Подсолнечный шрот для китайских потребителей является новым продуктом и, самое главное, – не содержащим ГМО. В текущем сезоне после подписания протокола требований при экспорте шрота из Украины в Китай доля импорта украинского продукта в Поднебесной существенно выросла. Относительно текущих тенденций данного сегмента рынка ИА «АПК-Информ» пообщалось с участниками рынка как китайской, так и украинской сторон.

Мнением с китайской стороны поделилось представительство в Украине одной из ведущих китайских компаний – Sinopharm. Со стороны продавцов АПК-Информ пообщалось с украинскими компаниями, входящими в ТОП-3 экспортеров подсолнечного шрота в КНР в 2017/18 МГ, и предприятиями, которые получили месяцем ранее данное разрешение и планируют продавать данный продукт в Китай в 2018/19 МГ.

Для удобства мнения покупателей и продавцов были разбиты на следующие тематические блоки:

- Спрос

- Потребление

- Логистика и качество

- Перспективы

- Получение разрешения на экспорт в Китай

- Расширение географии импортеров в КНР

Китай: мнение покупателей

Андрей Грищенко,

руководитель департамента масла и масличных
ООО «Синофарм Украина»

Спрос

Безусловно, подсолнечный шрот в настоящее время востребован на китайском рынке. В связи с торговой войной Китай активно ищет альтернативные варианты получения протеиновой группы товаров. И если говорить о подсолнечном шроте, то Украина как раз станет ключевым партнером для Китая. Ведь при экспортном потенциале на текущий сезон 4,6 млн. тонн Украина сможет существенно покрыть китайский спрос.

При этом китайское агентство статистики утверждает, что в Китае в настоящее время высокие остатки соевых бобов и шрота (на текущий момент: соевые бобы – 6,6 млн. тонн; соевый шрот – 1,21 млн. тонн), но мы ожидаем спрос на украинский подсолнечный шрот на уровне 1 млн. тонн в новом сезоне.

Потребление

Подсолнечный шрот обычно используется в составе комбикормов, и крупные животноводческие фермы имеют свои собственные производственные мощности для кормов. Поэтому в качестве потребителей можно рассматривать и фермы, и производителей комбикормов.

Подсолнечный шрот не имеет каких-то особенных уникальных свойств по сравнению с соевым или рапсовым, например. Но важным его преимуществом является относительно низкая цена.

Первыми, кто начал использовать подсолнечный шрот в Китае, были производители комбикормов для рыбы. Ранее китайские переработчики использовали рапсовый шрот из Канады (Canola Meal), но украинский подсолнечный шрот оказался схожим по качественным показателям вплоть до протеина, жира, влажности и т.д. Единственное различие – это более высокий уровень клетчатки (до 20% в подсолнечном шроте против 6% в рапсовом). На отдельные группы животных высокий уровень клетчатки в кормах может оказывать негативное влияние, как, например, замедление роста, поэтому технолог должен всегда учитывать допустимую долю продукта в их рационе. Но на некоторые группы рыбы высокий уровень клетчатки в кормах вообще не оказывает плохого влияния, поэтому занимающиеся рыбоводством китайские фермеры охотно стали использовать подсолнечный шрот как аналог более дорогого канадского рапсового шрота. Сейчас существуют различные мнения, какой должна быть стоимость украинского подсолнечного шрота по отношению к канадскому рапсовому. Кто-то утверждает, что цена должна быть одинакова, но пока на данном этапе китайские потребители считают, что подсолнечный шрот должен быть дешевле примерно на 300 юаней/т, чем рапсовый.

Немного позже подсолнечный шрот также начали использовать свинофермы и производители курятины.

Стоит отметить, что в Украине подсолнечный шрот в основном используется при изготовлении корма для крупного рогатого скота, в рационе которого он может составлять до 60%! Но китайские производители КРС в настоящее время не проявляют интереса к закупкам данного продукта. Они используют люцерну, но мы уже работаем над тем, чтобы переломить данную ситуацию.

