Особенности российского рынка семян подсолнечника и продуктов переработки в 2017/18 МГ

К концу ноября в стране убрано порядка 75% от запланированных площадей под подсолнечником, что более чем на 15% ниже, чем на аналогичную дату в 2016 году. К настоящему времени российские аграрии намолотили 9,05 млн. тонн семян подсолнечника. В случае сохранения средней урожайности Россия в текущем сезоне сможет показать новый рекорд по валовому сбору.

Первый квартал 2017/18 МГ практически завершился. Текущий сезон для российского рынка семян подсолнечника и продуктов переработки имеет как сходство со всеми предыдущими, так и отличия. Традиционно с начала сезона наблюдалась активизация спроса на рынке масличной и продуктов переработки. Увеличение количества предложений товарных позиций на рынке (семена подсолнечника, подсолнечное масло и шрот/жмых) способствовало снижению цен. Если говорить об отличительных чертах сезона, то с начала 2017/18 МГ в России наблюдалось отставание сроков уборочной кампании. Данный факт стал одной из причин снижения качества и количества масличной (от прогнозируемого объема). Далее рассмотрим ситуацию на рынке более детально.

19 мая 2017 года более 500 компаний подписали хартию в сфере оборота сельхозпродукции. Речь идет об отказе сотрудничества с компаниями-посредниками, которые чаще всего являются недобросовестными налогоплательщиками. Таким образом, на перестройку рынка ушло несколько месяцев, и уже со старта 2017/18 МГ практически все перерабатывающие предприятия стали осуществлять закупку семян подсолнечника по ценам, без учета НДС.

Следует отметить, что покупатели приступили к закупкам масличной урожая 2017 года значительно позднее ожидаемых сроков. Причиной данной ситуации выступала неблагоприятная погода в момент созревания подсолнечника (холодное лето), в результате чего сроки уборочной кампании были сдвинуты на 15-30 дней. Традиционно первыми к уборке приступили сельхозпроизводители из южных областей страны (значительно раньше своих коллег из Центрального и Приволжского ФО). Ввиду этого нареканий относительно качественных показателей масличной от них не поступало. В свою очередь, уборочная кампания в Центральном и Приволжском ФО началась только в первых числах октября, что совпало с сезоном дождей. В октябре многим сельхозпроизводителям приходилось откладывать уборочные работы как минимум на 7 дней, что объяснялось затяжными дождями и невозможностью выхода техники в поле. Некоторые эксперты отмечали появление на головках подсолнечника плесени, а также наличие невыполненных семян. Данная ситуация привела к тому, что в продажу стали поступать маслосемена низкого качества, а именно – с завышенными показателями влажности (17-25%), а в некоторых случаях и повышенным кислотным числом (5-8 КОН). Также следует отметить, что в текущем сезоне многие сельхозпроизводители по всей стране сообщали о снижении урожайности на 1-3 ц/га в сравнении с прошлым годом.

Данные факторы, по мнениям участников рынка, которые разделились, могут как оказать давление на цены, так и стимулировать переработчиков повышать цены спроса.

Однако можно с уверенностью отметить, что в краткосрочной перспективе заводы будут проявлять высокий интерес к закупкам масличной – в текущем сезоне контракты на отгрузку подсолнечного масла заключаются на месяц вперед, а сырьевые базы на заводах пока еще не наполнены.

Высокий спрос на масличную также будет подкреплен и увеличением мощностей по переработке семян подсолнечника, более чем на 450 тыс. тонн маслосемян в год. После модернизации, мощности по переработке семян подсолнечника Сорочинского МЭЗа (входит в состав ГК НМЖК) с сентября 2017 года составили 1600 т/сут. В конце того же месяца Маячный МЭЗ (входит в ГК «Сигма») увеличил мощности по переработке масличной до 1200 т/сут. В начале ноября состоялось открытие перерабатывающего предприятия, принадлежащего агрохолдингу «Кургансемена». Мощность завода составляет 150 т/сут.

Так, рост перерабатывающих мощностей также поспособствует повышению конкуренции при закупках семян подсолнечника. При этом, несмотря на довольно активный интерес к закупкам сырья, спрос на продукты переработки с начала текущего МГ оценивается как невысокий.

В завершение стоит отметить, что сезон-2017/18 для участников рынка семян подсолнечника и продуктов переработки обещает быть не менее сложным, чем предыдущий: низкое качество масличной, малоактивный спрос и дисбаланс цен на подсолнечное масло, трудности со сбытом шрота/жмыха. Среди положительных моментов можно выделить возможность получения рекордного валового сбора семян подсолнечника и расширение географии поставок подсолнечного масла, в частности в Индию*.

* В конце ноября 2017 года Индия существенно повысила импортные пошлины на растительные масла. В частности, на сырое подсолнечное масло – с 12,5 до 25% (на $104,3 за тонну). Отметим, что основным поставщиком подсолнечного масла в Индию является Украина. Дисконт цен на украинское и российское подсолнечное масло составляет порядка $15-20 за тонну

Анна Скотар