Под влиянием модернизации здорового потребления и более строгого контроля политики китайская индустрия пищевых масел вступает в стадию конкуренции высокого уровня, ориентированную на пищевую ценность и функциональные характеристики. В «Белой книге индустрии арахисового масла Китая 2025 года» (далее именуемой «Белая книга»), недавно выпущенной консалтинговой фирмой Frost & Sullivan, указано, что глубокое проникновение концепции здорового потребления ведет китайский рынок пищевых масел к структурным изменениям. В будущем потребление пищевых масел будет демонстрировать тенденцию к уменьшению упаковки, более легкому хранению, более здоровой структуре потребления масла и дальнейшему развитию функциональных масляных продуктов.

Появляются характеристики рыночной стратификации

Как основной компонент системы питания человека, пищевое масло является не только основным энергоносителем для поддержания физиологических функций, но и важным источником питательных веществ для поддержки роста и развития и обеспечения ежедневного потребления энергии. В контексте современной пищевой науки пищевое растительное масло стало основным выбором современной диеты с его уникальными питательными преимуществами. Как одна из важных категорий, развитие рынка арахисового масла представляет особые характеристики.

В белой книге показано, что в период 2018-2024 годов масштаб рынка арахисового масла Китая демонстрировал тенденцию развития «сначала устойчивый рост, затем поэтапная корректировка». В 2018 году размер рынка составил 46,52 млрд юаней. Благодаря повышению уровня потребления и улучшению качественного спроса жителей он увеличился до 50,28 млрд юаней в 2019 году и далее поднялся до 52,96 млрд юаней в 2020 году, с совокупным ростом на 13,8% за два года, что свидетельствует о высокой устойчивости. С 2021 по 2024 год отрасль вступит в период устойчивого роста, при этом размеры рынка составят 53,56 млрд юаней, 54,46 млрд юаней, 54,59 млрд юаней и 53,93 млрд юаней соответственно. Хотя темпы роста замедлились, они по-прежнему остаются положительными, что свидетельствует о том, что рынок становится зрелым и стабильным в условиях усиливающейся конкуренции и давления со стороны издержек.

С точки зрения ценовой структуры рынок арахисового масла в прошлом году продемонстрировал очевидные характеристики потребительской стратификации. По средней розничной цене продукты из арахисового масла можно разделить на два основных диапазона: «менее 100 юаней/5 л» и «более 100 юаней/5 л». Среди них продукты «менее 100 юаней/5 л» составили 26,2%, в основном для чувствительных к цене потребителей, сосредоточенных в городах третьего и четвертого уровня и каналах общественного питания; в то время как продукты высокого класса «более 100 юаней/5 л» составили 73,8%, став основным направлением рынка. Эта закономерность тесно связана со стремлением потребителей к качеству и здоровью в контексте модернизации потребления.

В белой книге отмечается, что ведущие бренды, такие как Luhua и Jinlongyu, прочно заняли лидирующие позиции на рынке высококачественных продуктов с дифференцированными продуктами, такими как высокоолеиновая кислота. Стоит отметить, что высокая доля высококачественных продуктов также подтверждает позиционирование арахисового масла как высококачественного пищевого масла. Его основными потребителями являются семейные семьи в экономически развитых регионах. Эта группа менее чувствительна к цене и уделяет больше внимания пищевой ценности и брендовой премиальности продукта.

Ужесточение надзора ускоряет перестановки в отрасли

Технический порог — ключ к успеху

Безопасность пищевых продуктов всегда была основным предметом беспокойства потребителей. Белая книга показывает, что при покупке арахисового масла потребители склонны выбирать брендовые продукты с сертификатом качества, хорошей репутацией и прозрачным процессом производства и относительно мало доверяют продуктам из небольших цехов.