Логистика и качество

Срок годности подсолнечного шрота по технической документации многих стран составляет 6 месяцев. Поэтому срок доставки в 1 месяц не составляет вообще никакой сложности. Максимальный срок, который может пройти от производства шрота до получения китайским конечным потребителем, - это 3-4 месяца: 1 месяц на складе украинского производителя; 1 месяц – доставка в порт и складирование в порту или перетаривание товара и погрузка на судно; 1,5 месяца на доставку морем и еще 0,5 месяца на доставку конечному потребителю. И, повторюсь, это максимум! Обычно все происходит гораздо быстрее. То есть еще остается 2 месяца в запасе. А так как подсолнечный шрот не входит в список продуктов продовольственной безопасности КНР, то он не накапливается на государственных портовых складах, а сразу же реализуется. Но даже если срок годности шрота истечет, то это не значит, что его нельзя использовать на корм животным. Это лишь значит, что кормовая ценность теоретически может снизиться (усвояемость протеина и т.д.).

Гораздо же большей проблемой является плесневение груза в процессе доставки. Многие слышали о том, что значительная часть подсолнечного шрота была доставлена в Китай с плесенью. Причиной этого является игнорирование элементарных правил при погрузке. Все знают, что в контейнере нужно использовать силикагель как абсорбент для впитывания излишней влаги. Но мало кто учитывает температуру шрота при погрузке, а она может быть не более чем на 10 градусов выше температуры воздуха, где происходит погрузка контейнера. Если же погрузить горячий шрот, то как гигроскопичный продукт он впитает в себя влагу из окружающей среды, и тогда появление плесени неизбежно.

Перспективы

Относительно планов нашей компании, то в этом сезоне мы собираемся закупить 150 тыс. тонн подсолнечного шрота для китайского рынка.

Для импорта 1 млн. тонн шрота Китаем есть все возможности, ведь суммарная мощность аккредитованных заводов более 360 000 тонн продукта в месяц. Но главным все же остается вопрос цены. Первое – это кто будет платить дороже: Беларусь, ЕС или же Китай? Второе – это будет ли цена на подсолнечный шрот конкурентной по отношению к стоимости соевого и рапсового? Не забываем, что подсолнечный шрот – это, в первую очередь, товар-субститут.

К примеру, в июне мы встречались с крупнейшей китайской животноводческой корпорацией (ТОП-3 в мире), которая сообщила, что на потребляемый ими объем очень влияет цена. И даже снижение стоимости подсолнечного шрота на 200 юаней/т может повысить потребление их корпорацией почти в два раза.

По моему мнению, уже через месяц ситуация будет намного яснее, но даже сейчас понятно, что этот сезон будет неимоверно интересным.

Расширение географии импортеров в КНР

Относительно расширения географии импортеров шрота в КНР, возможно, переговоры с Россией и Казахстаном и ведутся, но никто результатов не знает наверняка, даже такие крупные китайские государственные компании, как «Синофарм». Это точно так же, как и с Украиной, до момента публикации списка никто не знал точную дату. Все оперировали только слухами.

Однако если это и произойдет в ближайшее время, то вряд ли окажет серьезное влияние на рынок. Экспортный потенциал Казахстана – 50 тыс. т/год; России – 1,1 млн. т/год. При этом 50% экспорта уйдет в Турцию, около 7% – в Египет и большая часть – в Европу. Вряд ли что-то останется для Китая…

Украина: мнение продавцов

Татьяна Генкина,

трейдер по шроту компании ООО «Дельта Вилмар СНГ»

В ноябре 2017 года ООО «Дельта Вилмар СНГ» получило разрешение на экспорт подсолнечного шрота в Китай и первым экспортировало контейнерную партию объемом 0,5 тыс. тонн уже в декабре 2017 года. Доля компании от общего объема поставок в Китай составляет 29%.

Получение разрешения & спрос

Как вы знаете, наша компания была одной из первых, кто получил разрешение экспортировать украинский шрот в Китай, и на тот момент никто не верил в то, что КНР откроет двери для украинского продукта. Поэтому, когда был анонсирован первый список, все начали активно отправлять свой груз в страну, которая кроме проявленного к нашему продукту интереса, еще была готова платить определенную премию за него. Не удивительно, что переработчики, которые не имели разрешения на экспорт в Китай, поставили перед собой цель его получить. Однако китайская сторона не спешила с выдачей разрешений, и только спустя полгода после получения первых партий подсолнечного шрота из Украины был опубликован новый список, куда вошли уже 24 компании.

