Америкой ассоциация была неоднозначной. В Чили на западном побережье и Уругвае и т.д. на восточном побережье основным последствием были чрезмерные дожди. В Аргентине и центральной Бразилии последствия были неясными", - говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН от 27 апреля.

Пшеница

Экспорт пшеницы из Австралии, вероятно, сократится из-за ожидаемого снижения урожая. ABARES прогнозирует экспорт австралийской пшеницы в 2023-24 МГ на уровне 21 млн тонн, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ожидается, что поставки пшеницы из Аргентины увеличатся в 2023-24 мг. Страна, вероятно, отгрузит 13,5 млн тонн, по сравнению с 5 млн тонн в предыдущем году.

Цены

Platts, входящее в S&P Global Commodity Insights, оценило цены на австралийскую белую пшеницу премиум-класса на условиях FOB на уровне 290 долларов за тонну 14 июня, что на 4 доллара за тонну выше чем за день.
Platts оценила цены на австралийскую стандартную белую пшеницу на условиях FOB на уровне 264 долларов за тонну 14 июня, что на 3 доллара выше за день.

Соевые бобы

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, Аргентина соберет 48 млн тонн сои в 2023-24 МГ, что почти вдвое больше по сравнению с 25 млн тонн в предыдущем сезоне.
По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, производство сои в Бразилии также вырастет примерно на 4% в годовом исчислении до 163 млн тонн в 2023-24 мг.
Аргентина и Бразилия являются крупнейшими в мире экспортерами соевого масла и шрота. Бразилия также является крупным поставщиком сырых соевых бобов.
Увеличение доступности сырых бобов также, вероятно, приведет к увеличению объемов дробления в этих странах. По прогнозам, объем переработки сои в Аргентине увеличится на 20% в годовом исчислении до 36 млн тонн. По оценкам, в Бразилии переработка сырых бобов вырастет на 4,2% за год до 55,75 млн тонн.
Увеличение производства и дробления сои также, вероятно, повысит глобальную доступность производных сои в 2023-23 мг.
Ожидается, что мировое производство соевого шрота вырастет более чем на 6,18% в годовом исчислении до 260,54 млн тонн. Производство соевого масла, вероятно, вырастет до 62,4 млн тонн против 58,7 млн тонн в предыдущем году.

Торговля

По оценкам, экспорт сырой сои из Бразилии в 2023-24 МГ вырастет на 4% в годовом исчислении до 96,5 млн тонн.
Поставки соевого шрота из Аргентины прогнозируются на уровне 24,3 млн тонн, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как экспорт масла прогнозируется на уровне 4,5 млн тонн, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ожидалось, что экспорт соевого шрота из Бразилии также незначительно увеличится до 21,8 млн тонн с 21,65 млн тонн в предыдущем году.

Цены

14 июня Platts оценила стоимость соевого шрота в Бразилии на условиях FOB в Паранагуа в 432,87 доллара за тонну, снизившись на 13,01 доллара за тонну днем. 14 июня цена на соевое масло в Бразилии на условиях FOB в Паранагуа оценивалась в 947,11 доллара за тонну, что на 10,36 доллара за тонну ниже, чем днем ранее.
14 июня Platts оценила стоимость соевого шрота в Аргентине на условиях FOB up river в 442,79 доллара за тонну, что на 9,7 доллара за тонну ниже, чем днем ранее.

Пальмовое масло

Умеренный Эль-Ниньо может сократить производство пальмового масла в Малайзии на 10%, в то время как сильный может снизить его на целых 20%, заявило в мае Малазийское управление по пальмовому маслу.
В Индонезии более сухая погода, вызванная феноменом Эль-Ниньо, может привести к лесным пожарам и поставить под угрозу урожай, заявил 6 июня глава метеорологического агентства страны.
По словам аналитика UOB Kay Hian Леоу Хьюи Чуэна, урожай пальмового масла в Малайзии может снизиться на 23% из-за продолжительной сухой погоды, основываясь на прошлых результатах.
Базирующаяся в США Иностранная сельскохозяйственная служба понизила прогноз мирового производства пальмового масла на 2023-24 МГ (октябрь-сентябрь) 9 июня до 79,26 млн тонн с 79,56 млн тонн месяц назад.

Торговля

Аналитики подсчитали, что влияние Эль-Ниньо в этом году на производство и торговлю может стать более заметным в 2024 году, поскольку масличные пальмы устойчивы к нехватке воды, но продолжительные засухи скажутся на урожайности и качестве фруктов.
Мировой экспорт пальмового масла в 2023-24 МГ был пересмотрен ФАС в сторону понижения в июне до 51,13 млн тонн с 51,33 млн тонн, в основном из-за снижения экспорта из Малайзии.
По данным ФАС, экспорт пальмового масла из Индонезии в 2023-24 МГ ожидается на уровне 28,4 млн тонн, что ниже, чем экспорт в 2022-23 МГ в размере 28,45 млн тонн.

Цены

14 июня Platts оценила сырое пальмовое масло на условиях FOB в Индонезии в 810 долларов за тонну, что на 14 долларов больше, чем днем ранее.
Что касается пункта назначения, то сырое пальмовое масло CFR West Coast India 14 июня оценивалось в 862 доллара за тонну, что на 22 доллара больше, чем днем ранее, в то время как сырое пальмовое масло CIF Rotterdam оценивалось в 875 долларов за тонну, что на 2,5 доллара ниже за день.