ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
В Башкирии оцифровано 50% полей
05:31 — Вести с полей
00:30, 02.07.2018 — Потребительская продукция
OilWorld.RU

Обзор российского рынка продуктового ретейла



Исследования информационно-аналитического агентства INFOLine
Россия – третий по величине рынок розничной торговли в Европе после Франции и Германии. Сегодня торговля – это одна из ключевых отраслей экономики страны, дающая около 16% ВВП. В 2017 году оборот розничной торговли России продемонстрировал рост в физическом выражении на 1,3% после двух лет спада (-4,6% в 2016 году и -10% - в 2015 году).
Министерство промышленности и торговли разрабатывает новую Стратегию развития торговли Российской Федерации, в которой вводится специальное понятие «комфортной потребительской среды», за обеспечение которой будут отвечать местные и региональные органы власти. По мнению министерства, в любом населенном пункте России человек в пределах шаговой доступности должен иметь возможность приобрести продукты питания, одежду, обувь, предметы первой необходимости, предметы быта либо поесть в точке общественного питания. В пределах транспортной доступности должны быть крупные торговые объекты: гипермаркеты и супермаркеты. Это и есть «комфортная потребительская среда».
 
Как отмечает заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов: «Сегодня российский ретейл не уступает крупнейшим мировым компаниям, а в некоторых направлениях опережает своих зарубежных конкурентов. Российские компании зачастую задают основные тренды на потребительском рынке».
 
По оценке INFOLine, TOP-10 крупнейших торговых сетей FMCG (Х5 Retail Group, «Магнит», «Auchan Retail Россия», «Лента», «Дикси», Metro Group, «О’Кей», «Красное&Белое», Globus и «Монетка») занимают 29,3% в структуре продуктового розничного рынка России. Как отмечает генеральный директор INFOLine Иван Федяков, российские компании FMCG стали конкурентоспособными, современными и могут оказывать серьезное противостояние, в том числе, и международным ретейлерам. Подтверждением этому служит рейтинг, в котором впервые за долгие годы в TOP-3 не осталось иностранных компаний. Первое место занимает X5 Retail Group, второе – «Магнит», а торговая сеть «Лента» вышла на третье место (рис. 1). Таким образом, все лидеры сегмента FMCG – это национальные компании, что нехарактерно для других стран Европы, где международные ретейлеры смогли захватить рынки отдельных стран. По оценкам INFOLine, на начало 2018 года в России 70% розничного товарооборота в сегменте продуктов питания приходится на современные форматы.

ris.1

Несмотря на сильные позиции лидеров отрасли, среди ведущих сетей наблюдается разнонаправленное движение. Х5 Retail Group, «Лента» и «Красное&Белое» растут темпами существенно выше инфляции, проявляя инвестиционную активность и наращивая долю в процессе консолидации рынка. По оценке INFOLine, «Auchan Retail Россия», ГК «Дикси» и Metro Group снизили выручку по итогам года, а ГК «О’Кей» и «Магнит» демонстрируют негативную динамику сопоставимых продаж, ограничивая инвестиционную активность (за исключением «Магнита», прирост которого составил более 1600 магазинов FMCG). Слабые результаты некоторых сетей привели к смене менеджмента. Так, в ГК «Дикси» перестановки начались с конца 2015 года и продолжались до 2017-го. Глава «Auchan в России» Жан-Пьер Жермен объявил об отставке в июле 2017 года, его место занял возглавлявший Auchan в Румынии и Люксембурге Франсуа Реми. В мае 2018 года Metro сообщила о том, что компанию покидает генеральный директор сети в России Питер Бооне, на его место назначен Филипп Палацци, который отвечал за бизнес компании в Италии. В связи со сменой акционерного состава сети «Магнит» пересматривается команда менеджмента сети.
 
