Обзор российского рынка продуктового ретейла

Россия – третий по величине рынок розничной торговли в Европе после Франции и Германии. Сегодня торговля – это одна из ключевых отраслей экономики страны, дающая около 16% ВВП. В 2017 году оборот розничной торговли России продемонстрировал рост в физическом выражении на 1,3% после двух лет спада (-4,6% в 2016 году и -10% - в 2015 году).

Министерство промышленности и торговли разрабатывает новую Стратегию развития торговли Российской Федерации, в которой вводится специальное понятие «комфортной потребительской среды», за обеспечение которой будут отвечать местные и региональные органы власти. По мнению министерства, в любом населенном пункте России человек в пределах шаговой доступности должен иметь возможность приобрести продукты питания, одежду, обувь, предметы первой необходимости, предметы быта либо поесть в точке общественного питания. В пределах транспортной доступности должны быть крупные торговые объекты: гипермаркеты и супермаркеты. Это и есть «комфортная потребительская среда».

Как отмечает заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов: «Сегодня российский ретейл не уступает крупнейшим мировым компаниям, а в некоторых направлениях опережает своих зарубежных конкурентов. Российские компании зачастую задают основные тренды на потребительском рынке».

По оценке INFOLine, TOP-10 крупнейших торговых сетей FMCG (Х5 Retail Group, «Магнит», «Auchan Retail Россия», «Лента», «Дикси», Metro Group, «О’Кей», «Красное&Белое», Globus и «Монетка») занимают 29,3% в структуре продуктового розничного рынка России. Как отмечает генеральный директор INFOLine Иван Федяков, российские компании FMCG стали конкурентоспособными, современными и могут оказывать серьезное противостояние, в том числе, и международным ретейлерам. Подтверждением этому служит рейтинг, в котором впервые за долгие годы в TOP-3 не осталось иностранных компаний. Первое место занимает X5 Retail Group, второе – «Магнит», а торговая сеть «Лента» вышла на третье место (рис. 1). Таким образом, все лидеры сегмента FMCG – это национальные компании, что нехарактерно для других стран Европы, где международные ретейлеры смогли захватить рынки отдельных стран. По оценкам INFOLine, на начало 2018 года в России 70% розничного товарооборота в сегменте продуктов питания приходится на современные форматы.

Несмотря на сильные позиции лидеров отрасли, среди ведущих сетей наблюдается разнонаправленное движение. Х5 Retail Group, «Лента» и «Красное&Белое» растут темпами существенно выше инфляции, проявляя инвестиционную активность и наращивая долю в процессе консолидации рынка. По оценке INFOLine, «Auchan Retail Россия», ГК «Дикси» и Metro Group снизили выручку по итогам года, а ГК «О’Кей» и «Магнит» демонстрируют негативную динамику сопоставимых продаж, ограничивая инвестиционную активность (за исключением «Магнита», прирост которого составил более 1600 магазинов FMCG). Слабые результаты некоторых сетей привели к смене менеджмента. Так, в ГК «Дикси» перестановки начались с конца 2015 года и продолжались до 2017-го. Глава «Auchan в России» Жан-Пьер Жермен объявил об отставке в июле 2017 года, его место занял возглавлявший Auchan в Румынии и Люксембурге Франсуа Реми. В мае 2018 года Metro сообщила о том, что компанию покидает генеральный директор сети в России Питер Бооне, на его место назначен Филипп Палацци, который отвечал за бизнес компании в Италии. В связи со сменой акционерного состава сети «Магнит» пересматривается команда менеджмента сети.

Рынок FMCG, по мнению специалистов INFOLine, перешел от фазы экстенсивного роста к фазе консолидации. Процесс консолидации происходит на фоне ужесточения конкуренции между крупнейшими сетями, высокой инвестиционной активности федеральных ретейлеров, роста специальных сетей в крупных городах и вытеснения менее эффективных региональных сетей. Все это существенно повышает порог входа в отрасль в будущем. Рост доли FMCG-сетей на 7% за 2 года существенно сокращает долю традиционной торговли. В 2016–2017 годах с рынка розничной торговли FMCG ушло более 100 региональных сетей, при этом активное развитие получили специализированные сети, например «алкомаркеты», «свежие продукты» и «пекарни».

Высокая конкуренция и консолидация рынка требуют от компаний исключительно эффективной бизнес-модели, сочетающей сохранение рентабельности действующих магазинов и открытие эффективных новых товарных объектов. Таким образом, долгосрочный успех и устойчивость развития бизнеса торговой сети зависят от двух факторов: соответствия потребительским ожиданиям и эффективности товаропроводящей цепи.

По результатам рейтинга INFOLine Retail Russia TOP, в 2017 году X5 Retail Group стала лидером сегмента по выручке впервые после 2012 года, опередив сеть «Магнит». До 2020 года X5 Retail Group планирует сохранять темпы роста и открывать не менее 2–2,5 тысячи объектов в год, преимущественно дискаунтеров «Пятерочка». При этом X5 приняла решение сосредоточиться на трех основных форматах – «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»: в октябре 2017 года сеть «Перекресток-Экспресс» была выставлена на продажу. В отчете X5 Retail Group сообщает о планах достичь 15-процентной доли российского рынка FMCG к 2020 году (в 2017 году, по данным INFOLine, она составляла 9,5%). X5 заняла площади около 100 дискаунтеров «Монетка» в Москве и Московской области и в декабре приобрела 32 супермаркета «О’Кей», которые в 2018 году были ребрендированы в «Перекресток». За 2017 год в результате сделок M&A «Магнит» приобрел 164 магазина у 23 ретейлеров, прирост торговых площадей составил 18,7%. В 2018 году сеть планирует увеличить количество магазинов, приобретенных за счет сделок M&A, до 400. «Лента» за 2017 год открыла 40 новых гипермаркетов и 48 супермаркетов (прирост 8,2%). В 2017 году благодаря высокой инвестиционной активности федеральных ретейлеров (X5 Retail Group и «Магнит») наибольшее развитие среди форматов розничной торговли получили дискаунтеры: рост их рынка составил 18%. Продолжилась активная трансформация ретейлерами формата «супермаркет», включающая уменьшение торговых площадей, активизацию промоакций, оптимизацию торговых объектов.

