CBOT. Фьючерсы на сою выросли
08:15 — Мировые рынки
00:05, 23.08.2017 — Корма, Зерновые
автор: agro2b

Конъюнктура российского рынка зерна: динамика цен на зерно, тенденции экспорта



Продвижение уборочных работ в территории страны приводит к снижению закупочных цен. Проблемы с тем, чтобы сдать зерно на хранение, подталкивают аграриев, не имеющих собственных мощностей, к реализации зерна, что также приводит к общему снижению внутренних цен

Уборочные работы текущего года, несмотря на более поздний страт, демонстрируют весьма высокие результаты. В регионах, где площадь уборки близится к своему максимуму, урожайность выше уровня прошлого года, а валовые сборы также демонстрируют превышение над 2016 годом. В регионах, где уборочные работы только набирают свои обороты, погодные условия могут оказать влияние на качество собранного зерна, а также на уровень цен внутреннего рынка. 

В большинстве регионов ЮФО в Краснодарском крае, Ростовской области и Волгоградской области показатели уборки превосходят уровень прошлого года. Так, объем намолоченного зерна в Краснодарском крае превысил уровень прошлого года на 421,6 тыс. т (10 365,1 тыс. т), в Ростовской области – на 1 797,0 тыс. т (12 305,0 тыс. т), в Волгоградской области – на 1 023,3 тыс. т (4 856,7 тыс. т). Высокие показатели текущего года приводят к тому, что рынок начинает сталкиваться с другими проблемами, отягощающими состояние внутреннего рынка зерна. В первую очередь, высокие валовые показатели, которые отмечаются на рынке зерна уже несколько лет подряд, приводят из года в год к ухудшению его качества. Так, количество фуражного зерна и зерна с низким содержанием протеина в регионах значительно выросло, что также будет отражаться на закупочных ценах (при достаточно широкой сетке экспортеров с требованиями по уровню клейковины и протеина), снижая их. 

Второй существенной проблемой для рынка пшеницы является ожидаемый дефицит элеваторных мощностей по хранению собранного урожая. Слухи о приостановлении приемке зерна и очередях активно распространяются в отношении элеваторов Поволжья. Также производители отмечают, что стоимость хранения выросла в десятки раз, что также увеличит стоимость зерна текущего сезона (в условиях явной тенденции снижения мировых цен и ограничения мирового спроса на зерно). Уровень запасов зерна в среднем по стране (из-за позднего срока старта в текущем году) пока практически соответствуют уровню прошлого года (+487,8 тыс. т к уровню прошлого года на аналогичную дату). Однако, стоит отметить, что уровень запасов зерна, хранящегося на элеваторах страны уже на 2,1 млн т выше, чем в прошлом году и наибольшее превышение характерно для регионов, где уборка практически завершена (регионы ЮФО), но здесь более-менее активен экспорт и нехватка мощностей хранения ощущается не столь остро, как в других округах страны. В свою очередь, когда сбор яровых зерновых культур подойдет к концу и в других регионах, то проблема хранения может встать более остро, что отразиться сильнее на внутренних ценах. 

Мировые цены, на прошедшей неделе продолжили свое снижение. Так, мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 18.08.17 составили 152,85 USD/т (при курсе ЦБ на 18.08.17г. 59,249 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 9 056,2 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на 11.08.17 161,39 USD/т (при курсе ЦБ на 11.08.2017г. 59,9298 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 9 672,1 руб., что на 615,9 руб./т выше уровня текущей недели). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года (18.08.2016) при курсе за 1 USD 63,9943 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 156,9 USD цена 1 тонны составляла 10 040,7 руб. (на 984,5 руб./т выше, чем текущий уровень цен). 

Продвижение уборочных работ в территории страны приводит к снижению закупочных цен. Проблемы с тем, чтобы сдать зерно на хранение, подталкивают аграриев, не имеющих собственных мощностей, к реализации зерна, что также приводит к общему снижению внутренних цен. Также стоит отметить, что снижение экспортных цен на российскую пшеницу дополнительно оказывают давление на цены (цена на пшеницы 12,5% в глубоководных портах снизилась сразу на 7USD с 197 USD/т до 190 USD/т), что связано с сокращением спроса со стороны покупателей пшеницы на мировом рынке, которые занимают выжидательную позицию. Снижение экспортных цен привело и к падению закупочных цен в глубоководных портах (4 класс закупался по цене 9500-9900 руб./т, против 10 200-10 500 руб./т на прошлой неделе). Экспортеры аргументируют сокращение цен закупки высоким уровнем текущих запасов. Внутренние цены на зерно для пшеницы 3 класса в Ростовской области составили около 9 600 – 10 400 руб./т, для Краснодарского края – 9 500 – 10 300 руб./т, для пшеницы 4 класса в Ростовской области – 8 500 – 9 400 руб./т, в Краснодарском крае – 8 800 – 9 400 руб./т). В свою очередь уровень цен на пшеницу 3 класса в Воронежской области составил 8 900 – 9 500 руб./т, на пшеницу 4 класса – 7 800 – 8 400 руб./т, а в Белгородской области цена 3 класса составила 8 800-9 500 руб./т, а 4 класса – 7 700-8 300 руб./т.

Результаты экспорта зерна в июле (с 1 по 18 августа) немного выше уровня прошлого года. Экспорт зерна с 1 по 18 августа 2017г. составил 2 189,9 тыс. т (против 1 587,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 1 751,5 тыс. т (против 1 422,8 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 89,9 тыс. т (против 18,1 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 326,0 тыс. т (против 138,9 тыс. т на аналогичную дату прошлого года). 

