ЛЕНТА / АНАЛИТИКА
00:45, 13.09.2017 — Информационно-аналитическая компания ПроЗерно, Внутренний рынок
автор: agroinvestor

Кто заменит китайский изолят — Агроинвестор


Развитие глубокой переработки сои на Дальнем Востоке — популярный тренд последнего времени. Регион является основным производителем агрокультуры, к тому же соя, выращенная там, содержит много протеина. За последние два года о желании построить в ДФО свои предприятия по производству соевых изолятов заявили три крупных инвестора. Если все планы будут реализованы, то потребность страны в изолятах будет закрыта с избытком.

Маслоэкстракционный завод «Амурский» — новое предприятие одного из крупнейших переработчиков зерновых и бобовых агрокультур на Дальнем Востоке — «Амурагроцентра». Первая очередь, ориентированная на традиционную переработку сои в масло и шрот и построенная на территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области, была запущена этой весной. До конца календарного года завод должен произвести 120−140 тыс. т продукции. Планируется, что вторая очередь предприятия, которая сейчас находится в стадии проектирования, будет нацелена уже на глубокую переработку и выпуск 10 тыс. т соевого изолята в год, а также пищевой клетчатки и олигосахаридов. По словам гендиректора компании Александра Сарапкина, строительство второй очереди обойдется примерно в 2,2 млрд руб., а общие инвестиции могут достигнуть 6 млрд руб., «если будет принято решение о возведении третьей и четвертой очередей проекта».

Кто станет первым

«Амурагроцентр» занимается соей с 2003 года, когда был построен первый завод по ее традиционной переработке мощностью 400 т/сутки в Благовещенске. С 2007 года компания освоила производство «белого лепестка» — обезжиренного белкового продукта, который может служить сырьем для производства пищевой соевой муки и крупы, текстурированных, концентрированных и изолированных соевых белков. Мощности завода позволяют выпускать до 600 тыс. т «лепестка» в год, сейчас он поставляется на различные предприятия для выпуска текстуратов. Когда будет запущена глубокая переработка, весь объем будет идти на производство изолята соевого белка. Сейчас весь потребляемый в России изолят привозится из-за рубежа. «Мы понимаем преимущество этого сектора, сейчас он полностью зависит от импорта, — говорит Сарапкин. — При выходе нашего завода на полную мощность мы планируем занять как минимум 20−30% рынка страны».

По данным Российского соевого союза, сейчас изолят в Россию завозится преимущественно из Китая. Поэтому, если «Амурагроцентр» запустит глубокую переработку, он может стать его первым производителем в стране. Хотя, по словам президента организации Александра Санакина, это произойдет «далеко не завтра». К тому же компании придется конкурировать с зарубежной продукцией с точки зрения цены.

Конкурировать, возможно, придется не только с китайскими поставщиками, но и с российскими компаниями. Схожие планы развития бизнеса имеют два крупных игрока масличного рынка — «Юг Руси» и «Содружество». Причем оба рассматривают возможность реализации проектов в партнерстве с компаниями из того же Китая и тоже в ДФО.

«Юг Руси» еще в 2015 году заявлял о намерении построить на территории Приморского края комплекс по глубокой переработке сои и масличных агрокультур мощностью 3 тыс. т сутки, выпуске соевого изолята, а также организации рафинационного производства и фасовке масла. Общая стоимость проекта оценивалась в 11,7 млрд руб. Его поддержали краевые власти, поскольку организаторы обещали создать в регионе около 10 тыс. новых рабочих мест. Партнерами агрохолдинга могли стать ВЭБ и «Китайская корпорация инжиниринга САМС», писал тогда «Коммерсантъ». Правда, как рассказал «Агроинвестору» директор по коммуникациям «Юга Руси» Сергей Каменецкий, на данный момент проект заморожен.

А в этом году о подобных планах сообщала китайская компания Joybay Agricultural Holding Limited в партнерстве с крупнейшим российским переработчиком сои — группой «Содружество». Возвести завод по глубокой переработке соевых бобов и производству изолятов соевого белка мощностью до 30 тыс. т в год планируется в Еврейской автономной области (ЕАО). Общий объем инвестиций в проект оценивается в $120 млн. «В течение 2016 года аграрный Joybay Holding изучал возможность реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России. В качестве российского партнера компания выбрала «Содружество»», — рассказывал «Агроинвестору» представитель пресс-службы Минвостокразвития. По данным ведомства, в декабре 2016 года компании вышли на этап заключения соглашения о стратегическом партнерстве. «После встречи в январе 2017-го стороны договорились о партнерстве и согласовывают условия создания совместного предприятия», — знает он.

Этот завод по производству соевых изолятов планируется возвести на территории опережающего развития «Амуро-Хинганская». График реализации проекта предполагает строительство предприятия в 2018 году и ввод в эксплуатацию в 2019-м. «Уже выбран земельный участок, удовлетворяющий условиям по наличию ресурсов, в первую очередь, воды для технологического процесса. Идет подготовка технико-экономического обоснования проекта», — уточняет представитель Минвостокразвития. Исполнительный директор ТД «Содружество» Сергей Соколовский отказался комментировать информацию о партнерстве с китайской компанией.

