00:05, 05.07.2018 — Информационно-аналитическая компания ПроЗерно, Внутренний рынок
автор: mzhsr

Дефицитный подсолнечник. Запасы агрокультуры закончатся до начала следующего сезона



Сократившийся в прошлом году урожай подсолнечника и высокие темпы производства масла привели к тому, что уже в июне 2018-го сырья на рынке практически не осталось. Во избежание повторения дефицита переработчики призывают к увеличению площадей агрокультуры и работе над повышением урожайности

 

По оценке Росстата, к началу мая подсолнечника в стране оставалось на 26% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года — 578 тыс. т против 785 тыс. т соответственно. В некоторых регионах, где сосредоточены основные перерабатывающие мощности, остатки урожая сократились наиболее заметно. Так, в Белгородской области запасы снизились в 2,7 раза до 13,8 тыс. т, в Волгоградской — в 2,3 раза до 41,1 тыс. т, в Саратовской — в 2,1 раза до 40,7 тыс. т. Впрочем, были и те, кто их увеличил: например, Татарстан нарастил объем с 13,8 тыс. т до 39,7 тыс. т, а Самарская область — с 12,4 тыс. т до 37,2 тыс. т. При этом только за апрель в стране было продано 553 тыс. т подсолнечника, что на треть больше, чем в апреле 2017-го. А за четыре месяца 2018 года реализация выросла на 25% до 1,96 млн т.

Сырья не хватает?

Информацию о сокращении остатков подтверждают сами аграрии. Например, в Тамбовской области подсолнечника осталось «крайне мало», знает гендиректор «Тамбовских ферм» Игорь Поляков. Хотя, по его мнению, дефицит сырья до начала следующего сезона вряд ли успеет возникнуть. В соседней Воронежской области подсолнечника в наличии минимальное количество, говорит и гендиректор местной ГК «Логус» Игорь Алименко. «Да, аграрии могут придерживать урожай, но не бесконечно. Оборотных средств не хватает, есть сложности с получением кредитов, топливо, запчасти и все остальное дорожает, поэтому нужно продавать», — поясняет он.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько данные Росстата находит «весьма субъективными». По его словам, рынок не владеет официальными, подтвержденными данными об итоговом валовом сборе подсолнечника в сезоне-2017/18. Последняя оценка ИКАР — 10,85 млн т с учетом сбора весной в ряде регионов России. «Путаница с официальной статистикой происходит второй год подряд из-за того, что статведомство подводит итог в марте, тогда как ряд регионов ЦФО, ПФО и Сибири еще убирает прошлогодний подсолнечник в марте-апреле и даже мае, — знает он. — Таким образом, подсчитать точную цифру запасов затруднительно». Однако, учитывая высокие темпы переработки подсолнечника с начала сезона (+2−2,5% к предыдущему сельхозгоду), а также уверенность в том, что валовой сбор все-таки оказался ниже полученного в 2016-м из-за снижения средней урожайности в большинстве регионов, эксперт соглашается, что остатки агрокультуры в этот раз уступают прошлогоднему показателю.

По данным ИКАР, на начало июня запасы подсолнечника еще были в ключевых производящих регионах России — в Воронежской, Липецкой, Саратовской, Волгоградской, Оренбургской областях, Алтайском крае. Об этом свидетельствовали имеющиеся предложения к реализации со стороны сельхозпроизводителей, а также информация от перерабатывающих предприятий. «Аграрии продолжат продавать семечку в июне и июле. Однако уверенности рынка в том, что запас достаточный и что даже могут быть переходящие остатки на новый сезон, как это было в 2016/17-м, нет», — говорит Хотько.

По оценкам Масложирового союза, на конец мая запасы подсолнечника составляли около 1,7 млн т, из которых порядка 800 тыс. т находилось на складах МЭЗов. В предыдущем сезоне в это время остатки были выше — 2,3 млн т, включая 1 млн т у переработчиков, делится исполнительный директор организации Михаил Мальцев. В то же время такое сокращение запасов сырья традиционно для летних месяцев и затрагивает не только подсолнечник, но и все масличные в целом, обращает внимание он. «Отчасти это сезонный фактор, — соглашается директор маслосырьевого дивизиона компании «Эфко» Михаил Хохлов. — С другой стороны, в очередной раз подсолнечник поставлялся на экспорт. России повезло, что порты были заняты рекордным урожаем зерна, а стоимость фрахта в Турцию увеличилась, в противном случае вывоз агрокультуры был бы в несколько раз больше». Это опять говорит о необходимости принятия защитных мер, обеспечивающих переработку масличного сырья внутри страны, добавляет он. По данным ФТС, вывоз подсолнечника за сентябрь-апрель 2017/18-го составил 74 тыс. т, в то время как за аналогичный период в 2016/17-м — 237 тыс. т. Высокий уровень цен на внутреннем рынке привел к слабой конкурентоспособности сырья на экспорт в этом сезоне, говорит отмечает Даниил Хотько.