В 2018 году INFOLine прогнозирует тенденцию к наращиванию сетями высокомаржинальной, полностью контролируемой товаропроводящей цепи – от логистики, прямого импорта, СТМ до online-торговли и развития оптовых продаж, а также к персонализации взаимодействия с покупателем в рамках новой экосистемы бизнеса на основании широкого использования Big Data. По мнению аналитиков INFOLine, данную фазу развития ретейла FMCG можно назвать «консолидация – технологическое превосходство».

Яна Войцеховская,
младший аналитик
по научно-исследовательским проектам
INFOLine

Опубликовано в журнале RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET

Подписывайтесь на новости в Telegram!

Поделиться:

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Последние публикации в разделе

Россия. Цены на подсолнечник и масло 16-17 неделя 2024 г.

00:05 — Внутренний рынок

Из Башкирии в Китай отгрузили более 1,5 тыс. тонн масличного льна

18:00 — Внутренний рынок

Россия нарастила объемы производства нерафинированного подсолнечного масла в I квартале

17:30 — Внутренний рынок

Краснодарский край полностью обеспечил себя семенами подсолнечника

17:00 — Вести с полей

Липецкие аграрии приступили к севу кукурузы и сои

16:30 — Зерновые

Аналитика цен по регионам на 24.04.2024

16:15 — Внутренний рынок

Мощности предприятий по переработке подсолнечника в РФ вырастут почти на 1,5 млн тонн в 2024 году

16:00 — Переработка

Цены на рапс в Украине опускаются по мере истощения запасов и перехода трейдеров на новый урожай

15:30 — Мировые рынки

Стабильные цены на нефть поддерживают котировки на растительные масла

15:00 — Олеохимия

«ПроЗерно» - Еженедельные ценовые индексы внутреннего рынка на 19 апреля 2024 года

14:30 — Внутренний рынок

Брянская область первая в России по урожайности рапса

14:00 — Вести с полей

Губернатор Кондратьев: Краснодарский край наращивает темпы производства растительных масел

13:30 — Инвест проекты

Малайзийские фьючерсы на пальмовое масло продолжают снижаться вторую сессию подряд в четверг

13:00 — Мировые рынки

Губернатор Гладков: в Белгородской области начали сев сои

12:30 — Вести с полей

Доля российский пшеницы на мировом рынке может вырасти до 30%

12:15 — Зерновые

Bunge в I квартале сократила чистую прибыль в 2,6 раза

12:00 — Мировые рынки

Мировой рынок зерна: пшеница подорожала в Чикаго в среду, кукуруза и соя подешевели

11:30 — Корма

Поставки амурской сои в Китай выросли втрое

11:00 — Внутренний рынок

Соя (CBOT США): стоимость предложений на поставку максимальная за последнюю неделю

10:50 — Обзоры цен

Соевое масло (Daylian Китай): стоимость предложений на поставку максимальная за последнюю неделю

10:50 — Обзоры цен

Соевое масло (FOB ЕС): стоимость предложений на поставку максимальная за последнюю неделю

10:50 — Обзоры цен

Динамика фьючерсов. Соевое масло, CBOT

10:50 — Обзоры цен

Соевый шрот (CBOT США): стоимость предложений на поставку максимальная за последние 2 месяца

10:50 — Обзоры цен

Рапс (MATIF Франция): стоимость предложений на поставку минимальная за последний месяц

10:50 — Обзоры цен

Пальмовое масло РБД (FOB Malaysia): стоимость предложений на поставку максимальная за последнюю неделю

10:50 — Обзоры цен

Соевый шрот (Daylian Китай): стоимость предложений на поставку максимальная за последний месяц

10:50 — Обзоры цен

Рапсовое масло (FOB EC): стоимость предложений на поставку на июнь максимальная за последние 5 месяцев

10:50 — Обзоры цен

Пальмовое масло РБД (Daylian Китай): стоимость предложений на поставку на июнь максимальная за последнюю неделю

10:50 — Обзоры цен

Соя (Daylian Китай): стоимость предложений на поставку на июль минимальная за последний месяц

10:50 — Обзоры цен

Регион	Закуп.	Изм.	Прод.	Изм.
ЦФО	29150.00	+ 700	29160.00	+ 660
ПФО	27950.00	+ 300	28050.00	+ 50
СКФО	28700.00	+ 500	28950.00	- 50
ЮФО	28150.00	- 200	28950.00	- 50
СФО	28400.00	- 100	28300.00	- 200

Регион	Закуп.	Изм.	Прод.	Изм.
ЦФО	71000.00	+ 850	73250.00	+ 1380
ЮФО	69800.00	+ 200	74000.00	+ 3500
ПФО	71000.00	+ 1450	73000.00	+ 2950
СФО	72000.00	+ 1800	75000.00	+ 4500