00:03, 23.01.2017 — Зерновые
автор: agro2b

Мировой рынок зерновых культур: тенденции недели


Конъюнктура мирового рынка зерновых и зернобобовых культур: наличный и фьючерсный рынки с 9 по 20 января 2017 г.

Фьючерс марта на пшеницу к 19.01.17г., снизился на 1,19USD до 155,33USD. Пшеница снижалась на отчетной неделе под давлением увеличения прогнозных оценок урожая и снижающегося экспортного спроса. Так, экспортные продажи пшеницы за неделю составили 242,517 тыс. т урожая 2016/17 МГ и 60,5 тыс. т 2017/18 МГ, что оказалось на 38% ниже уровня прошлой недели и на 33% ниже уровня прошлого года. 

Оценка мирового производства пшеницы в январе была вновь увеличена на 1,4 млн т до 752,7 млн т. Прогнозируемый объем мирового урожая пшеницы на 2016/17 МГ продолжает оставаться рекордным для последних 26 лет. Наибольшая корректировка мирового производства пшеницы в январе была сделана для Аргентины (+600 тыс. т с 14,4 млн т в декабре до 15,0 млн т в декабре), России (+500,0 тыс. т с 72,0 тыс. т до 72,5 тыс. т), стран ЕС (+350 тыс. т с 143,97 тыс. т до 144,32 тыс. т) и Южной Африки (+110,0 тыс. т с 6,34 тыс. т до 6,7 тыс. т). 

Высокие результаты уборки пшеницы, которых удалось достигнуть многим странам в текущем сезоне, позволили нарастить темпы экспорта. Снижение мировых цен активизировало ключевых мировых импортеров зерна, что также подстегнуло рост мирового экспорта. В январе USDA по основным ключевым экспортерам пшеницы в мире оценки экспорта в 2016/17 МГ были повышены с 176,832 млн т до 177,012 млн т (+1,6 млн т). Повышение прогнозных оценок экспорта коснулось в январе Аргентины (+800,0 тыс. т до 9,0 млн т), Австралии (+500,0 тыс. т до 23,5), ЕС (+500,0 тыс. т до 25,5 млн т) и Украины (+200,0 тыс. т до 15,7 млн т).

Если сравнивать ожидаемый экспорт в 2016/17 с итогами 2015/16 МГ, то наибольший рост отмечается для Австралии (+7,718 млн т), США (+4,144 млн т) и России (+3,457 млн т). Наибольшее снижение прогнозируемого экспорта в сравнении с прошлым сезоном можно отметить для стран ЕС (-9,18 млн т). 

Таким образом, в 2016/17 МГ доля российского экспорта в мировом объеме составит около 16,3%, второе место занимает США (14,6%), а третье принадлежит ЕС -14,32%, четверку замыкает Австралия – 13,2%. 

Для США прогноз производства пшеницы составил 62,859 млн т против 63,156 млн т в декабре и 56,1 млн т в 2015/16 МГ. Прогноз внутреннего потребления пшеницы в США составил 33,993 млн т. Увеличение прогноза конечных запасов пшеницы в США дополнительно ограничивает рост цен, хотя в текущем сезоне это уже никого не удивляет. 

Рынок европейской пшеницы. По итогам недели ближайший фьючерс на пшеницу вырос на 0,12USD до 180,72USD. Пшеницы ЕС ведет себя более уверенно, чем американская. Перспективы итогов сезона продолжают оставаться недостаточно благоприятными. Однако, стоит отметить, что в своем январском прогнозе USDA повысило прогнозные оценки экспорта (+500,0 тыс. т), что обусловило сокращение запасов пшеницы в странах ЕС на 150 тыс. т. 

Для ЕС в январе прогноз производства пшеницы был увеличен на 0,35 млн т. При увеличении прогноза экспорта пшеницы для ЕС конечные запасы были снижены на 150 тыс. т. Из стран ЕС больше всего в январе (в сравнении с оценкой декабря) оценка была повышена для Германии (+200 тыс. т с 24,3 млн т в декабре до 24,5 млн т в январе), для Австрии (+170 тыс. т с 1,8 млн т до 1,97 млн т), для Болгарии (+ 100,0 тыс. т с 5,65 млн т до 5,75 млн т). Таким образом, наибольший урожай пшеницы из стран ЕС в 2016/17 МГ ожидается во Франции (29,7 млн т или 20,6% от всего урожая стран ЕС), Германии (24,5 млн т или 16,98%), Великобритании (14,38 млн т или 9,96%), Польше (10,2 млн т или 7,07%), Румынии (8,3 млн т или 5,75%), Италии (8,1 млн т или 5,61%), Испании (7,9 млн т или 5,47%) и Болгарии (5,75 млн т или 3,98%). 

