ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
В Башкирии оцифровано 50% полей
05:31 — Вести с полей
00:15, 04.07.2018 — Внутренний рынок
OilWorld.RU

Обзор российского рынка маргарина и специальных жиров

фото:verallinecom


Согласно данным Евразийского экономического союза, масложировая отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся как в России, так и в других странах Таможенного союза. Наиболее активным сегментом по темпам роста в РФ выступает рынок специальных жиров: производство по позиции жиров и смесей топленых с 2011-го по 2017 год увеличилось в 4,3 раза.
 
Исследования компании ID-Marketing
 
В 2017 году объемы оптовых продаж маргарина выросли на 4,7%*, составив 461 тысячу тонн по крупным и средним организациям. В частности, в Санкт-Петербурге показатель вырос в 5,2 раза. В Белгородской области продажи увеличились на 73,8%, а в Нижегородском регионе – на 12,3%.
Основной объем оптовых продаж маргарина в разрезе федеральных округов приходится на Приволжский и Центральный ФО (рис. 1). В 2017 году в регионах Приволжского ФО объем оптовых продаж маргарина составил почти 274 тысячи тонн.

ris.1

Основной объем оптовых продаж маргарина по крупным и средним организациям оптовой торговли приходится на три региона страны: Саратовскую, Нижегородскую и Белгородскую области. В 2016 году их совокупная доля составила 77% в стоимостном выражении. В 2017 году наблюдалось увеличение оптовых продаж в основных округах, за исключением Приволжского, где показатели сократились на 13,4%.
Розничные продажи маргариновой продукции в 2017 году продемонстрировали рост на 5,4%, составив 46,5 млрд рублей. Первое место по данному показателю занимает Москва; продажи в столице в 2017 году выросли на 9,6% по сравнению с 2016 годом, достигнув 27% (рис. 2). Второе место занимает Дагестан; показатели в регионе увеличились на 5,6%. Также в тройке крупнейших регионов – Свердловская область, где розничные продажи маргариновой продукции в 2017 году выросли на 3,5%.

ris.2

Главным фактором, оказывающим влияние на производство в последние годы, является ввод технического регламента на снижение содержания транс-изомеров в жирах. Согласно официальным данным Евразийской экономической комиссии, технический регламент на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011) принят решением Комиссии Таможенного союза 9 декабря 2011 года № 883 и вступил в силу с 1 июля 2013 года. Чтобы предприятия масложировой отрасли могли лучше подготовиться к выполнению новых требований документа и перестроить производство, был предусмотрен переходный период. Содержание транс-изомеров в продуктах переработки растительных масел и животных жиров снижалось поэтапно. Семилетний переходный период был завершен 1 января 2018 года – теперь транс-изомеров жирных кислот в этих продуктах должно быть не больше 2% от содержания жира. Ранее в них допускалось содержание таких трансизомеров от 8 до 20%.
В 2014–2017 годах производство маргарина характеризовалось волнообразной динамикой. Так, в 2015 году объем производства увеличился на 3% по сравнению с 2014 годом, а уже в 2016-м сокращение составило 5,8% к 2015 году (рис. 3). В 2017 году производство маргарина выросло на 8% по отношению к предыдущему году.

ris.3

В 2017 году, по оценкам ID-Marketing, производство маргарина в Саратовской области осталось практически на уровне 2016 года. Доля области в общем объеме производства этой продукции составила 35,8%. В Воронежской области показатели увеличились на 28,5%. В Нижегородском регионе производство маргарина выросло на 12,1%. Среди крупнейших регионов стоит отметить Санкт-Петербург, где рост производства маргарина составил 25,5% по сравнению с 2016 годом.
По оценкам ID-Marketing, в 2016 году объем производства спецжиров увеличился на 6,4% по сравнению с 2015-м (рис. 4). В 2017 году он сократился на 5,9% к предыдущему году.

