ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
Как падение рубля отразится на ценах
15:00 — Потребительская продукция
17:04, 13.06.2018 — Мировые рынки
автор: apk-inform

Украина. При отмене возврата НДС экспортерам соевых бобов тема переработки сои станет непопулярной


Согласно данным АПК-Информ, в 2017/18 МГ в Украине экспорт соевых бобов может снизиться на 7% в пользу внутренней переработки данной культуры. В результате производство соевого шрота потенциально может вырасти на 3%. Как развивалась ситуация на рынке соевых бобов и шрота в текущем сезоне, и чего следует ожидать в 2018/19 МГ, рассказал генеральный директор ДП «Сангрант Плюс» Александр Лозыченко.

 

- Александр, компания «Сангрант плюс» уже много лет работает на рынке соевых бобов и шрота. Расскажите, пожалуйста, насколько трудно удерживать лидирующие позиции в данном сегменте в последние 3 сезона?

- В таблице ниже представлены объемы производства и переработки соевых бобов в Украине за последние 3 года.В последнем сезоне наблюдалось уменьшение объемов соевых бобов в связи с плохими погодными условиями. Можно сказать, что рынок достиг некоторого баланса спроса и предложения.

 

Производство, переработка и экспорт соевых бобов в Украине за 3 сезона, тыс. тонн

 

2017/18 МГ

изм.

2016/17 МГ

изм.

2015/16 МГ

Валовой сбор

4 162,4

-186,3

4 348,7

536,0

3 812,7

Внутренняя переработка

1 200,0

49,1

1 150,9

4,1

1 146,9

Экспорт

2 700,0

-203,5

2 903,5

535,5

2 368,0

Однако темпы переработки соевых бобов в нынешнем сезоне намного выше, чем в прошлом. Это является свидетельством того, что переработка сои становится все более актуальной и востребованной в Украине.

В новом сезоне мы практически удвоили объемы переработки соевых бобов, заняв третье место в ряду таких именитых компаний, как МХП и «Астарта».

На лидирующие позиции на рынке переработки сои нашей компании удалось выйти только в этом сезоне благодаря слаженной и порой рутинной работе нашего большого коллектива отдела закупок.Серьезная конъюнктура и иногда завышенные цены в Херсонской и Полтавской областях заставили нас обратить внимание и развивать закупки в других регионах. География наших закупок в этом сезоне расширилась вплоть до Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областей. Успех работы заключается не только в правильно выстроенной и реализованной стратегии по привлечению сырья, но также и реализации продукции. В сезоне-2017/18 мы постарались удержать уже завоеванные ранее рынки Беларуси и Польши. Благодаря наличию собственного парка вагонов-зерновозов нам удавалось всегда вовремя выполнять взятые на себя обязательства по поставке шрота, тем самым оставаясь надежным партнером и привлекательным поставщиком.

Также в этом сезоне мы более активно вышли на внутренний рынок. Работать на нем достаточно сложно, т.к. он требует большей оперативности и мобильности в принятии решений и связан с дополнительными рисками, в частности дефолтами покупателей по выполнению контрактов, несвоевременной оплатой за поставленную продукцию и курсовыми скачками.

На сегодняшний день в Украине мы работаем более чем с 60 компаниями – потребителями нашей продукции на всей территории Украины.

Конечно же большая часть реализации приходится на наших географических соседей, однако конкуренция и здесь максимальная, и каждые 50 км логистики являются критичными для ценообразования продукции. Надеемся и в будущем сезоне расширять этот рынок сбыта и всегда открыты к диалогу с нашими клиентами.

Мы стараемся вовремя ориентироваться на более маржинальные рынки сбыта. В то же время, мы отгрузили значимые объемы продукта водным транспортом в страны, постоянно работающие с украинским шротом.

 

- Соя является ключевой масличной на мировом рынке. Что Вы можете сказать о развитии данного сегмента в текущем сезоне?