Рынок Китая для украинского подсолнечного шрота является многообещающим. С момента получения возможности экспортировать данный продукт в КНР переработчики, получившие разрешение, по-новому взглянули на географию экспорта, отдавая приоритет новому для Украины направлению. Не могу сказать, что на пути экспорта в Китай мы столкнулись с какими-то препятствиями, однако стоит отметить, что, будучи первыми отправителями, у нас было много вопросов на предмет того, как правильно оформить документы, чтобы покупатель впоследствии не столкнулся со сложностями в оформлении импорта. Нам повезло, что первый «блин» не был комом.

Логистика и качество

Украинский подсолнечный шрот довольно успешно отгружается в страны Азии, и до сих пор единственной проблемой, с которой могли столкнуться отправители, было появление плесени на поверхности груза в контейнере. Однако, как показывает наша практика, от этой проблемы также можно уйти, используя охладительные установки и выдерживая оптимальное соотношение влажности шрота и температуры (как самого груза, так и окружающей среды). В отношении качественных параметров предмета для беспокойства быть не должно.

Ценовые тенденции

Говоря о тенденциях на рынке подсолнечного шрота в первом полугодии 2018 года, стоит отметить, что в Украине давно не наблюдалось такого уровня цен, однако было бы неверным связывать это на 100% со спросом со стороны Китая. Здесь важно понимать, что изначально рынок подсолнечного шрота нельзя отделять от сегментов других источников протеина, и, на мой взгляд, основным фактором, повлиявшим на укрепление цен на подсолнечный шрот, являлась погода, а именно неурожай соевых бобов в Аргентине, вызванный сильнейшей засухой. Добавить сюда постоянно существующий спрос со стороны ЕС, увеличившийся интерес со стороны Беларуси, а также внутреннее потребление, и результат не заставил себя долго ждать – мы увидели вполне логичный рост цен на рынке.

Сложно говорить о ценообразовании одного отдельно взятого продукта, ведь, по сути, украинский подсолнечный шрот рассматривается в Китае как альтернатива рапсовому шроту, а в условиях торговой войны между США и Китаем, где последний твердо намерен отказаться от поставок соевых бобов из США, подсолнечный шрот является прекрасным заменителем как рапсового, так и соевого шрота. Безусловно, нельзя исключать потенциальную конкуренцию за рынок сбыта и ее влияние на ценообразование, но и возможности Китая в потреблении подсолнечного шрота также нельзя недооценивать. Поэтому говорить однозначно о том, что цены на рынке начнут снижаться под влиянием увеличившегося предложения на экспорт в Китай, наверное, не совсем верно.

Перспективы

Если верить официальной статистике, то Китай импортировал порядка 150 тыс. тонн подсолнечного шрота за полгода. Если учесть тот факт, что часть импортеров уже познакомилась с нашим продуктом, успешно использует его и говорит о потенциальном увеличении объемов импорта, то относительно перспектив экспорта украинского шрота в Китай стоит добавить тех, кто еще не использовал данный продукт и вполне может переключиться на него ввиду сложной торговой ситуации, сложившейся между Китаем и США. Учитывая вышесказанное, я бы оценила потенциальный объем экспорта подсолнечного шрота в Китай на уровне 800 тыс. тонн в сезоне-2018/19 с его дальнейшим увеличением, в то время как китайские источники оценивают его на уровне 3,5 млн. тонн, дабы частично компенсировать недопоставку соевых бобов из США.

Что касается конкретно компании ООО «Дельта Вилмар СНГ», то мы однозначно планируем наращивать объемы поставок, тем более что в Китае мы являемся лидерами по переработке соевых бобов и поставляем на внутренний рынок как соевый, так и рапсовый, а теперь еще и подсолнечный шрот. Свою долю на рынке мы планируем удерживать на уровне 30% и всячески будем стремиться к этому.