ris.4

Крупнейшим отечественным производителем в сегменте специальных жиров выступает ГК «Эфко», на которую приходится более половины рынка. С учетом консолидации активов ОАО «Евдаковский масложировой комбинат» компания нарастила производственные мощности на 5–6 тысяч тонн продукции в месяц. По официальным данным «Эфко», в 2016 году, с учетом активов в Казахстане, производство спецжиров и маргарина достигло 561 тысячи тонн, в 2017 году рост составил 14,3%, а объемы увеличились до 641 тысячи тонн. По оценкам ID-Marketing, доля компании в сегменте спецжиров, по итогам прошлого года, составляет 63%.
Второе место по объемам производства специальных жиров в стране занимает холдинг «Солнечные продукты». По оценкам ID-Marketing, доля компании в 2017 году составила 15%.
ООО «Каргилл» принадлежит третье место по объемам производства жиров в стране. По оценкам ID-Marketing, в 2017 году компанией было выпущено порядка 13% от общего производства специальных жиров.
В целом объем производства спецжиров, с учетом оценки компании ID-Marketing, по итогам 2017 года, составил почти 700 тысяч тонн, а производство рафинированного пальмового масла – 205,2 тысячи тонн.
В январе-феврале 2018 года в России было произведено 80,5 тысячи тонн кондитерских, кулинарных и хлебопекарных жиров, при этом львиная доля продукции приходится на кондитерские жиры – 96,8%. Производство заменителей молочного жира за первые 2 месяца 2018 года составило 34,5 тысячи тонн, а эквивалентов и заменителей какао-масла – 8,2 тысячи тонн.
Объемы экспортных поставок маргариновой продукции и спецжиров из России увеличиваются на протяжении последних лет**. В 2015 году объемы поставок за рубеж выросли незначительно в сравнении с 2014 годом и составили 85,7 тысячи тонн. В 2016 году экспорт достиг 87,1 тысячи тонн, что на 1,6% больше, чем годом ранее. По итогам 2017 года объемы поставок за рубеж составили 91,5 тысячи тонн, увеличившись к 2016 году на 5,1%. Основной товарный поток российской маргариновой продукции и спецжиров направлен в страны СНГ. Также в последние годы отмечается активное сотрудничество отечественных жировых комбинатов с сербскими и китайскими партнерами.
По итогам 2014 года в Россию было импортировано 127,6 тысячи тонн маргариновой продукции и спецжиров. Показатели 2015 года на четверть ниже, чем в 2014-м. В 2016 году снижение объемов ввоза продолжилось: в сравнении с 2015 годом импорт уменьшился на 18,5%. По итогам 2017 года было зафиксировано увеличение объемов импорта рассматриваемого вида продукции на 17,4% по отношению к 2016 году.
В 2017 году первое место по объему импорта маргариновой продукции и спецжиров в Россию среди стран-производителей сохранила за собой Индонезия, которой принадлежало 29,1% совокупного объема. На втором месте в 2017 году расположилась Швеция, обеспечив 22,9% импорта рассматриваемого вида продукции. Замыкает тройку лидеров в импорте маргариновой продукции и спецжиров Малайзия. Доля этой страны в совокупном объеме в 2017 году составила 21,9%.
По оценкам ID-Marketing, в сегменте маргарина доля импортной продукции в емкости рынка снизилась с 7% в 2011 году до 0,4% в 2017-м. В предыдущие годы значительную долю в импорте маргарина в страну составляла украинская продукция – так, в 2011 году ей принадлежали 83% импорта в натуральном выражении, – однако изменение в экономико-политической ситуации привело к значительному снижению поставок.
В сегменте жиров в 2017 году наблюдался рост доли импортной продукции в видимой емкости рынка до 11,8% против 9,6% годом ранее. Увеличение импорта было обеспечено за счет роста поставок заменителей масла какао в Россию на 32% в 2017 году по отношению к 2016-му.
После введения технического регламента на содержание трансжиров крупные холдинги объявили о полной готовности работы с новыми требованиями и о переходе на них с 1 января 2018 года. Таким образом, в ближайшее время с ростом конкуренции в отрасли можно рассчитывать не только на количественное, но и на качественное развитие рынка.
 
* Показатель «Оптовая продажа отдельных товаров по крупным и средним организациям оптовой торговли».
 
** Для сопоставимости данных исключены поставки в Армению и Киргизию в 2014–2015 годах.

Исследовательская компания ID-Marketing

Опубликовано в журнале RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET

Поделиться:

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Подпишись в соц.сетях!
на 2018-09-14
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
20910.00 + 319 22000.00 + 0
ПФО
20087.00 + 285 24200.00 + 0
СКФО
20900.00 + 0
ЮФО
20930.00 + 108 21716.00 + 141
СФО
24000.00 + 0 24500.00 + 0
на 2018-09-14
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
50000.00 + 1000 50563.00 - 245
ПФО
45500.00 + 0 47000.00 + 0
ЮФО
48000.00 + 1000 47739.00 + 0
СФО
44000.00 + 0 45000.00 + 0

Сводная таблица по зарубежным индексам


Выберите регион
все страны и регионы