Фьючерсы на сою в США в четверг укрепились на фоне значительного роста цен на соевое масло, поскольку прогнозы по урожаю канолы в Канаде, оказавшиеся ниже прогнозируемых, усилили опасения по поводу сокращения мировых поставок растительного масла.

Пшеница также выросла за счет покрытия коротких позиций и выгодных покупок, поскольку слабый доллар и плохие условия урожая в ведущем экспортере России укрепили надежды на улучшение экспортного спроса со стороны США.

Кукуруза поднялась вслед за соей и пшеницей, хотя рост цен на кукурузу и сою был ограничен хорошим развитием посевов и погодой в Южной Америке, а также прогнозами на рекордные урожаи в Бразилии и Аргентине.

Резкий рост фьючерсов на канолу ICE поддержал цены на фьючерсы на рядовые культуры в четверг после того, как Статистическое управление Канады спрогнозировало, что урожай масличных культур в стране снизится на 7% по сравнению с прошлым годом до 17,8 млн метрических тонн. Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем ожидали урожая в 18,5 млн тонн.

«Сегодняшняя новость — Статистическое управление Канады снизило производство канолы, что привело к возвращению пальмового масла к двухлетним максимумам. Цены на рапс в ЕС растут», — сказал брокер StoneX Крейг Тернер.

«У нас оптимистичная история по растительному маслу и некоторая тенденция к снижению по пшенице. Соевые бобы следуют за ними. Кукуруза тоже», - сказал он.

Рынок сои столкнулся с давлением из-за дождя, который помог севу в Бразилии, главном производителе. Несколько частных прогнозистов повысили свои прогнозы по урожаю за последнюю неделю.

Опасения относительно будущего спроса Китая на американскую сою оказали давление на рынок на фоне растущей торговой напряженности между двумя странами.

Сводка по производству сельскохозяйственных культур Статистического управления Канады - 5 декабря

Производство канолы в 2024-25 гг. — 17,845 млн тонн
Производство всех видов пшеницы в 2024-25 гг. — 34,958 млн тонн, производство твердых сортов пшеницы в 2024-25 гг. — 5,870 млн тонн
Производство овса в 2024-25 гг. — 3,358 млн тонн
Производство ячменя в 2024-25 гг. — 8,144 млн тонн
Производство льняного семени в 2024-25 гг. — 258 000 тонн
Производство гороха в 2024-25 гг. составит 2,997 млн ​​тонн
Производство чечевицы в 2024-25 гг. составит 2,431 млн тонн

Аналитики сообщают, что фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже выросли в четверг, поскольку прогноз урожая канолы в Канаде оказался ниже прогнозируемого и привел к росту цен на соевое масло и другие растительные масла.

Рост был ограничен ожиданиями рекордного урожая в Южной Америке после недавних благоприятных погодных условий для развития сельскохозяйственных культур и опасениями относительно спроса Китая на поставки из США на фоне растущей торговой напряженности.

CBOT январские соевые бобы закрылись на 10 центов выше на $9.93-3/4 за бушель. Но активно торгуемый контракт достиг сопротивления верхнего графика на своей 20-дневной скользящей средней

Январские фьючерсы на соевый шрот на CBOT закрылись снижением на 80 центов до 291,10 доллара за короткую тонну.

Январские фьючерсы на соевое масло CBOT выросли на 0,89 цента до 42,31 цента за фунт, но достигли верхнего технического сопротивления на уровне 100-дневной скользящей средней.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщило, что чистый объем экспортных продаж сои из США за неделю, закончившуюся 28 ноября, составил 2,3 млн метрических тонн для поставок в 2024/25 маркетинговом году, что соответствует прогнозам торговли в размере 1,1–2,5 млн тонн.

Кроме того, в четверг Министерство сельского хозяйства США подтвердило частные продажи 136 000 тонн соевых бобов из США для поставки в Китай в 2024/25 маркетинговом году.