Расширение географии импортеров в КНР

На мой взгляд, это был бы очень логичный шаг на пути демонстрации Китаем своей независимости от поставок соевых бобов из США. И, полагаю, Россия и Казахстан приложат усилия к тому, чтобы иметь еще один альтернативный рынок сбыта. А там, где есть обоюдный интерес, не может быть ни задержек, ни препятствий.

Сергей Рудченко,

директор Мелитопольского маслоэкстракционного завода

В ноябре 2017 года Мелитопольский МЭЗ получил разрешение на экспорт подсолнечного шрота в Китай. Доля компании от общего объема поставок в КНР составляет 7%.

Получение разрешения & спрос

В 2015 году мы заинтересовались поставкой шрота в Китай, и в этом же году государственная администрация по надзору за качеством, проверке и карантину AQSIQ КНР посетила с проверкой наше предприятие. Почти три года ушло на согласование этого разрешения на государственном уровне, нам оставалось только ждать. Потенциал китайского рынка огромен, потребление продуктов питания постоянно растет, соответственно увеличивается и потребление кормов.

Относительно украинского рынка подсолнечного шрота, то в настоящее время спрос внутри страны умеренный. Многие потребители данного продукта, наученные опытом прошлых лет, сделали достаточные запасы шрота на летний период, когда большинство МЭЗов останавливаются для проведения капитального ремонта. Сейчас мы реализуем шрот на внутреннем рынке, отгружаем в Беларусь и Польшу. На протяжении сезона-2017/18 реализовали на внутренний рынок около 32% произведенной продукции, в Беларусь – 24%, Китай – 28%, прочие – 16%.

Логистика и качество

Первые два контейнера в Китай отгрузили в декабре 2017 года, и наш покупатель получил его в канун китайского Нового года. Путь занимает больше месяца, и существует большая вероятность того, что качество шрота может ухудшиться. У нас был положительный опыт отгрузки шрота в контейнерах в Тайвань. В первую очередь это зависит от качества продукта, который загружается в контейнер, и от защиты от влаги в процессе транспортировки. Загрузку первых контейнеров мы осуществляли самостоятельно на заводе, тщательно контролировали качество продукта и защиту от влаги. Могу отметить, что по качеству нареканий у покупателя не было.

Перспективы

Объемы экспорта шрота из Украины в Китай будут расти в связи с увеличением потребления комбикормов для животных и рыбы. Также китайское правительство поставило задачу сократить внутри страны потребление соевого шрота и заменить его другими высокопротеиновыми ингредиентами. Мы планируем в сезоне-2018/19 отгрузить порядка 30% от произведенного объема.

Эксперт крупной трейдинговой компании, входящей в ТОП-3 по поставкам украинского подсолнечного шрота в Китай

Спрос

Как известно, AQSIQ опубликовало первые списки подтвержденных украинских производителей подсолнечного шрота только к концу ноября, хотя сам протокол был подписан еще 15 сентября. И несмотря на то, что наша компания уже была к этому готова и первые поставки начались в декабре, это были гораздо меньшие объемы, чем мы ожидали (за декабрь было экспортировано всего около 3500 тонн). А все потому, что конечный китайский потребитель не спешит принимать изменения. Подсолнечный шрот – это новый продукт для китайского рынка. В сентябре 2017 года мы выставляли стенд на аграрной выставке в Гуанчжоу, а половина наших гостей и случайных посетителей думали, что подсолнечный шрот — это что-то для употребления человеком. И даже пробовали на вкус, но были разочарованы.

Поэтому процесс знакомства китайского потребителя с новым продуктом стал самой большой сложностью. Хочу отметить, что, будучи в Пекине и в Шанхае уже в конце июня 2018 года, я встречался с самыми крупными китайскими холдингами-потребителями кормовых продуктов, и оказалось, что на тот момент они еще не использовали подсолнечный шрот в кормах для своих животных.