В условиях снизившихся запасов сырья даже крупным игрокам рынка приходится сложно, отмечает Хохлов. Тем не менее «Эфко» сохранила объемы переработки подсолнечника на уровне прошлого года, а в целом по масличным (в первую очередь за счет сои) увеличила на 3,5% — до более чем 0,5 млн т. Кроме того, в качестве дозагрузки компания использует и рапс. Пропорционально переработке вырос объем производства готовой продукции.

Запасы семян подсолнечника на рынке практически исчерпаны, говорил в середине июня гендиректор «МЭЗ Юг Руси» Сергей Рубанов. У самой группы есть запасы масла, необходимые для снабжения ключевых клиентов в регионах, уверяет он. Но до поступления на рынок подсолнечника нового урожая компания рассматривает возможность закупки и переработки других масличных.

Особенность уходящего сезона заключается в том, что, несмотря на сократившийся урожай подсолнечника (-529 тыс. т к объему предыдущего сельхозгода), темпы производства и экспорта подсолнечного масла выше, чем годом ранее, объясняет гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Усиление темпов производства масла было обосновано высокими экспортными ценами на него, которые доходили до $750−755/т (FOB Черное море). «То есть сырья получилось меньше, а произвели готовой продукции больше. Отсюда и дефицит подсолнечника», — делает вывод он. Эксперт затруднился оценить объемы оставшегося сырья, но, по его словам, «запасы подходят к концу».

Ценовая ситуация

Подсолнечник был «очень серьезно» недооценен до декабря 2017 года, считает Владимир Петриченко. И те аграрии, которые реализовывали урожай после Нового года, выбрали правильную тактику. На начало июня эта агрокультура в зависимости от региона, качества и объема партии стоила 24−26 тыс. руб./т с НДС. Но кое-где эти цены номинальны, поскольку самого товара уже нет в наличии, уточняет эксперт.

Если в январе-феврале 2018-го стоимость подсолнечника составляла 18 тыс. руб./т, в марте — 19 тыс. руб./т, то к маю она выросла до 23−24 тыс. руб./т (все цены — без НДС), приводит данные Михаил Хохлов. Но этот рост нельзя связывать с дефицитом сырья, подчеркивает он. «Цена подсолнечника на внутреннем рынке зависит от мировой конъюнктуры, которая выросла, и, с другой стороны, от курса доллара, который тоже поднялся», — поясняет топ-менеджер.

В начале июня подсолнечник стоил до 24,5−26 тыс. руб./т (с НДС, СРТ-завод), что почти на 35% выше, чем год назад, говорит Даниил Хотько. Одним из факторов формирования таких уровней является курс доллара, который тогда был на 10% выше, чем на тот же период в 2017 году, подтверждает эксперт. Также поддержку ценам оказывает рынок белковых компонентов (шротов), цены на которые держатся на рекордных уровнях с апреля 2018-го. «Для аграриев, кто реализовал подсолнечник недавно, разумеется, это стало неожиданным и весьма позитивным сигналом на следующий сезон с точки зрения распределения посевных площадей, — считает Хотько. — Для заводов текущие цены сырья не столь выгодны, как это было весной, однако позволяют генерировать минимальную положительную маржинальность».

Другой точки зрения придерживается коммерческий директор маслосырьевого дивизиона холдинга «Солнечные продукты» (входит в «Букет») Вячеслав Китайчик. Резкий скачок цен на подсолнечник — только за последний месяц с 20 тыс. руб./т до 22 тыс. руб./т — произошел из-за жесткой конкурентной борьбы за сырье, комментировал он в начале июня. «Урожай не растет, имеющиеся перерабатывающие мощности загружены на 70%, а новые все вводятся в эксплуатацию, это и обостряет конкуренцию», — говорил он. Так, в прошлом сезоне в Башкирии запустился Маячный МЭЗ (входит в УК «Сигма Холдинг») на 1 тыс. т масличных в сутки. Декларируются планы строительства новых производственных мощностей, в частности, соглашение о возведении МЭЗа на 2 тыс. т/сутки подсолнечника и сои в Ульяновской области подписали недавно губернатор региона и группа «Содружество». В то же время за последние годы несколько крупных заводов либо закрылись (такие, как «ЮНК» суточной мощностью 1 тыс. т в Кропоткине Краснодарского края), либо поменяли управляющие компании («Элит-масло» в кубанской станице Тбилисская мощностью 1,2 тыс. т/сутки и Эртильский МЭЗ на 1,2 тыс. т/сутки в Воронежской области).