- Очень показательной будет таблица мирового производства масличных культур, на которой видно, что этот рынок не растет из года в год. Рост есть, но он происходит с откатами. Нужно согласиться, что увеличение производства опережает спрос, что, в свою очередь, и вызывает неожиданные падения рынков.

Думаю, на сегодняшний день альтернативы соевым бобам на мировом рынке нет. Как источник самого доступного белка и самый необходимый компонент для птицеводства эта культура и впредь будет очень востребована. Монополии на мировом рынке постепенно разрушаются, и мы знаем уже, что Африка имеет очень большой потенциал выращивания сои. Полагаю, в будущем нас ждут существенные изменения экспортных потоков как соевых бобов, так и соевого шрота.

 

Мировое производство масличных культур за 5 сезонов, млн. тонн

 

2017/18

изм.

2016/17

изм.

2015/16

изм.

2014/15

изм.

2013/14

Соя

346,92

-4,40

351,32

37,56

313,77

-6,25

320,02

37,27

282,75

Рапс

73,05

1,80

71,25

1,30

69,96

-1,50

71,45

-0,22

71,68

Подсолнечник

45,77

-1,84

47,61

7,31

40,30

1,05

39,25

-2,29

41,54

Хлопок

44,58

5,57

39,01

3,24

35,77

-8,66

44,43

-0,61

45,04

Арахис

44,17

1,11

43,05

2,63

40,42

-0,03

40,45

-1,42

41,87

Копра

5,54

0,13

5,41

0,10

5,32

-0,11

5,42

0,01

5,42

Пальмовые ядра

18,53

1,23

17,30

1,34

15,96

-0,60

16,56

0,62

15,94

Итого

578,55

3,59

574,97

53,47

521,50

-16,09

537,58

33,36

504,22

 

- Как отразилось снижение урожая соевых бобов в Аргентине на мировом соевом комплексе в целом?

-Снижение урожая бобовых в Аргентине может не иметь существенных последствий для рынка сои в целом ввиду увеличения урожая в Бразилии, а также уменьшения спроса на эту масличную со стороны Китая (годовая потребность страны в прошлые сезоны превышала отдельно взятый урожай США или Аргентины).

Не секрет, что Китай старается диверсифицировать рынки по тем импортным позициям, где он может быть уязвим. В частности, сейчас страна активно работает над своей потребностью в кормовом протеине – путем привлечения альтернативных культур для замещения импортной сои и соевого шрота в кормах горохом или DDGS.Китай это уже делал ранее, когда «допустил» Украину на свой рынок кукурузы в противовес поставкам ее из США.

 

- Сезон-2017/18 как для внутреннего, так и внешнего рынков характеризуется достаточно высокими ценами на соевый шрот в сравнении с прошлым МГ. Чем объясняется данная ситуация?

- Цены всегда определяет рынок, а именно – баланс спроса и предложения. На рынок влияет большое количество факторов: погода, новости об урожайности, данные о текущих остатках, цены на нефть, геополитические события, квоты, пошлины, стихийные бедствия и т.д.

Именно февральский рост цен на сою, а также позиции, связанные с ней, был обусловлен новостями о засухе в Аргентине. 10% рост цен менее чем за месяц – таковы реалии нашего рынка, кто-то заработал, а кто-то потерял. Ожидая аналогичной ситуации в сегменте кукурузы в апреле, многие украинские торговые компании уже сегодня недосчитались солидных сумм, сделав ставку на долгосрочный рост цены на эту культуру. Но это рынок, здесь все меняется мгновенно и в обратную сторону несколько раз за сессию.

 

- По Вашему мнению, будут ли мультиперерабатывающие предприятия, ориентированные на работу с подсолнечником, переходить к переработке сои ввиду привлекательных цен на соевый шрот и неблагоприятной ценовой ситуации в сегменте подсолнечного масла?

