CBOT. Фьючерсы на сою выросли
08:15 — Мировые рынки
08:04, 01.08.2017 — Зерновые
автор: agro2b

Конъюнктура российского рынка зерна: динамика цен на зерно, тенденции экспорта


На зерновом рынке постепенно проявляется оживление. Уборка в Южных регионах, наконец, набрала необходимые обороты, чему способствовала погода. Темпы уборки, как и отмечалось раньше, пока отстают от прошлогодних, что связано в большей степени с тем, что сама уборка во многих регионах была начата гораздо позже, чем обычно. Однако, ЮФО и СКФО уже преодолели отставание. Наибольшее отставание по объему обмолоченных площадей пока отмечается в регионах ПФО (на 1 466,8 тыс. га). 

Для регионов ЮФО в Краснодарском крае и Ростовской области показатели уборки превосходят уровень прошлого года на 398,9 тыс. т и 1 539,7 тыс. т соответственно. Небольшое отставание можно отметить в Волгоградской области и Республике Адыгея. 

 

Мировые цены, придавшие позитивного настроения рынку всего несколько недель назад, начали снижаться под давлением макроэкономических факторов. Так, мировые цены на ближайший пшеничный фьючерс 28.07.17 составили 176,73 USD/т (при курсе ЦБ на 28.07.17г. 59,4102 руб./т за 1 USD цена 1 тонны составила 10 499,6 руб./т). Ближайший фьючерс составлял на 21.07.17 183,44 USD/т (при курсе ЦБ на 21.07.2017г. 59,0823 руб. за 1 USD цена 1 тонны составляла 10 838,1 руб., что на 338,5 руб./т выше уровня текущей недели). В свою очередь на аналогичную дату прошлого года (28.07.2016) при курсе за 1 USD 65,9467 руб. и уровне мировых цен на пшеницу 150,74 USD цена 1 тонны составляла 9 940,8 руб. (на 558,8 руб./т ниже, чем текущий уровень цен). 

Мировые цены на зерно после достаточно сильного роста начали стабилизироваться под давлением высоких переходящих запасов, улучшение прогнозов по качеству урожая пшеницы во Франции (несмотря на ожидаемое сокращение урожая в стране в новом сезоне), да и спекулятивные новости о погоде в США уже рынок переработал. Цены на зерно внутри России пока активно формируются в тех регионах, где уборка идет более-менее активно (это в большей степени Юг России). Начало уборки традиционно снижает цены на зерно (за счет закупок с полей), хотя производителей такая ситуация не устраивает. Понимая, что цена нового сезона могла бы быть и выше многие стараются повысить цену реализации. Прошедший 18 июля тендер показал, что российское зерно с текущим уровнем цен достаточно конкурентоспособно. Основную долю закупок составили поровну российская (120 тыс. т) и румынская (120 тыс. т) пшеница. Российская пшеница на FOB стоила немногим ниже, чем румынская (Aston – 203,45 USD/т и Solaris – 204,94 USD/т), в то время как румынская пшеница на условиях FOB стоила 204,6 USD/т (ADM) и 206,1 USD/т (Ameropa). Более низкая стоимость фрахта для румынских поставщиков (15 USD и 13,62 USD) против стоимости фрахта для российских продавцов (16,15 USD и 14,76 USD) привели к тому, что в итоге цена закупки на условиях SIF для продавцов оказалась практически одинаковой. Таким образом, на данный момент ценовая конкуренция продавцов, как уже нами отмечалось ранее, переходит не только в плоскость стоимости и качества самого зерна, но и условий его доставки. 

Пока же аграрии взволнованы уровнем цен на зерно и насколько начало уборки снизит цены реализации зерна с полей. Поддержку внутренним ценам на Юге продолжают оказывать экспортные цены, которые за неделю не снизились слишком сильно, чтобы убедить продавцов в необходимости снижения цены предложения, но за счет реализации пшеницы «с полей» средние цены реализации снизились в среднем на 150-200 руб./т. Так, для Ростовской области уровень цен текущей недели составил 9 650 – 10 400 руб./т для пшеницы 3 класса, 8 650 – 9 300 руб./т для пшеницы 4 класса. Для Центральной России средние цены также отреагировали на активное продвижение уборки (в среднем цены снижались на 100-200 руб./т) до 9 000 – 9 500 руб./т для пшеницы 3 класса и 8 000-8 400 для пшеницы 4 класса. 

Результаты экспорта зерна в июле (с 1 по 21 июля) немного ниже уровня прошлого года. Экспорт зерна с 1 по 21 июля 2017 г. составил 1 100,9 тыс. т (против 1 173,6 тыс. т за аналогичный период прошлого года), в том числе пшеницы – 519,758 тыс. т (против 835,7 тыс. т за аналогичный период в прошлом году), кукурузы – 297,5 тыс. т (против 15,7 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 276,4 тыс. т (против 310,7 тыс. т на аналогичную дату прошлого года). 