Дневные торги

Jan 25 Soybeans  are at $9.89 1/2, up 5 3/4 cents,

Nearby Cash  is at $9.40 1/2, up 5 3/4 cents,

Mar 25 Soybeans  are at $9.95, up 5 1/4 cents,

Jul 25 Soybeans  are at $10.18 1/2, up 4 3/4 cents

Аналитики отмечают, что фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже в четверг выросли на фоне покрытия коротких позиций и выгодных покупок на фоне опасений по поводу плохих условий урожая озимых культур в России, крупнейшем экспортере страны, подстегнувших рынок.

Мартовские фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу на Чикагской товарной бирже выросли на 10 центов до 5,58-1/4 доллара за бушель после достижения минимума контракта.

Твердая краснозерная озимая пшеница марки KC March в последний раз торговалась по цене 10 3/4 цента по 5,53 1/4 доллара за бушель.

Яровая пшеница в Миннеаполисе выросла на 9 центов до 5,98-1/2 доллара за бушель.

Опасения по поводу плохих условий урожая в России, крупнейшем экспортере пшеницы, поддержали рынок. Российские озимые культуры необходимо будет частично заменить яровыми, а прогнозы по урожаю следующего года остаются труднопредсказуемыми, заявил в четверг вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что чистый объем экспортных продаж пшеницы из США за неделю, закончившуюся 28 ноября, составил 378 200 метрических тонн для поставки в 2024/25 сезоне, что соответствует оценкам аналитиков.

Еженедельный отчет об экспортных продажах показал 378 232 MT всех продаж пшеницы на неделе 28 ноября, что находится на нижней границе прогнозов торговли в 250 000 и 550 000 MT, но на 3,12% выше, чем на предыдущей неделе. Мексика была покупателем 151 900 MT, при этом 136 000 MT было продано Южной Корее.

Данные переписи были обновлены сегодня утром, показывая, что все поставки пшеницы в октябре составили 1,42 MMT (52,3 mbu). Это на 42% меньше, чем в сентябре, но на 37,76% больше, чем в прошлом году, и является 4-летним максимумом для месяца.

Япония закупила в общей сложности 111 405 тонн пшеницы на своих еженедельных тендерах в США, Австралии и Канаде, из которых 56 945 тонн пришлось на США.

Дневные торги

Dec 24 CBOT Wheat  is at $5.35 1/2, down 2 1/2 cents,

Mar 25 CBOT Wheat  is at $5.57 1/4, up 9 cents,

Dec 24 KCBT Wheat  is at $5.37 1/2, up 9 3/4 cents,

Mar 25 KCBT Wheat  is at $5.51 1/2, up 9 cents,

Dec 24 MGEX Wheat  is at $5.68 1/2, down 1/2 cent,

Mar 25 MGEX Wheat  is at $5.97 3/4, up 8 1/4 cents,

Аналитики отмечают, что фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже выросли в четверг впервые за четыре сессии на фоне технических покупок и солидных экспортных продаж, а также сопутствующей поддержки со стороны растущих цен на сою и пшеницу.

Мартовские фьючерсы на кукурузу CBOT завершили торги ростом на 5 центов до $4,35 за бушель после роста в ходе сессии до самого высокого уровня для самого активного контракта через пять месяцев.

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что чистый объем экспортных продаж кукурузы из США за неделю, закончившуюся 28 ноября, составил 1,7 млн ​​тонн для поставки в 2024/25 сезоне, что является самым высоким показателем за четыре недели и превышает прогнозы на уровне 750 000–1,5 млн тонн.

Трейдеры начинают с нетерпением ждать ежемесячного отчета USDA о спросе и предложении, который должен быть опубликован во вторник. Аналитики ожидают, что агентство сократит свою оценку конечных запасов кукурузы в США в 2024/25 году, согласно опросу Reuters.

