Турция является крупным импортером пшеницы и кукурузы, особенно из региона Черного моря. В сезоне 2024-25 гг. импорт пшеницы прогнозируется на уровне 6,5 млн тонн, в основном из России, в то время как импорт кукурузы, как ожидается, достигнет 2,1 млн тонн, в основном из Украины, что ниже оценок прошлого сезона, обусловленных пересмотренной политикой правительства в области импорта, направленной на поддержку местного производства пшеницы и стимулирование импорта кукурузы, что гарантирует достаточный запас зерна на внутреннем рынке по конкурентоспособным ценам.

Турция является одним из крупнейших импортеров пшеницы. Прогнозируется, что в сезоне 2024-2025 гг. она импортирует 6,5 млн тонн, при этом Россия поставила 1,56 млн тонн на данный момент. Однако ожидается, что импорт сократится на 31% в основном из-за новой стратегии Министерства сельского и лесного хозяйства по поддержке отечественных фермеров, при этом местное производство прогнозируется на уровне 19 млн тонн, что на 2 млн тонн меньше, чем в предыдущем году, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

Правительство приостановило импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября. После этого была введена система квот, позволяющая покупателям закупать либо 85%, либо 100% своей пшеницы из запасов, управляемых правительственным зерновым советом, TMO. Те, кто выбирает 85%, должны выполнить эту квоту через TMO, прежде чем импортировать оставшиеся 15% с мировых рынков. Эта система будет действовать до 31 декабря, сообщает oilworld.ru со ссылкой на S&P Global Platts.

Большинство трейдеров заявили, что новые правила не сильно увеличат импорт, и многие ожидают, что Турция вернется на мировой рынок в следующем году, если ограничения будут смягчены. В настоящее время большинство мукомолов продолжат закупать из запасов TMO, в то время как некоторые считают соотношение 85-15 слишком высоким. В ноябре цены на пшеницу TMO со склада варьируются в зависимости от качества, местоположения и типа хранения и составляют от 220 до 270 долларов за тонну. Мельники заявили, что маловероятно, что эти цены изменятся в ближайшем будущем.

«Мы продолжим покупать нашу пшеницу у TMO», — сказал мельник.

«Все зависит от показателей продаж TMO, если они продадут достаточно, они могут изменить квоту, но сейчас об этом рано говорить», — сказал другой мельник.

«Квота убивает спрос на новые закупки импорта и подталкивает рынок к TMO», — сказал покупатель.

«У TMO большие запасы пшеницы, поэтому они могут продать свои запасы быстрее», — сказал другой покупатель.

В настоящее время на таможенных складах хранится от 650 000 до 1 миллиона тонн пшеницы. Местный спрос на турецком рынке, а также запросы иракских и сирийских клиентов составляют примерно 550 000 тонн. «В ближайшее время мы не ожидаем увеличения спроса на условиях CIF», — сказал другой покупатель.

Государственные зерновые комиссии на Ближнем Востоке и в Северной Африке имеют решающее значение для импорта пшеницы, чтобы хлеб, основной продукт, оставался доступным, что делает их одними из крупнейших покупателей пшеницы в мире. В Стамбуле цена за 200 граммов сомун-экмека составляет 6,5 турецких лир (0,95 долл. США/кг). TMO, на долю которой пришлось 33% импорта пшеницы в страну в 2022-23 маркетинговом году, не производила закупок через тендеры в 2023-24 годах, как сообщается, приобретя только 3,7% по государственным соглашениям. В результате Турция в значительной степени полагается на частный импорт и свои частные мукомольные и хлебопекарные секторы.

Первоначальные опасения относительно качества запасов пшеницы TMO уменьшились по мере продолжения продаж. «Мы покупаем пшеницу хорошего качества у TMO», — отметил один мукомол, сообщив о положительных продажах муки. Другой мукомол добавил: «В зависимости от складов, у нас достаточно хорошего качества в ближайшем хранилище». Экспорт пшеничной муки с января по сентябрь 2024 года составил 2,47 млн ​​тонн, что на 229 000 тонн меньше, чем в предыдущем году, сообщили трейдеры. Общий объем экспорта в 2023 году составил 3,7 млн ​​тонн, а годом ранее — 3 млн тонн.

Platts, часть S&P Global Commodity Insights, оценил рынок пшеницы с содержанием протеина 12,5% CIF Marmara Turkey в 220 долларов за тонну 11 ноября, что на 1,35% меньше, чем в предыдущем году.

Изменения политики импорта кукурузы и тенденции рынка

Турция также является ведущим импортером кукурузы в мире, импортировав 3,2 млн тонн (январь-сентябрь), что выше 1,9 млн тонн в годовом исчислении, из которых 1,6 млн тонн поступило из Украины, что составляет более 50% от общего импорта кукурузы в Турцию, согласно данным Commodity Insights. Производство кукурузы в Турции оценивается в 7 млн ​​тонн в 2024 году, что на 1,4 млн тонн меньше, чем в прошлом году, согласно данным USDA. Внутреннее потребление прогнозируется на уровне 8,4 млн тонн, в основном за счет отрасли кормов для животных.

Правительство снизило импортную пошлину на кукурузу со 130% до 5% за 1 млн тонн с 10 октября по 31 декабря. Эта политика направлена ​​на удовлетворение внутреннего спроса, особенно в свете сократившихся перспектив производства в маркетинговом году 2024-2025. Снижение импортной пошлины стимулировало спрос, и многочисленные импортеры воспользовались сниженным тарифом для обеспечения груза. Однако, поскольку новый урожай, как ожидается, поступит на рынок в ноябре, внутренние цены упали, что побудило экспортеров снизить свои предложения, несмотря на сниженный тариф. После всплеска интереса экспортные цены на турецком рынке снизились, оставаясь конкурентоспособными по сравнению с внутренними ценами. Турецкий импортер отметил падение внутренних цен на 15–17 долл. США за тонну, в то время как другой источник указал, что цены продолжали падать после снижения импортной пошлины.

В первые дни нового сезона урожая в Украине, который начался в октябре, цены изначально росли из-за высокого спроса со стороны Турции, что привело к 16-месячному максимуму на черноморскую кукурузу. Однако цены начали падать, поскольку местный рынок ослабил свои цены, способствуя низкому экспортному спросу на украинскую кукурузу в Турцию. Интерес покупателей упал с 239 долл. США за тонну до 232 долл. США за тонну за неделю, впоследствии цена на украинскую кукурузу также упала с 222 долл. США за тонну до 216 долл. США за тонну за тот же период. Местный покупатель сказал: «Цены выросли слишком быстро и теперь так же быстро падают», подчеркнув волатильность рынка. Поскольку спрос и цены в Турции снизились, украинский рынок остался на нижнем уровне.

Трейдеры заявили, что ожидают, что правительство рассмотрит вопрос о продлении более низкого импортного тарифа до начала 2025 года, учитывая сохраняющийся спрос на кукурузу в стране. Другой покупатель сказал: «Это официально не подтверждено, но [мы] слышим слухи об этом».

Согласно сообщениям местных СМИ, недавнее распространение птичьего гриппа в нескольких провинциях привело к увеличению забоя кур и повлияло на производство птицы. Однако трейдеры отметили, что влияние на спрос и цену кукурузы было незначительным. «Цены не сильно пострадали; интерес к спросу на кукурузу сохраняется на том же уровне».

Platts оценил украинскую кукурузу FOB POC в $213/т 11 ноября, снизившись на 1,39% за неделю.