Структура экспорта зерна в июле 2017 (с 1 по 21 июля) отличается от экспорта аналогичного периода 2016 года. С 1 по 21 июля 2017 г. пшеница в структуре занимает 47,2% (против 71,2% в 2016 году), кукуруза занимает второе место по объемам, составляя 27,0% (против 1,3% в 2016 году). Экспорт ячменя составил 25,1%, а за аналогичный период прошлого года экспорт культуры составлял 26,5% от общего объема. 

Экспорт зерновых культур в текущем 2016/17 МГ по общему по итогам июня выше уровня прошлого года на 1 379,1 тыс. т. Наибольший объем экспорта в текущем сезоне традиционно приходится на пшеницу (76,3% против 72,6% за аналогичный период прошлого года). С 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года было вывезено: 27 075,95 тыс. т пшеницы (против 24 760,06 тыс. т за аналогичный период прошлого года), кукурузы 5 180,239 т (против 4 705,944 тыс. т за аналогичный период прошлого года). Экспорт ячменя составил в текущем сезоне 2 944,2 тыс. т (против 4 265,8 тыс. т 2015/16 МГ). 

 Основным направлением экспорта пшеницы в июле (с 1 по 21 июля) стали: Турция (55,1 тыс. т или 10,6% от общего объема экспорта за июль), Ливан (44,0 тыс. т или 8,5%), ОАЭ (43,0 тыс. т или 8,3%), Камерун (38,5 тыс. т или 7,4%), Гана (35,0 тыс. т или 6,7%) и Судан (31,4 тыс. т или 6,0%). 

Основными экспортерами в июле (с 1 по 21 июля) стали: АУТСПАН ИНТ. (15,6%), ЛУИС ДРЕЙФУС (13,7%), МИРОГРУПП РЕСУРСЫ (8,5%), ТД РИФ (6,7%), КАРГИЛЛ (6,0%), ТД СОДРУЖЕСТВО (5,7%), КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО (5,3%), КИРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД ( 4,0%).

Основными экспортерами пшеницы в Турцию стали компании: ООО "ГЛЕНКОР АГРО МЗК", ООО "АГРО-ТЕМА", ООО "ГРАНИТ", ООО "КОЛОСОК", ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РИФ", ООО "КТ".

 

Основными экспортерами пшеницы в Ливан стали компании: ТД "РИФ", ZHIVA, "ГРАНИТ", ИП ГЛАВА К(Ф)Х БЛАГОДАРНАЯ Т. А., "АРМА". 

 

Основными направлением экспорта ячменя с 1 по 21 июля были: ЗЕРНОГРАФ (7,2%), ТД РИФ (5,6%), ГРАНУМ (5,2%), ЮЖНЫЙ ЦЕНТР (5,1%), ЯСОН АГРО (5,1%), ЗЕРНО-ТРЕЙД (5,1%), ПЕТРОХЛЕБ-КУБАНЬ (4,8%), КАРГИЛЛ (4,4%), ТД АСТОН (4,2%), ТД ОЛИНСКИЙ (4,0%), АГРО-МАРКЕТ (3,9%), ТРАНСХИМ (3,6%), ЛОГИСТИКА ЗЕРНОВАЯ (3,6%), ГЕРМЕС-АГРО-ПАРТНЕР (3,4%), КОЛОСОК (3,0%), ЭКСИМ (3,0%), НЕПТУН (2,9%), НАВИГАТОР (2,8%), ИЗУМРУД (2,6%), СКАЙ (2,6%), 

Основными экспортерами ячменя в Турцию стали компании: "АГРО ИМПЕКС", "ЛОГИСТИКА ЗЕРНОВАЯ", "ИНКАМ", "КОЛОСОК".

Основными экспортерами ячменя в Иран стали компании: ТД ОЛИНСКИЙ, "ЯСОН АГРО", "ТРАНСХИМ", "ЭКСИМ", "ГРАНУМ", "НЕПТУН", "АГРОПРОМ-ИМПЭКС".

 

Основными экспортерами кукурузы в Турцию стали компании: ТД "РИФ", ООО "КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО", "МИРОГРУПП РЕСУРСЫ", "ГРИФ", "НЕОГРЕЙН", "ЕЙСК-ПРИАЗОВЬЕ", "ГРЕЙН ВЭЙВ". 

 

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.
Последние публикации в разделе
CBOT. Фьючерсы на сою выросли
08:15 — Мировые рынки
Популярное за неделю

Подпишись в соц.сетях!
на 2024-03-22
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
27750.00 - 50 28000.00 + 0
ПФО
26300.00 + 400 27000.00 + 600
СКФО
28150.00 + 150 28500.00 + 0
ЮФО
28300.00 + 800 28500.00 + 0
СФО
28500.00 + 500 28500.00 + 0
на 2024-03-22
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
70000.00 + 4500 72000.00 + 2900
ЮФО
68500.00 + 200 69500.00 + 200
ПФО
69500.00 + 100 70200.00 + 400
СФО
70200.00 + 0 70400.00 + 0

Сводная таблица по зарубежным индексам

Сравнение котировок

Мировые балансы


Выберите регион
все страны и регионы