Мировая конъюнктура «не слишком» компенсирует ситуацию на внутреннем рынке, считает Китайчик. Мировая цена на масло практически не поменялась, а цена на шрот выросла незначительно. В этой ситуации переработчики, и без того балансирующие на грани рентабельности, теряют маржу, и изменение ценовой конъюнктуры точно не сделает их положение проще, комментирует Мальцев. По его мнению, в июне стоимость подсолнечника находилась на пике. Выше этого уровня она не поднимется, убежден эксперт «Держать запасы дальше значит нарабатывать издержки, потому опытные аграрии сейчас активно торгуют «семечкой»», — знает он.

Похожая ситуация с запасами складывалась в сезоне-2015/16, напоминает Даниил Хотько. Тогда последние запасы были распроданы в конце весны-начале лета. «В июле 2016-го заводы массово останавливались, и в августе работали лишь отдельные предприятия, — говорит он. — Все это привело к удорожанию стоимости масла и шрота на внутреннем рынке в летний период». Однако такая ситуация имела непродолжительный характер, добавляет эксперт: до начала старта переработки нового урожая на Юге России (в конце августа).

Из-за сокращения запасов сырья уже в июне на рынке наблюдался вполне ощутимый дефицит масла и формировался тренд роста цены на него, отмечает Рубанов. По данным «ПроЗерно», с начала апреля по начало июня сырое масло на территории Европейской России подорожало с 42,9 тыс. руб./т до 46,4 тыс. руб./т (EXW, с НДС). Мальцев считает, что дальнейшего увеличения цен на масло ждать не стоит. Поскольку внутреннее ценообразование на подсолнечник рассчитывается от экспортных цен на подсолнечные масло и шрот, и в июне эти цены не только в полном объеме, но даже с бонусом были заложены в цену на сырье, резерва для дальнейшего роста пока нет, пояснял он в середине месяца.

Не ожидает серьезного изменения ситуации и Владимир Петриченко. Июньский разлет цен между подсолнечником и маслом на оптовом рынке был достаточно высоким, поэтому увеличение стоимости сырья не обязательно повлечет повышение стоимости масла и шрота. Скорее всего, дальнейшего роста цен на масло до поступления на рынок нового урожая не случится, думает эксперт.

Выиграли те, кто придержал

Казалось бы, в извечном противостоянии аграриев и переработчиков в этом сезоне ситуация складывалась явно в пользу аграриев. Но и у них, как выяснилось, не все было так просто. «Тамбовские фермы» традиционно продают почти всю продукцию (и подсолнечник в том числе) до Нового года, рассказывает гендиректор компании Игорь Поляков. Так было и в уходящем сельхозгоду: предприятие реализовало собранный подсолнечник по самой низкой за сезон цене — 18 тыс. руб./т. А в июне агрокультура в регионе стоила 22 тыс. руб./т.

В 2018 году компания резко сократила посевы подсолнечника. «Если раньше мы им занимали 2,5 тыс. га — столько же, сколько и соей, то теперь площади последней увеличим до 4 тыс. га, а подсолнечника — сократим до 1 тыс. га», — делится планами топ-менеджер. Причин изменения структуры посевов несколько. Во-первых, соя и подсолнечник — антагонисты, у них одинаковые болезни, и держать в севообороте сразу обе агрокультуры очень рискованно, объясняет Поляков. В прошлом году «Тамбовские фермы» уже столкнулись с серьезными проблемами с качеством подсолнечника из-за заболеваний. Во-вторых, соя будет в безусловном дефиците еще как минимум лет пять, верит он. А подсолнечник — конъюнктурная агрокультура: посеяли мало — стоимость выросла, посеяли много — упала. «Такие ценовые качели нас не устраивают», — заключает он.

«Агроко» отказалась от выращивания подсолнечника еще в прошлом году. «Если когда-то и вернемся к этой агрокультуре, то в очень ограниченном объеме (максимум 10% от площадей, то есть порядка 2 тыс. га)», — говорит гендиректор компании Алексей Иванов. Подсолнечник не лучший предшественник. А в условиях дефицита влаги он наносит большой вред следующей агрокультуре. «В итоге мы теряем в доходности», — объясняет он.

Еще осенью продал весь подсолнечник и воронежский «Логус». У компании прямой целевой контракт на весь объем урожая (с 1 тыс. га) с местным переработчиком — заводом «Олсам», рассказывает гендиректор предприятия Игорь Алименко. Он не называет конкретные цифры, но говорит, что качественный подсолнечник масличностью 50−52% у компании покупают по «привлекательной цене». В осенний период, подтверждает он, многие переработчики «работали на снижение ценовых уровней». Но те аграрии, у кого была возможность придержать продукцию, потом все-таки отыграли свою маржу.