Строгие нормативные стандарты, особенно предельные требования к афлатоксину (GB2761-2017 предусматривает, что предел афлатоксина B1 в арахисовом масле составляет ≤20 мкг/кг), стали ключевыми факторами, обусловившими перестановки в индустрии арахисового масла. Однако мониторинг рынка показывает, что афлатоксин превышает стандарт в некоторых рассыпных маслах и даже в упакованных арахисовых маслах. Наливное масло представляет значительную опасность из-за слабой технологии и отсутствия контроля качества в небольших цехах. Наивысшее значение обнаружения афлатоксина B (1AFB1) в коммерчески доступном наливном масле превышает международный стандарт на 60%.

Основные технологии детоксикации арахисового масла в основном включают физическую адсорбцию, рафинирование и детоксикацию, технологию облучения, биохимические методы и т. д. В последние годы эффективная технология детоксикации стала основой конкурентоспособности ведущих компаний. Например, запатентованный процесс композитного адсорбента (с использованием активированного угля и бентонитового композита) достигает степени удаления AFB1 >99% и степени удаления бензопирена >99,5% за счет двойной адсорбции заряда и пористой структуры, при стоимости всего 4,41 юаня за тонну масла, и может эффективно сохранять вкусовые вещества арахисового масла. Эта технология была применена на заводах по производству арахисового масла в Циндао, перерабатывающих более 100 000 тонн арахисового масла в год и успешно снижающих обнаружение афлатоксина на 52%.

В документе отмечается, что ограничения запатентованных технологий, таких как ультрафиолетовое облучение, и ценовое давление высокоэффективных адсорбентов затрудняют для малых компаний выполнение требований высокого стандарта контроля качества и постепенный уход с рынка. Напротив, ведущие компании продолжают расширять свою долю рынка с помощью своих технологических и финансовых преимуществ, а отраслевые ресурсы ускоряются, чтобы сосредоточиться на крупных компаниях, способствуя общей модернизации отрасли. Отрасль продемонстрировала тенденцию развития «интеграции технологий и контроля», а эффективная технология детоксикации и система контроля качества полного процесса стали ключом к корпоративной конкуренции.

Здоровый спрос стимулирует структурную экспансию

Продукты с высоким содержанием олеиновой кислоты — лидеры будущего

Растительные масла богаты ненасыщенными жирными кислотами и содержат мало холестерина. Арахисовое масло имеет значительное преимущество в составе жирных кислот, содержа более 80% ненасыщенных жирных кислот, в том числе около 41% олеиновой кислоты и 37% линолевой кислоты. Олеиновая кислота, как мононенасыщенная жирная кислота, полезная для здоровья сердечно-сосудистой системы, пользуется популярностью у потребителей.

По мере повышения осведомленности о здоровье потребители уделяют больше внимания качеству, питательной ценности и безопасности пищевого масла. Рынок арахисового масла вступил в период рафинированного развития после периода быстрого роста. Потребители больше не удовлетворены «наличием масла в наличии», а стремятся к более качественному опыту использования продукта. Высококачественные продукты из арахисового масла, такие как «старинное мастерство», постепенно выходят на основной рынок, а арахисовое масло с высоким содержанием олеиновой кислоты, богатое ненасыщенными жирными кислотами, быстро становится новым фаворитом на рынке.

Высокоолеиновое арахисовое масло имеет более высокое содержание олеиновой кислоты, как правило, до 75% и более, и обладает сильными антиоксидантными свойствами и высокой точкой дымления. Оно не только отвечает стремлению потребителей к сердечно-сосудистому здоровью и здоровому питанию с низким содержанием жиров, но и идеально подходит для высокотемпературной кулинарной сцены китайской кухни. Поэтому ожидается, что его доля на рынке продолжит расти, что еще больше подтолкнет индустрию арахисового масла к развитию в направлении высокого качества и здоровья.

В то же время нишевые масла, такие как масло камелии и оливковое масло, также расширяются в соответствии с тенденцией к здоровью, постепенно заменяя часть традиционного пространства потребления соевого масла. Эта реструктуризация рынка, вызванная требованиями качества и здоровья, указывает на то, что индустрия пищевых масел Китая вступает в стадию высокой конкуренции, ориентированной на пищевую ценность и функциональные характеристики.