Специалисты информационно – аналитического портала OilWorld.RU подготовили прогноз рейтинга российских переработчиков масличных по итогам сезона 2017/18.

Для российского рынка масличных культур сезон 2017/2018 завершится только в августе, но, чтобы понять, оправдаются ли ожидания участников рынка, уже сейчас можно подвести предварительные итоги.

Согласно оценке специалистов информационно – аналитического портала Oilworld.ru, с сентября 2017 по август 2018 суммарная переработка российских основных масличных культур (подсолнечника, сои и рапса) составит 15 400 тыс. тонн.

Несмотря на снижение объемов переработки подсолнечника в связи со снижением валового сбора и большим объемом экспорта сырья за рубеж, подсолнечник в России по-прежнему останется одной из самых популярных и маржинальных сельскохозяйственных культур, которая занимает 67% рынка переработки основных масличных, значительно опережая сою (25%) и рапс (менее 8%). 

Рейтинг крупнейших переработчиков масличных России

По итогам сезона 2017/2018 первую строчку рейтинга переработчиков масличных в России займет с долей рынка 18% (+1% к 2016/17МГ) ГК «Содружество». Объем переработанного сырья может составить порядка 2 710 тыс. тонн, при этом порядка 80, 7% от общего объема переработки составит импортная соя.

На второй строчке рейтинга, как и сезоном ранее, ГК «ЭФКО», которая сохранит долю рынка в 9%. По оценке аналитиков, суммарная переработка масличных Группы составит 1 430 тыс. тонн.

ГК «Солнечные продукты», которая, по мнению экспертов, снизит по итогам сезона объем переработки масличных до 1 000 тыс. тонн, с долей 7% сможет тем не менее подняться на третье место рейтинга. В то время, как ГК «Юг Руси» с объемом переработки 960 тыс. тонн и долей 6% опустится на четвертое.

Замыкает рейтинг ГК «НЭФИС», которая переработает с сентября 2017 по август 2018 года в совокупности 720 тыс. тонн масличных и получит 5% доли рынка.

На долю остальных игроков придется 55% всего объема переработки масличных или порядка 6820 тыс. тонн.

Переработка подсолнечника

По оценкам специалистов информационно – аналитического портала Oilworld.ru, общий объем переработки подсолнечника в России с сентября 2017 по август 2018 года составит 10 400 тыс. тонн, что на 670 тыс. тонн меньше, чем в прошлом сезоне.  

В связи с задержкой посевной и уборочной кампаний в начале сезона, часть урожая подсолнечника ушла в зиму. Особенно это коснулось Поволжья и Центральной части России, где под снегом оказались 19% (649,2 тыс га) и 10% (152,7 тыс га) посевных площадей под подсолнечник соответственно.  В результате урожайность подсолнечника в среднем по России снизилась в сравнении с прошлым годом почти на 1% и составила 15,2 ц/га, что негативно повлияло на объем валового сбора.

По оценке аналитиков Oilworld.ru, по итогам сезона на долю пяти крупнейших переработчиков подсолнечника придется чуть больше 40% общего объема переработки сырья.

По информации от игроков рынка, ГК «Юг Руси» в текущем сезоне снизила загрузку собственных производственных мощностей, поэтому в рейтинге крупнейших переработчиков произойдут значительные изменения.

Впервые крупнейшим переработчиком подсолнечника в России с объемом переработки 980 тыс. тонн станет ГК «ЭФКО». ГК «Юг Руси» с объемом переработке 960 тыс. тонн займет второе место. На третьем месте с 950 тыс. тонн переработанного подсолнечника останется ГК Солнечные продукты».

Объемы переработки подсолнечника ГК «АСТОН» составят 670 тыс. тонн. Замкнет рейтинг переработчиков подсолнечника с 650 тыс. тонн ГК «НЭФИС».

Переработка сои

Второе место по популярности среди масличных культур занимает соя. По оценке экспертов, объем переработки сои в сезоне 2017/2018 составит 3 800 тыс. тонн - это на 8% (260 тыс. тонн) выше, чем в предыдущем сезоне и связано с расширением посевных площадей под данную масличную культуру.

Больше 60% рынка по переработке сои в России у ГК «Содружество», и эта ситуация не изменится к концу текущего сезона. На компанию придется порядка 2360 тыс. тонн переработанной сои, из которых 93% – это импортное сырье. По отношению к прошлому сезону доля рынка компании снизится на 3%.

Объем переработки сои ГК «ЭФКО» вырастет до 440 тыс. тонн. Доля компании на рынке составит 12%. 

Второй сезон подряд замыкает тройку лидеров «Иркутский МЖК». В этом сезоне его объем переработки сои составит 180 тыс. тонн, а доля рынка – 5%.

На долю переработчиков «Центр-соя» и «Амурагроцентр» приходится по 3% доли рынка. Объемы переработки сои этими предприятиями составят 110 тыс. тонн и 100 тыс. тонн соответственно.

Переработка рапса

В последние годы интерес российских переработчиков к рапсу значительно вырос. Это связано как с перманентным дефицитом сырья по главной масличной культуре – подсолнечнику, так и с ростом валового сбора и урожайности рапса. Так, например, в сезоне 2017/2018 урожайность рапса выросла с 12,1 до 17,5 ц/га.

Именно поэтому предприятия, производственные мощности которых позволяют рассматривать в качестве сырья альтернативные масличные культуры, в последние годы активно проявляют интерес именно к этой культуре. В сезоне 2017/2018 объемы переработки рапса в России достигнут 1200 тыс. тонн, что почти на 56% выше результатов предыдущего сезона. 

В рейтинге переработчиков рапса лидером является ГК «Содружество». Компания увеличила объем переработки с 330 тыс. тонн в прошлом до 350 тыс. тонн в этом сезоне. Однако темпы роста объемов переработки компании значительно ниже рынка, в связи с чем доля «Содружества» упадет с 43% до 29%.

Доля ГК «Орелрастмасло» в сравнении с прошлым сезоном значительно не изменилась: +1% и 10% рынка. В сезоне 17/18 компанией будет переработано порядка 120 тыс. тонн сырья.

Третье место занимает ГК " Каргилл": по оценке экспертов, холдинг переработает 110 тыс. тонн сырья, а доля рынка компании также составит чуть 9,2% (+2% к 2016/17МГ).

Четвертую строчку рейтинга займет ГК «НЕФИС» с 6% долей рынка (+4% к 2016/17МГ) и 70 тыс. тонн переработанного рапса.

Замыкает рейтинг крупнейших переработчиков рапса ГК «Солнечные продукты». Доля рынка компании составит 4%, а объемы переработки - 50 тыс. тонн.

Окончательные итоги сезона 2017/18 буду будут подведены в сентябре, но уже сейчас большинству переработчиков нужно будет пересмотреть свои закупочные стратегии на следующий сезон.