Директор «СИНКО Трейд» (входит в самарскую группу «СИНКО») Вартан Мнацаканян недоволен политикой маслоэкстракционных заводов в этом сельхозгоду. По его мнению, большинство переработчиков по факту являются монополистами каждый в своем регионе. «Принимаемые ими корпоративные сговоры заставляют производителей продавать подсолнечник на их условиях, по сути, «выкручивая руки», — комментирует он. — Аграрии просто вынуждены реализовывать дефицитный продукт по заниженной цене, продиктованной сообществом маслопроизводителей».

Впрочем, для самой компании сезон сложился удачно. В конце апреля «СИНКО Трейд» продала весь двухгодичный запас подсолнечника — порядка 63 тыс. т. В 2016-м компания урожай агрокультуры не продавала из-за падения цен, поясняет Мнацаканян. Благодаря наличию собственных мощностей хранения (пять элеваторов общей мощностью 350 тыс. т) холдинг смог качественно просушить и сохранить подсолнечник до момента повышения его стоимости. В итоге урожай был продан по 22−22,5 тыс. руб./т (на франкоэлеваторе). Такой уровень стоимости был получен также за счет большого объема реализации и хороших показателей масличности (49−53%). По словам Мнацаканяна, в 2016/17-м такая цена была на рынке уже в самом конце сезона (июле). В этом году «СИНКО» увеличит посевы подсолнечника на 3 тыс. га до 22 тыс. га. Впрочем, в первую очередь это связано с расширением общего земельного банка, уточняет он.

Решить вопрос с нехваткой сырья можно только за счет увеличения площадей подсолнечника и повышения урожайности, уверен Сергей Рубанов. Кроме того, для предотвращения усугубления дефицита необходим возврат к экспортной пошлине на эту агрокультуру.

Минсельхоз рассматривает возможность нарастить экспорт продуктов переработки масличных агрокультур более чем в два раза до 2025 года, напоминает Вячеслав Китайчик. Основным пунктом выполнения этой программы является увеличение валового сбора подсолнечника с нынешних 11 млн т до более чем 20 млн т за счет прибавки урожайности, совершенствования технологии выращивания и расширения площадей. Возможность по наращиванию доли масличных в структуре общих посевов рассматривается как бизнесом, так и государством, подтверждает Мальцев.

По состоянию на 13 июня подсолнечником было засеяно 7,8 млн га. По оценке Даниила Хотько, в ряде регионов агрокультурой уже занято больше, чем в прошлом году. На середину июня оставалось досеять около 150−200 тыс. га, говорил он тогда. В целом площади подсолнечника составят около 8 млн га, прогнозирует ИКАР.

Соя и рапс не догонят

В условиях дефицита подсолнечника переработчики будут искать альтернативное сырье, считает Михаил Мальцев из Масложирового союза. В этом году прогнозируется дальнейшее увеличение урожаев сои и рапса. Однако эти агрокультуры не смогут приблизиться по объемам производства и переработки к сектору подсолнечника, уверен эксперт. Если производство сои к 2024 году планируется увеличить вдвое — до 7,2 млн т, что позволит произвести 1 млн т соевого масла, то подсолнечного Россия уже производит 4,5 млн т, а через восемь лет его ежегодный объем может достигнуть 8,8 млн т
Вывоз подсолнечного масла в текущем сельхозгоду идет с опережением темпов прошлого сезона на 10%. За восемь месяцев за рубеж отправлено 1,6 млн т, рассказывает Даниил Хотько из ИКАР. Мировые цены на подсолнечное масло на начало июня стагнировали на уровне $725−735/т (FOB Черное море), однако в прошлом году сопоставимый уровень был ниже из-за ограничений на экспорт в Турцию, обращает внимание он. «Тем не менее текущая конъюнктура в мире имеет скорее понижательный тренд из-за роста производства соевого и пальмового масел, а также слабого спроса на подсолнечное масло со стороны ряда крупных стран-импортеров», — говорил эксперт в середине июня.
Поделиться:

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Подпишись в соц.сетях!
на 2018-11-09
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
19795.00 - 56 19500.00 + 0
ПФО
17865.00 - 15 19000.00 + 1000
СКФО
22000.00 + 550
ЮФО
20253.00 + 95 21632.00 + 60
СФО
16500.00 + 0 17500.00 + 0
на 2018-11-09
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
41500.00 - 1000 44500.00 + 89
ПФО
41500.00 - 1000 42000.00 - 1000
ЮФО
41500.00 - 500 44000.00 + 16
СФО
43000.00 + 0 44000.00 + 0

Сводная таблица по зарубежным индексам


Выберите регион
все страны и регионы