Рынок FMCG, по мнению специалистов INFOLine, перешел от фазы экстенсивного роста к фазе консолидации. Процесс консолидации происходит на фоне ужесточения конкуренции между крупнейшими сетями, высокой инвестиционной активности федеральных ретейлеров, роста специальных сетей в крупных городах и вытеснения менее эффективных региональных сетей. Все это существенно повышает порог входа в отрасль в будущем. Рост доли FMCG-сетей на 7% за 2 года существенно сокращает долю традиционной торговли. В 2016–2017 годах с рынка розничной торговли FMCG ушло более 100 региональных сетей, при этом активное развитие получили специализированные сети, например «алкомаркеты», «свежие продукты» и «пекарни».
 
Высокая конкуренция и консолидация рынка требуют от компаний исключительно эффективной бизнес-модели, сочетающей сохранение рентабельности действующих магазинов и открытие эффективных новых товарных объектов. Таким образом, долгосрочный успех и устойчивость развития бизнеса торговой сети зависят от двух факторов: соответствия потребительским ожиданиям и эффективности товаропроводящей цепи.
 
По результатам рейтинга INFOLine Retail Russia TOP, в 2017 году X5 Retail Group стала лидером сегмента по выручке впервые после 2012 года, опередив сеть «Магнит». До 2020 года X5 Retail Group планирует сохранять темпы роста и открывать не менее 2–2,5 тысячи объектов в год, преимущественно дискаунтеров «Пятерочка». При этом X5 приняла решение сосредоточиться на трех основных форматах – «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»: в октябре 2017 года сеть «Перекресток-Экспресс» была выставлена на продажу. В отчете X5 Retail Group сообщает о планах достичь 15-процентной доли российского рынка FMCG к 2020 году (в 2017 году, по данным INFOLine, она составляла 9,5%). X5 заняла площади около 100 дискаунтеров «Монетка» в Москве и Московской области и в декабре приобрела 32 супермаркета «О’Кей», которые в 2018 году были ребрендированы в «Перекресток». За 2017 год в результате сделок M&A «Магнит» приобрел 164 магазина у 23 ретейлеров, прирост торговых площадей составил 18,7%. В 2018 году сеть планирует увеличить количество магазинов, приобретенных за счет сделок M&A, до 400. «Лента» за 2017 год открыла 40 новых гипермаркетов и 48 супермаркетов (прирост 8,2%). В 2017 году благодаря высокой инвестиционной активности федеральных ретейлеров (X5 Retail Group и «Магнит») наибольшее развитие среди форматов розничной торговли получили дискаунтеры: рост их рынка составил 18%. Продолжилась активная трансформация ретейлерами формата «супермаркет», включающая уменьшение торговых площадей, активизацию промоакций, оптимизацию торговых объектов.
 
В 2018 году INFOLine прогнозирует тенденцию к наращиванию сетями высокомаржинальной, полностью контролируемой товаропроводящей цепи – от логистики, прямого импорта, СТМ до online-торговли и развития оптовых продаж, а также к персонализации взаимодействия с покупателем в рамках новой экосистемы бизнеса на основании широкого использования Big Data. По мнению аналитиков INFOLine, данную фазу развития ретейла FMCG можно назвать «консолидация – технологическое превосходство».

Яна Войцеховская,
младший аналитик
по научно-исследовательским проектам
INFOLine

Опубликовано в журнале RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET

Поделиться:

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Подпишись в соц.сетях!
на 2018-09-14
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
20910.00 + 319 22000.00 + 0
ПФО
20087.00 + 285 24200.00 + 0
СКФО
20900.00 + 0
ЮФО
20930.00 + 108 21716.00 + 141
СФО
24000.00 + 0 24500.00 + 0
на 2018-09-14
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
50000.00 + 1000 50563.00 - 245
ПФО
45500.00 + 0 47000.00 + 0
ЮФО
48000.00 + 1000 47739.00 + 0
СФО
44000.00 + 0 45000.00 + 0

Сводная таблица по зарубежным индексам


Выберите регион
все страны и регионы