- Я считаю, что новый сезон будет очень жестким, в том числе ввиду последнего принятого закона о возмещении НДС при экспорте соевых бобов и семян рапса. Конъюнктура будет очень высокой. Однако я знаю ряд крупных МЭЗов, которые уже имели опыт переработки соевых бобов, работая много лет только на семенах подсолнечника. Основной проблемой будет сбыт шрота. Внешние рынки не готовы покупать много и дорого, реализацию придется закрывать дисконтами по цене. Также немаловажны требования к качеству шрота (содержание протеина 45-46%), что, в свою очередь, накладывает жесткие требования к качеству сырья. Соевый шрот с протеином ниже 45% на рынке не востребован, а получить егокачественный можно, либо обрушивая сою (а для этого нужно строительство отдельной дорогостоящей линии), либо закупая только высокопротеиновые бобы.

 

- Как Вы оцениваете в целом количество предложений соевых бобов на внутреннем рынке? Насколько высока конкуренция при формировании сырьевой базы?

- Растущая стоимость логистики с каждым годом увеличивает давление на конечное ценообразование сырья на предприятиях, сужая географический ореол экономически оправданных закупок, это относится и к сое, и к семенам подсолнечника, и к семенам рапса. В такой ситуации иногда с удивлением читаешь новости о начале строительства новых мощностей по переработке в регионах, где уже несколько лет существует превышение спроса переработчиков над предложением фермеров.

 

- Многие украинские трейдеры в текущем сезоне предпочли осуществлять продажи соевого шрота на условиях DAP, нежели FOB. Как Вы можете прокомментировать данный факт?

- Риски, долгая оборачиваемость, не все компании-переработчики готовы за лишние 3-5 долларов премии (разница в цене на одном базисе) уходить на воду – базис поставки FOB или CIF. Я считаю это нормальной ситуацией. Данную часть работы и связанные с ней риски можно оставить торговым компаниям.

 

- Александр, по Вашему мнению, с какими странами-покупателями соевых бобов и шрота предпочтительнее работать и почему?

- С теми странами, где мы будем получать максимальную цену, а значит, со странами, куда наша продукция может доехать с минимальными затратами на логистику. Это все наши континентальные соседи и соседи по ближайшему водному пути.

Относительно экспорта соевых бобов ситуация этого года практически повторяет прошлогоднюю – основными странами-покупателями являются Турция, Египет, ЕС, Иран, Беларусь.

Также можно перечислить лидеров среди покупателей соевого шрота в нынешнем сезоне. Ими стали Беларусь, Венгрия, Азербайджан, Грузия, Польша, Ливия, Молдова, Румыния, Ливан, Турция, Литва, Туркменистан и Армения.

Поставки соевого шрота в страны Средиземноморья в основном связаны с тем, что на сегодняшний день у них нет достаточных мощностей по переработке масличных и объемы потребления не позволяют купить сразу партию размером «панамакс», которая была бы значительно дешевле. Однако, по нашей информации, в таких странах, как Ливан, заводы по переработке находятся на этапе строительства. Так или иначе все страны – нетто-импортеры соевого белка стараются создать условия для переработки сырья в самой стране. После запуска мощностей по переработке обычно появляется импортная пошлина на ввоз конечной продукции, это рядовое и нормальное явление по защите внутреннего переработчика.

 

- С 1 сентября 2018 года вступит в силу отмена на возврат НДС экспортерам соевых бобов (кроме аграриев), в то время как возмещение НДС при экспорте соевого шрота сохранится. По Вашему мнению, как будет развиваться ситуация на данных рынках после вступления закона в силу?