Ценовые тенденции

Если же говорить о сложностях, которые возникали внутри украинского рынка, то это в первую очередь стремительный рост цен. В один момент появился еще один покупатель украинского подсолнечного шрота, и хоть объемы тогда еще были не очень большими (всего с декабря 2017 по июнь 2018 гг. было экспортировано в Китай около 170 тыс. тонн), все же на рынке образовалась нехватка продукции, и цены начали расти. Еще и колоссальную поддержку ценам оказала засуха в Аргентине, которая является одним из крупнейших игроков на мировом рынке протеиновой группы товаров. В результате засухи Аргентина собрала почти на40% меньше соевых бобов, чем планировалось изначально.

Говоря языком цифр, если еще в декабре цена на шрот CFR Китай была 235 USD/т, то в феврале она уже составляла 265 USD/т, а в мае — 310 USD/т. Так как большинство трейдеров были в коротких позициях, то многие не смогли понести такие убытки и попросту дефолтировали контракты.

Логистика

На данный момент существует два способа доставки шрота в Китай - насыпью в трюме корабля (балк) и контейнерные поставки. Как раз в балкерных поставках есть сложность. Если раньше самые большие корабли, которые грузились шротом, были до 25000 тонн (и это было не очень популярно), то чтобы стоимость фрахта на Китай была выгодной, необходимо грузить суда размером 45000-60000 тонн. А это сложно реализуемо в украинских портах (конкретно для шрота).

Относительно контейнерных поставок есть хорошее преимущество. Для стоимости перевозки контейнерами расстояние не имеет значения. Более важным является объем обратного потока. И в связи с тем, что Китай экспортирует много продукции в Украину, то и экспортный фрахт предлагается контейнерными линиями по разумным ценам.

Перспективы

В конце текущего сезона разрешение на экспорт подсолнечного шрота в Китай получили уже 24 украинских предприятия. Но я не думаю, что это приведет к увеличению предложений данного продукта для продажи его в КНР и соответственно снижению цен на него. Расширенные списки были опубликованы (уже объединённой карантинной службой Китая и таможенной службой) в конце июня 2018 года, но цена не снизилась, как бы этого ни ожидали китайцы. Просто на тот момент Китай не готов был платить высокую цену и не мог конкурировать ни с ЕС, ни даже с Вьетнамом и Таиландом.

В одном я точно уверен, что в текущем сезоне при торговле с Китаем уже не стоит ожидать такую же маржинальность, как это было в прошлом сезоне. И это вполне разумно и обоснованно, рынки сужаются по цене, когда они становятся глобально более открыты.

Относительно цены остается вопрос, кто будет в этом сезоне маркетмейкером: Китай, Беларусь или ЕС? Китай – очень закрытая страна с точки зрения внутрирыночной информации. Даже крупные китайские государственные трейдеры не знают достоверно, какие реальные запасы продукции внутри страны. Поэтому вопрос, будет ли у Китая большая альтернатива импорта протеиновых продуктов в связи с торговой войной с США, остается открытым.

Юрий Шевченко,

директор по развитию бизнеса ООО «УкрОлия»

Подтверждение права на экспорт подсолнечного шрота в Китай получено в июле 2018 года.

Процесс получения разрешения

Разрешение мы получали более 6 месяцев. В процессе получения возможности экспортировать подсолнечный шрот возникли разрывы в коммуникациях и невозможность контролировать и влиять на сроки. МЭЗ «УКРОЛИЯПРОДУКТ» попал под так называемую вторую волну сертификации. По согласованию между нашими странами китайская сторона не выезжала на завод, только украинская сторона (Госпродпотребслужба) провела инспекцию предприятия, оформила акт проверки с указанием, что завод и продукт полностью соответствуют требованиям КНР. Пакет соответствующих документов был отправлен дипломатической почтой в Китай, где украинская сторона уже не может повлиять на сроки рассмотрения заявки на получение аккредитации. Да, мы не выиграли по срокам, но в результате мы все же смогли открыть экспортный рынок.