Структура экспорта зерна в августе 2017 (с 1 по 18 августа) отличается от экспорта аналогичного периода 2016 года. С 1 по 18 августа 2017 г. пшеница в структуре занимает 80,0% (против 89,6% в 2016 году), ячмень занимает второе место по объемам, составляя 14,9% (против 8,7% в 2016 году). Экспорт кукурузы составил 4,1%, а за аналогичный период прошлого года экспорт культуры составлял 1,1% от общего объема. 

Экспорт зерновых культур в текущем 2017/18 МГ по общему по итогам августа выше уровня прошлого года на 1 012,2 тыс. т. Уровень экспорта сезона по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года превышен в основном за счет ячменя (с начала сезона его было экспортировано на 379,5 тыс. т больше, чем в прошлом году), кукурузы (+431,1 тыс. т) и пшеницы (+171,4 тыс. т). Наибольший объем экспорта в текущем сезоне традиционно приходится на пшеницу (67,8% против 82,0% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля 2016 года по 18 августа 2017 года было вывезено: 3 147,02 тыс. т пшеницы (против 2 975,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 469,8 т (против 38,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 969,4 тыс. т (против 589,9 тыс. т 2015/16 МГ). 

Экспорт первой половины августа превысил показатели прошлого года и основными странами, в которые было реализовано зерно являлись: Грузия, Турция, Йемен, Ливан и Египет. Так, за период с 1 по 18 августа в Грузию было экспортировано 364,4 тыс. т (20,8% от всего объема, экспортировано из страны в августе), в Турцию – 136,4 тыс. т (7,8%), в Йемен – 127,6 тыс. т (7,3%), в Ливан – 92,4 тыс. т (5,3%), в Египет – 80,2 тыс. т (4,6%), в Нигерию – 80,0 тыс. т (4,6%). 

Основными экспортерами в июле (с 1 по 18 августа) стали: ТД РИФ (18,3%), ТД АСТОН (13,3%), ГЛЕНКОР АГРО МЗК (7,0%), ЛУИС ДРЕЙФУС (6,6%), КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО (4,6%), ГРЕЙН СЕРВИС (3,9%), ДОН-МАРКЕТ (3,6%), АРТИС-АГРО ЭКСПОРТ (3,0%), ЗЕРНО-ТРЕЙД (2,8%) и т.д.

Основными экспортерами пшеницы в Грузию стали компании: ТД РИФ, ТД АСТОН, ГЛЕНКОР АГРО, МЗК, ЭКЗЭ АЛЬЯНС, КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО, ЗЕРНО-ТРЕЙД, ТД РУС МАЙТИ ТИГР.

 

Основными экспортерами пшеницы в Турцию стали компании: ГРЕЙН СЕРВИС, МИРОГРУПП РЕСУРСЫ, АГРОКОНЦЕРН КАНЕВСКОЙ, АЗОВО-ДОНСКАЯ КОМПАНИЯ, ИП ВОЛОЩУК А.В., КТ, ГЕРМЕС ЭКСПОРТ ВОСТОК, ТК КУБАНЬЭКСПОРТ, ЗЕРНОДОН.

Основными экспортерами пшеницы в Йемен стали компании: АРТИС-АГРО, ЭКСПОРТ, ЛУИС ДРЕЙФУС ВОСТОК, ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА, КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО, НИДЕРА РУ.

Основными экспортерами пшеницы на традиционный для России рынок Египта в первой половине августа были: ТД АСТОН, КАРГИЛЛ, АГРОМАКС, НАВИГАТОР, ПКФ НБ-ЦЕНТР, ГРАНАРИ, ЗЕРНО-ТРЕЙД, ЗЕРНОГРАФ.

Экспорт ячменя из России в августе превысил уровень прошлого года за аналогичный период в 2,3 раза и составил 326,049 тыс. т против 138,863 тыс. т, что говорит о желании экспортеров реализовывать не только традиционную экспортную культуру для России – пшеницу, но и ячмень с кукурузой. Основными направлением экспорта ячменя с 1 по 18 августа были: ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ. 

Основными экспортерами ячменя в Ливан стали компании: МИРОГРУПП, РЕСУРСЫ, МИДГАЛФ, ЛОГИСТИКА ЗЕРНОВАЯ, ЮГИНФЛОТ.

 

Основными экспортерами ячменя в Турцию стали компании: АГРО-АЛЬЯНС, ЖИВА, ГЛЕНКОР АГРИКАЛЧЕР МЗК, ГРАНИТ, ГРЕЙН ВЭЙВ, КРАСНОДАР, ЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО.

Основными экспортерами кукурузы в Иран стали компании: БЛЮ ГЛОБАЛ, ТЕЛЕПОРТ, ЭЛИТ, СВ, АРМА, СК ЗЕЛЕНЫЙ САД.

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.
Последние публикации в разделе
CBOT. Фьючерсы на сою выросли
08:15 — Мировые рынки
Популярное за неделю

Подпишись в соц.сетях!
на 2024-03-22
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
27750.00 - 50 28000.00 + 0
ПФО
26300.00 + 400 27000.00 + 600
СКФО
28150.00 + 150 28500.00 + 0
ЮФО
28300.00 + 800 28500.00 + 0
СФО
28500.00 + 500 28500.00 + 0
на 2024-03-22
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
70000.00 + 4500 72000.00 + 2900
ЮФО
68500.00 + 200 69500.00 + 200
ПФО
69500.00 + 100 70200.00 + 400
СФО
70200.00 + 0 70400.00 + 0

Сводная таблица по зарубежным индексам

Сравнение котировок

Мировые балансы


Выберите регион
все страны и регионы