ПАО «Группа Черкизово» разместило биржевые облигации на ₽7 млрд
ПАО «Группа Черкизово» разместило биржевые облигации серии БО-001Р-07. В результате высокого спроса книга заявок была переподписана более чем в три раза, что позволило пересмотреть ориентир спреда по ставке купона в сторону снижения и увеличить объем выпуска с 5 млрд до 7 млрд руб. В размещении приняли участие государственные и частные банки, институциональные и розничные инвесторы.
Для Группы «Черкизово» это стало первым размещением облигаций с плавающей ставкой. Установленный спред 135 б. п. к ключевой ставке ЦБ на текущий момент является рекордным для компаний с уровнем рейтинга АА.
Техническое размещение биржевых облигаций проводилось на Московской бирже 30 июля 2024 года.
Агентом по размещению выпуска стал Газпромбанк. Он также выступил организатором размещения наряду с «БК Регион», Россельхозбанком, Инвестиционным банком «Синара» и ИФК «Солид».
Ранее агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг ПАО «Группа Черкизово» до уровня ruAA, отметив сильные рыночные и конкурентные позиции компании, а также высоко оценив ликвидность и рентабельность ее бизнеса.
«Мы довольны нашим размещением и благодарим участников фондового рынка за веру в компанию. Высокий спрос на наши облигации со стороны качественных инвесторов, в том числе крупных компаний, управляющих пенсионными и инвестиционными фондами, подтверждает устойчивость бизнеса «Черкизово», который продолжает стабильно развиваться, демонстрируя сильные финансовые и операционные результаты. Мы выражаем признательность организаторам размещения за проделанную работу», — комментирует финансовый директор Группы «Черкизово» Людмила Михайлова.
Привлеченные средства ПАО «Группа Черкизово» направит на рефинансирование несубсидированного долга.
| Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
|---|---|---|---|---|
ЦФО |
45000.00 | + 2000 | 46000.00 | + 1000 |
ПФО |
42000.00 | + 1000 | 43000.00 | + 800 |
СКФО |
45000.00 | + 1500 | 46500.00 | + 1200 |
ЮФО |
45000.00 | + 1500 | 46000.00 | + 1000 |
СФО |
40000.00 | + 0 | 42000.00 | + 0 |
| Регион | Закуп. | Изм. | Прод. | Изм. |
|---|---|---|---|---|
ЦФО |
95000.00 | + 0 | 97000.00 | + 0 |
ЮФО |
96000.00 | + 0 | 102000.00 | + 1000 |
ПФО |
95000.00 | + 0 | 97000.00 | + 0 |
СФО |
91000.00 | + 0 | 95000.00 | + 0 |
Обсуждение