Кроме новых инвесторов, переработкой сои в ДФО уже занимается «Русагро». Завод группы «Приморская соя» рассчитан на 140 тыс. т сырья, и до сих пор предприятие было крупнейшим переработчиком соевых бобов в округе. Компания планирует наращивать объемы, но уходить в сектор глубокой переработки не собирается. «Пока в этом нет смысла», — поясняет гендиректор «Русагро» Максим Басов.

Сырья хватит

Реализация всех трех проектов в одном федеральном округе, несмотря на то, что он является лидером по производству сои в стране, может привести к обострению конкуренции за сырье. По данным Росстата, в 2016 году на Дальнем Востоке было произведено почти 1,4 млн т сои, при этом 70% урожая дала Амурская область. А вот в ЕАО, где, возможно, разместится завод «Содружества» и партнеров, выращено всего около 100 тыс. т. Именно поэтому соевые бобы для будущего предприятия, по словам представителя Минэкономразвития, планируется закупать не только в регионе, но и в Амурской области. Кроме того, в марте пресс-служба областного правительства сообщала, что «Содружество» намерено арендовать 100 тыс. га земли в регионе для возделывания сои и кукурузы. Тогда же звучала информация о возможности строительства завода соевых изолятов на территории самой Амурской области.

По словам Сарапкина, компаниям, которые планируют заняться глубокой переработкой сои, не грозит нехватка сырья. Емкость российского рынка изолятов на данный момент составляет около 40−50 тыс. т в год, знает он, а чтобы произвести этот объем, нужно всего 200 тыс. т сои. Амурская область в этом году заняла агрокультурой рекордные 950 тыс. га, а валовой сбор может достигнуть 1,5 млн т.

Несмотря на многочисленные планы инвесторов, пока Дальний Восток остается дефицитным как раз по мощностям переработки. По оценке гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, сейчас имеющиеся предприятия перерабатывают лишь около ХХ% от общего производства агрокультуры, что вместе со снижением импортных пошлин на сою приводит к росту ее экспорта. В текущем сезоне за рубеж из ДФО может быть поставлено до 360 тыс. т. При этом эксперт соглашается с Сарапкиным, что в этом году в регионе, судя по площади сева и складывающимся погодным условиям, вполне возможен хороший урожай.

В целом в стране все же наблюдается дефицит сырья, так как мощности по переработке сои недозагружены, впрочем, как и по остальным масличным, комментирует исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По его словам, Дальневосточный регион по вполне понятным причинам привлекает компании, которые хотят выращивать и перерабатывать сою: главное в этом деле — качество сырья, а именно на Дальнем Востоке агрокультура содержит высокий процент протеина. «Безусловно, соя центральных регионов по этому показателю пока проигрывает», — говорит он.

В самом ДФО сырья для переработчиков пока с избытком. Неслучайно регион является лидером по экспорту сои в Китай, обращает внимание Мальцев. «Кстати, страна мотивирует импорт именно сои и соевого масла, но не шрота, — акцентирует он. — Поэтому переработчикам изначально стоит задуматься, кому они будут реализовывать весь объем получаемого шрота». В этом плане удачен пример вертикально-интегрированной «Русагро»: соевый шрот, производимый на собственном заводе компании, используется на свинокомплексах группы. Эксперт уверен, что модель переработки сои в масло, а шрота через корма в свинину, которая в перспективе будет уходить на экспорт в Китай, является наиболее эффективной и принесет максимальную экономическую выгоду в виде добавленной стоимости и создания рабочих мест на территории России.

Успех же проектов по глубокой переработке, по мнению Мальцева, будет зависеть от рынков сбыта и спроса. «Прежде чем переходить к реализации столь масштабных планов, я думаю, инвесторы довольно четко определяют свое возможное место на рынке», — говорит эксперт. Компаниям стоит планировать продажи своей продукции не только внутри страны, но и за ее пределами. По словам Сарапкина, стратегия «Амурагроцентра» как раз предполагает реализацию как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В целом тема производства и переработки сои в России является одной из самых перспективных в масложировой отрасли, заключает Мальцев.

/data/postfiles/261593/27709fed6beaa619cccb8f307a31088a.jpg

/data/postfiles/261593/cfe3c024af89e451ac97247cae051d2c.jpg

/data/postfiles/261593/c83332b6f1887283c0b0041170d90738.jpg

В подготовке статьи участвовала Екатерина Дятловская.

Поделиться:
Внимание, опрос!
Автоматизация каких задач повысит эффективность вашего бизнеса?

Обсуждение

Для того, чтобы оставить комментарий вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

на 2017-12-08
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
19179.00 + 526 19500.00 + 1000
ПФО
17514.00 + 179 19000.00 + 1000
СКФО
18535.00 + 935
ЮФО
18375.00 + 137 18842.00 + 845
СФО
13500.00 + 0 14000.00 + 0
на 2017-12-08
Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО
44000.00 + 500 45097.00 + 0
ПФО
44000.00 + 700 44500.00 + 500
ЮФО
44200.00 + 700 45511.00 + 0
СФО
43000.00 + 0 43500.00 + 0

Сводная таблица по зарубежным индексам


Выберите регион
все страны и регионы