Китайский рынок является огромным и сверхперспективным. Для нас интерес в данном направлении вызван новыми возможностями для расширения географии сбыта и количества потенциальных покупателей.Если принять во внимание, что Южная Америка является основным мировым экспортером соевого шрота, где сейчас прогнозы на общий урожай снижены, а США с Китаем находятся в торговом противостоянии, устанавливая торговые пошлины, а также то, что уровень жизни в КНР (соответственно и потребление населением мяса) растет и правительство Китая активно ищет замену соевому шроту в качестве корма для сельскохозяйственных животных, то с большой долей вероятности такой альтернативой и стал подсолнечный шрот. Благодаря открытию китайского рынка на украинском экспортном рынке наблюдалось укрепление цен в 2017/18 МГ.

Логистика и качество

Учитывая специфику и путь из Украины в Китай, верхний слой экспортируемого продукта может повреждаться. Следовательно, во избежание ухудшения качества продукта при погрузке учитываются особые условия транспортировки и действительно предпринимается ряд дополнительных мер. В первую очередь, необходимо строго придерживаться температурного режима, скорости погрузки, требований к контейнерам и т.д.

Китайский рынок достаточно сложный. Темпы экспортных отгрузок сдерживает целый ряд факторов. А именно, китайская сторона требует специальную аккредитацию производственных комплексов, проведение дополнительных анализов по качеству, запрашиваются дополнительные пакеты сопроводительных документов. Так как украинские поставки шрота в Поднебесную в ощутимом объеме были открыты лишь в январе 2017 года, то на данном этапе изучается ёмкость рынка, его развитие и переход с соевого на подсолнечный, прорабатываются базы данных конечных покупателей.

Перспективы

В настоящее время нашими основными покупателями в Украине являются производители комбикормов, свинофермы, молочные фермы и птицефабрики. 70% производимой нами продукции реализуется в Украине, 30% - это экспортные продажи в Польшу и некоторые страны Азии.

Относительно планов экспорта нашей компанией подсолнечного шрота в Китай на данный момент ведутся переговоры с рядом китайских компаний. Для себя мы выбираем партнеров по принципу долгосрочного сотрудничества. Для этого у нас есть все инструменты, а именно: Генеральная администрация по таможенным вопросам Китая (GACC) внесла МЭЗ «УКРОЛИЯПРОДУКТ» в список украинских предприятий, которым разрешено поставлять подсолнечный шрот в Китай.

Мы имеем все необходимые разрешительные документы для экспорта подсолнечного шрота в Китай, и качество его соответствует. Также мы имеем возможность осуществлять загрузку в контейнеры на заводе и обеспечивать доставку их на территорию Китая.

Наталья Павленко,

трейдер по международной торговле « Allseeds»

Официальное разрешение на экспорт подсолнечного шрота в Китай получено в июле 2018 года.

Процесс получения разрешения

Мы еще в конце октября 2017 года прошли все необходимые инспекции для получения разрешения на экспорт подсолнечного шрота в Китай. После этого более чем полгода ждали опубликования разрешения Китаем.

Интерес работать на китайском рынке вызван прежде всего его высокой емкостью и потенциалом, а вот какая будет цена спроса на шрот – покажет время. У китайского рынка очень большая потребность, поэтому они могут купить весь производимый объем украинского шрота. Основной фактор, сдерживающий пока экспорт украинского подсолнечного шрота в Китай, – это уровень цен спроса, которые озвучивает китайский покупатель в настоящее время.

Логистика

Относительно инфраструктуры и логистических затрат, то в первую очередь выгодно или нет продавать шрот в Китай, будет зависеть от цен покупателей. Завод Allseeds находится непосредственно в порту Южный, и если говорить о поставках шрота большегрузными судами с формированием крупнотоннажных партий, то мы находимся в идеальном расположении для отгрузки продукции в Китай. Потому что имеем возможность загружать суда порядка 100-200 тыс. тонн и таким образом удешевлять фрахт.

Перспективы

В сезоне-2017/18 наша компания 90% подсолнечного шрота поставила в Европейский союз, что, кроме прочего, свидетельствует о высокой репутации, уровне и качестве нашего производства и продукции. Но если в 2018/19 МГ цены спроса на поставки этого продукта в Китай будут достаточно привлекательными, то мы быстро переориентируемся на рынок КНР.

Подготовила Виктория Зеленая