Ожидаются обильные дожди в большинстве сельскохозяйственных районов Южной Америки, что увеличит влажность почвы и пойдет на пользу недавно посаженным культурам. Хорошая погода для урожая закрепила цены на кукурузу.

Дневные торги

Dec 24 Corn is at $4.26, up 4 cents,

Nearby Cash is at $4.07, up 4 1/4 cents,

Mar 25 Corn is at $4.34 1/2, up 4 1/2 cents,

May 25 Corn is at $4.39 3/4, up 4 1/4 cents,

Фьючерсы на европейскую пшеницу выросли в четверг до недельного максимума, чему способствовали неоднозначные условия урожая в России и Австралии, в то время как рапс достиг двухнедельного максимума после более низкой, чем ожидалось, оценки урожая в Канаде.

Мартовские фьючерсы на пшеницу на Euronext выросли на 1,2% до 227,25 евро (239,91 доллара США) за тонну после того, как в конце торгов достигли самого высокого уровня с 26 ноября в 227,50 евро.

Объемы торгов были небольшими, поскольку многие участники рынка посетили Европейскую товарную биржу — крупное мероприятие зерновой отрасли в Париже.

Доля озимых культур в плохом состоянии в России достигла беспрецедентного уровня, заявили в среду аналитики со ссылкой на данные Государственного агентства по прогнозированию погоды.

Тем временем, по словам аналитиков и трейдеров, обильные дожди повлияли на урожай пшеницы в Австралии, что привело к повсеместному ухудшению качества.

Рост курса евро, который обычно тормозит европейские цены, поскольку делает экспорт зерна более дорогим, также оказал поддержку, поскольку показал, что падение правительства Франции не повлияло на рынки.

«Я думаю, что определенная поддержка цен обусловлена ​​облегчением от того, что вотум недоверия во Франции не вызвал серьезных потрясений на валютном рынке и на внешних рынках», — сказал один немецкий трейдер.

«Также вызывает некоторую обеспокоенность сообщение о плохом состоянии урожая в России».

Однако конкурентоспособные цены на российский экспорт, чему способствовало ослабление рубля, по-прежнему сдерживали рост рынков пшеницы.

По словам трейдеров, российская пшеница с содержанием протеина 12,5% с поставкой в ​​декабре/январе стоила около 223–227 долларов за тонну FOB, что существенно ниже цен ЕС и ниже 226–231 доллара в конце прошлой недели.

«Также нет никаких признаков реального замедления экспорта российской пшеницы на фоне мер правительства по замедлению поставок. По оценкам рынка, экспортные поставки российской пшеницы в ноябре составят 4,4-4,5 млн тонн, что по-прежнему превышает 1 млн тонн в неделю», — сказал другой трейдер.

Февральский фьючерс на рапс на Euronext вырос на 0,8% до 529,25 евро за тонну после достижения самого высокого уровня с 21 ноября в 532,00 евро.

В четверг рынок канолы на ICE Futures вырос, чему способствовали обновленные оценки производства Статистической службы Канады.

StatCan снизил прогноз урожая канолы 2024/25 на 1,1 млн тонн с сентября, установив его на уровне 17,8 млн тонн. Это ниже средних торговых прогнозов и сопоставимо с 19,2 млн тонн в 2023/24.

Дополнительную поддержку оказал рост цен на соевое масло из Чикаго, при этом цены на европейское рапсовое и малазийское пальмовое масло также выросли в течение дня.

Однако рост был сдержан сообщениями о том, что китайские покупатели сокращают закупки канадской канолы из-за опасений по поводу надвигающихся антидемпинговых пошлин. Китай был крупнейшим экспортным направлением для канадской канолы в этом маркетинговом году, но большая часть этого бизнеса, как предполагалось, была загружена на начальном этапе.

Расчетные цены указаны в канадских долларах за метрическую тонну.

Янв 590,20 вырос на 12,00

Март 600,30 вырос на 10,80

Май 609,80 вырос на 9,40

Июль 613,00 вырос на 8,30