Рынок кукурузы на отчетной неделе рос и поддержку кукурузе оказала соя. Так, ближайший фьючерс за неделю вырос на 2,85USD до 143,98USD. Экспортные продажи кукурузы за отчетную неделю составили 1 378,9 тыс. т, превзойдя на 27%. Площадь посевных площадей в США прогнозируется на уровне 90,49 млн акров по сравнению с 94 млн акров в прошлом году. 

Экспортные цены FOB на зерновые культуры

Экспортная цена на пшеницу США за неделю выросла на 3 USD до 177, USD. Кукуруза США за неделю выросла на 3,0USD до 159,0USD. Экспортные цены аргентинской пшеницы на отчетной неделе составили 176 USD, а кукурузы – 186,0USD. 

Тендеры недели

20.01.17 GASC (Египет) объявила тендер по закупке мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 22 февраля - 3 марта 2017г.  По итогам проведенного тендера было закуплено 60 тыс. тонн украинской мягкой мукомольной пшеницы у компании Louis Dreyfus по цене 188.74 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 12.30 USD/т = 201.04 USD/т C&F. 

19.01.17 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер по закупке 50 тыс. тонн фуражного ячменя произвольного происхождения. По результатам тендера было закуплено 50 тыс. тонн ячменя по 180 USD/т на базисе C&F у компании Dolje. Поставка состоится в июне. 

18.01.17 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер по закупке 100 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения. По результатам тендера было закуплено 50 тыс. тонн пшеницы у компании Casillo по 207,5 USD/т на базисе C&F. 

14.01.17 GASC (Египет) объявила тендер по закупке мягкой мукомольной пшеницы с поставкой 15-25 февраля 2017г.   Закуплено 235 тыс. тонн пшеницы: 

60 тыс. тонн румынской пшеницы у компании Cerealcom по цене 189.65 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 10.70 USD/т = 200.35 USD/т C&F (минус 1,09 USD/т от цены предложения) 

60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Grainbow по цене 187.50 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 11.39 USD/т = 198.89 USD/т C&F 

60 тыс. тонн российской пшеницы у компании Olam по цене 187.95 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 11.39 USD/т = 199.34 USD/т C&F 

55 тыс. тонн российской пшеницы у компании Glencore по цене 188.34 USD/т FOB со ставкой морского фрахта 12.30 USD/т = 200.64 USD/т C&F (минус 1,30 USD/т от цены предложения). 

13.01.17 Департамент зерна (Тунис) объявил тендер по закупке 100 тыс. тонн твердой пшеницы с поставкой в феврале-апреле. По результатам тендера было закуплено 50 тыс. тонн пшеницы у компании Casillo по 273,96 USD/т на базисе C&F и столько же у компании Glencore по 274,29 USD/т на базисе C&F. 

09.01.17 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер по закупке 25 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения. Тендер был отменен. 

05.01.17 Jordan Silos & Supply General Company (Иордания) объявила тендер по закупке 30 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в январе-феврале.

05.01.17 OAIC (Алжир) объявила тендер по закупке мягкой пшеницы произвольного происхождения с поставкой в марте. По результатам тендера было закуплено 475 тыс. тонн пшеницы по цене 198-202 USD/т на базисе C&F. 

02.01.17 Министерство торговли и промышленности (Иордания) объявило тендер по закупке 25 тыс. тонн мукомольной твердозерной пшеницы произвольного происхождения. Тендер был отменен.

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.
Последние публикации в разделе
Популярное за неделю

Подпишись в соц.сетях!
на 2024-03-22
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
27750.00 - 50 28000.00 + 0
ПФО
26300.00 + 400 27000.00 + 600
СКФО
28150.00 + 150 28500.00 + 0
ЮФО
28300.00 + 800 28500.00 + 0
СФО
28500.00 + 500 28500.00 + 0
на 2024-03-22
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
70000.00 + 4500 72000.00 + 2900
ЮФО
68500.00 + 200 69500.00 + 200
ПФО
69500.00 + 100 70200.00 + 400
СФО
70200.00 + 0 70400.00 + 0

Сводная таблица по зарубежным индексам

Сравнение котировок

Мировые балансы


Выберите регион
все страны и регионы