- Число потенциальных переработчиков сои несомненно возрастет. Количество предложений соевого шрота как внутри Украины, так и на экспорт увеличится в разы. На склады поступит большой объем произведенного шрота, цена реализации продукта упадет значительно ниже ее себестоимости, остатки распродадут «почем возьмут», прессовый переработчик сои будет вынужден остановить переработку. Тема переработки сои станет непопулярной. Именно такой грустный сценарий я вижу, классический для нашего украинского рынка, когда весь рынок «табуном» бежит вслед за хайпом «Даешь переработку сои!!!». Но рынок не будет готов принять лишние объемы, и перенасыщение его будет лишь на руку конечным потребителям.

Переработка рапса менее рискованна с этой точки зрения, т.к. рынков сбыта рапсового шрота намного больше, чем соевого.

 

- Рассматривает ли компания возможность самостоятельного выращивания соевых бобов как для обеспечения внутренних потребностей, так и с целью их экспорта?

- Моя позиция – каждый должен заниматься своим делом, тем, что умеет, и тем, что у него получается, а также реально оценивать свои возможности и ресурсы, материальные и человеческие. На сегодняшний день мы не рассматриваем земледелие вообще в качестве нашего ближайшего проекта.

 

- Какие перспективы открываются для внутреннего и экспортного рынков соевых бобов и шрота в 2018/19 МГ?

- Соевые бобы – это культура, которая на сегодняшний день в Украине получила признание постоянно востребованной как экспортерами, так и переработчиками. С точки зрения внутреннего рынка, она дает, в первую очередь, постоянный толчок и поддержку в развитии животноводства. Мы в Украине имеем все необходимое, чтобы получать минимальную себестоимость 1 кг мяса. Развивая экспорт мясной и яичной продукции, мы получаем добавленную стоимость, рабочие места, приток валюты в Украину, как за продукцию, так и в виде инвестиционных проектов.

Каждая новая власть по традиции принимает популистские решения и проверяет на прочность аграрный рынок, который дает на сегодняшний день более 60% валютной выручки. Очень надеюсь, что эксперименты закончатся законом об изменении порядка возмещения экспортного НДС.

Для дальнейшего развития соевой отрасли, я считаю, необходимо заниматься популяризацией расширения посевных площадей НОН-ГМО бобов и улучшением качества бобов (время показало, что отличных результатов можно добиться на всей территории Украины), что даст возможность выходить на новые рынки сбыта как бобов, так и шрота.

В перспективе украинские переработчики, увеличивая объемы переработки сои, смогут выходить на внешние рынки с более крупными партиями товара, таким образом уменьшая стоимость морской логистики, и украинский соевый шрот сможет покорить новые берега стран-покупателей.

Я верю, что украинский рынок сои ждет перспективное будущее, и в связи с прогнозируемым ростом экономики в ближайшем будущем эта культура будет все более и более востребована внутри страны, т.к. население сможет потреблять больше качественной отечественной продукции (мясной и яичной).

 

Справка 

Компания «Сангрант Плюс» основана в 2001 году. Является одним из основных игроков на украинском рынке экспорта зерна и сельскохозяйственной продукции. Входит в группу динамично развивающихся компаний среднего бизнеса. Имеет успешный опыт сотрудничества со всеми основными производителями масличных и зерновых культур Украины.

По итогам 2017/18 МГ (сент.-май) компания «Сангрант Плюс» вошла в ТОП-10 экспортеров сои из Украины.

 

Беседовала Анна Скотар

Поделиться:

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Подпишись в соц.сетях!
на 2018-08-10
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
20240.00 - 990 24500.00 + 0
ПФО
22165.00 + 0 24200.00 + 0
СКФО
25850.00 + 0
ЮФО
19663.00 + 10 25130.00 + 0
СФО
24000.00 + 0 24500.00 + 0
на 2018-08-10
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
45000.00 + 0 48546.00 + 185
ПФО
45500.00 + 0 46000.00 + 0
ЮФО
45000.00 + 0 47739.00 + 0
СФО
44000.00 + 0 45000.00 + 0

Сводная таблица по зарубежным индексам


Выберите регион
все страны и регионы